Genmab — Juli 2017

[Darvin]

Næsten alle (få undtagelser) analyser har et rundt 0 i værdisætning på alt udenfor MM. Pipeline, duobody, solide tumorer Tisotumab - så enhver positiv nyhed (med værdi) vil være en knaldperle

[Sukkeralf]

Darvin - de analyser jeg har læst tillægger da alle værdi til dele af Genmab uden for Darzalex i MM, så forstår ikke helt at du hævder det forholder sig omvendt. Hvilke analyser indregner kun Darzalex i MM ??

[Darvin]

Der er nogle der gør, men kun nogle og ikke de (efter min mening vigtigste). Feks skriver Novod i sin sidste hele analyse: Significant potential for Darzalex in non-MM indications not yet factored into our model or valuation.

[Darvin]

Jeg taler om hvorvidt sexet indregnet i dcf modeller. Noget helt andet er at diverse analytikere, herunder Novod, skriver om potentialet.

[Darvin]

Sexet= det er

[royal]

Jeg spørger ikke.......

[nohope]

Farligt at have flere chatsider åbne samtidigt.....:-)

[Darvin]

Lige tilbage igen: i CITI's mål på de 1.800 er MM (og øvrig pipeline (Tisotumab mv) discounted (derisced) med 15 pct) og først derudover 259 for foreløbig mulighed i solide tumorer. Altså1800 plus 259. De regner jo så med en derisked DCF kurs på pt 3.500 :-). Og misforstå mig ikke - jeg er ikke ved at indregne "alt" - men perspektiv er der til fulde

[Helge_LarsenPI-redaktør]

God morgen.

[bibob]

God morgen.

[polle1]

God morgen

[Mogan]

God morgen:-) Lidt læsning inden markedet åbner. https://www.nytimes.com/2017/07/23/health/gene-therapy-cancer.html?mwrsm=Email

[Solsen]

Vi kan nok godt være enige om at det ikke revolutionere glioblastoma behandlingen, desværre.

[Mogan]

Solsen: Enig, lang vej endnu.

[bibob]

Også enig Solsen. Glioblastoma er jo næsten det samme som en virus i selve kontrolcenteret i en computer. Meget svært at kontrollere og " rense ". Drugs skal virkelig være designet til opgaven. Måske med nanopartikler. ?

[BiotechPro]

Carnegie genoptager dækning af GEN med Hold, target 1392

[BiotechPro]

CAR: The current success of Darzalex for multiple myeloma has transformed the company. We expect revenue to reach DKK14.7bn in 2026, a compound annual growth rate of 20% from a base of DKK2.3bn in 2016. We estimate that 84% of revenue in 2026 will be based on Darzalex royalties. In multiple myeloma alone, we forecast unadjusted peak sales of USD8.6bn against consensus of about USD8bn.

[BiotechPro]

CAR: The next transformation of the Genmab story could be the development of Arzerra for multiple sclerosis and new antibody-based cancer treatments.

[BiotechPro]

CAR: Genmab currently has two projects in early clinical development (tisotumab vedotin and HuMax-AXL-ADX) and has said that two more projects from its pre-clinical pipeline will advance to the clinic in H2(17).

[BiotechPro]

CAR: Based on our estimates the current share price fully discounts our base case SOTP valuation. Our bull case shows potential upside to DKK2,572 per share, primarily driven by new indications beyond multiple myeloma, particularly solid tumours. However, we find the risk/reward asymmetrical. Our bear case points to DKK858 per share.