Genmab — Maj 2014

[investor1989]

Jeg ved stadig ikke helt hvad jeg skal tænke om Arzerra. Nogle analytikere er meget positive, nogle er ekstremt negative. Jeg tror vi ender et sted der i midten. Eksempelvis Aabo som er den mest pessimistiske
har jo et topsalgsestimat på 1.500 mio. kr. selv i dette scenarie vil genmab få 300 mio. kr. årligt i royalty hvilket jeg ikke ligefrem vil kalde niche.

[investor1989]

Det jeg savner mest ligenu er at vi kan få HexaBody ordentligt på banen. Duobody syntes jeg ser ud til at gå fornuftigt. Især hvis J&J kører IND cå Cmet-EGFR indenfor 6-12 måneder

[fillipa]

Ok tak for dine altid gode input... og godnat herfra..

[investor1989]

Ugebrev: Genmabs Arzerra-drømme smuldrer

Genmbas fejlede studie kom ikke som en overraskelse, mener Økonomisk Ugebrev, som har halveret sit topsalgsestimat for lægemiddelkandidaten Arzerra inden for CLL.

(medwatch.dk)

[Sukkeralf]

Synes i bund og grund det han skriver er rigtigt - om man er helt enig i peaksale om kursmål kan diskuteres, men synes bolden ligger hos GSK/Genmab der må vise, at Arzerra har en mere fyldig plads på CD20 markedet.....

[Sukkeralf]

Man skal heller ikke glemme at der er andre CD20 antistoffer på vej og andre igen med andet target eks. CD19, så det er og bliver ikke nok, at Genmab eks. på EHA viser at Ofatumumab er det bedste CD20 antistof i kombi med Ibrutinib og Idelalisib. Der skal tunge kliniske data til !!

[rolling]

tak for alle dine gode skriverier iv89 nyder altid at læse dem.Og til jv. håber du er ved at komme dig over skuffelsen forleden og snart vender tilbage?? du er savnet

[Sukkeralf]

Men som du skrev tidligere investor1989, så hvis vi når Aabos peaksale, så er det stadig 300 millioner til Genmab - har selv kun håbet på 500 millioner, så det er ikke fordi det er voldsomt skuffende hvis det sker.

[Sukkeralf]

Men kigger man på Arzerras potentiale hos de mere kritiske, så giver emissionen mening af den grund - så selv om Jan er væsentlig mere positiv offentligt, så er han måske af en anden mening reelt.

[investor1989]

Er enig. 300-500 årligt fra Arzerra er rigeligt set fra min side. Kan jeg sagtens godkende.. så giver teknologierne et par 100 og Dara er fløden på toppen.

[investor1989]

Prøv bare at tænk alle de regulatoriske milepæle vi får. Tror sagtens der kan ligge 100 mio. $ alene i regulatoriske milepæle i 2015/2016

[investor1989]

Det var tider dengang Aabo kunne påvirke genmabs kurs med 10-15% både op og ned nu kan han ikke engang puste til kursen

[Sukkeralf]

Det var nok tider for ham, men synes nu altid det har været mærkeligt, at han har kunne påvirker kursen i sådan ekstrem grad - måske er folk ved at kende ham (altså enten meget positiv eller meget negativ).

[investor1989]

Men som jeg skrev igår. 13 måneder siden Dara fik BTD. Vi udbygger løbende vores forspring i forhold til de andre CD38

[investor1989]

Det eneste der ikke må ske er at SAR får en BTD i kombi med revlimid ligesom Elutuzumab så de kan overhale dara indenom i kombinationerne

[fillipa]

Synes han virker meget opmærksomhedsøgende.... tror ikke der er ret mange mere der retter sig ind efter hans kursmål...

[Sukkeralf]

Hvis man kigger på fase III studierne med Dara, så ruller de færre patienter ind end Elotuzumab - hvis SAR650984 disker op med meget overbevisende data, så kan de måske skære patientantallet yderligere ned.

[fillipa]

I1989 præcis min frygt kombi

[Sukkeralf]

SAR650984 er stadig en skræmmende konkurrent, synes jeg. Bliver mere rolig med MOR202 lige udover at de har Celgene på deres side, som jo kender alt til Lenalidomide og Pomalidomide - og styrer den del af markedet fuldstændigt

[investor1989]

ja sukker MOR tænker jeg også at hvis Data vitterligt var rigtig gode der holder man dem jo ikke tilbage i 2 år...