Læs mere her (og se interview) hvis du er interesseret: (frist 12.11.19)
https://www.biostock.se/2019/11/intervju-braincools-vd-ser-ljust-pa-framtiden/
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB
Medicinteknikbolaget BrainCool utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom medicinsk kylning (hypotermi). Bolagets produkter spänner över ett antal indikationer med stora medicinska behov och man kommer allt närmare ett kommersiellt genombrott. För att finansiera marknadslanseringar, stärka sin position i förhandlingar med potentiella partners samt främja bolagets utveckling, genomför BrainCool nu en företrädesemission om 40,1 Mkr.
BrainCool har två tydliga mål - att bidra till ökad överlevnad och neurologisk funktion för patienter inom akutvården, samt öka överlevnaden för cancerpatienter genom att minska allvarliga biverkningar. Bolaget har tre huvudsakliga produkter inom medicinsk kylning: BrainCool System, RhinoChill System samt Cooral System.
Samtliga tre produkter är CE-märkta och marknadsgodkända inom EU, medan BrainCool System även är godkänt av FDA för marknadsföring och försäljning i USA, då under produktnamnet IQool System. Dessutom har bolaget säkrat godkännanden på ett par större marknader i Asien, nämligen Sydkorea och Vietnam.
Medicinsk kylning på frammarsch
Varje år drabbas miljontals människor världen över av tillstånd där behandling med medicinsk kylning kan vara avgörande för utfallet. Analytiker bedömer enligt BrainCool att den globala marknaden för hypotermi och temperaturreglering kommer att vara värd cirka 3 miljarder USD per år 2024.
Konceptet är att sänka patientens kroppstemperatur till mellan 32 och 36 grader för att skydda hjärnan och andra organ från skador som kan uppstå i samband med syrebrist.
Tre produkter - stora medicinska behov
BrainCool System och RhinoChill är avsedda för temperaturreglering och nedkylning av patienter med hjärtstillestånd och stroke, medan Cooral System fokuserar på att motverka oral mukosit (OM), en biverkning som drabbar ungefär 80 procent av alla patienter som behandlas med cellgifter eller strålning. OM innebär smärtsamma blåsor och sår på munnens slemhinnor och kan i värsta fall leda till att cancerbehandlingar måste avbrytas. Tillståndet kan kosta samhället upp till cirka 70 000 USD per patient i ökade vårdkostnader.
Idag saknas effektiva behandlingar mot OM och BrainCool vill inte bara mildra symptomen, utan motverka att de alls uppstår. Cooral System har genomgått ett antal studier och nyligen kom beskedet att man kunnat färdigställa patientrekryteringen till en större klinisk studie. Man räknar med att kunna presentera resultat från studien under första kvartalet 2020.
BrainCool flyttar fram positionerna
Under det gångna året har BrainCool gått starkt framåt och bolagets vd Martin Waleij menar att man nu närmar sig ett kommersiellt genombrott. En tydlig indikation på detta är bolagets kraftigt ökade omsättning under de tre första kvartalen 2019. Jämfört med samma period förra året har omsättningen ökat med 343 procent, från 0,7 Mkr till 3,1 Mkr.
Bolaget har även stärkt sin position genom ett antal marknads- och patentgodkännanden, t.ex. patentgodkännande i Europa och i Kina. På den viktiga kinesiska marknaden har bolaget etablerat ett första samarbete med ett universitetssjukhus i Nanjing som utvärderar Cooral System. Liksom i USA har produkten erhållit regulatoriskt snabbspår i Kina.
Fokus på USA och Tyskland
BrainCools huvudfokus ligger dock på USA och Tyskland, där BrainCool bedömer att man kan öka försäljningen ytterligare inom en snar framtid.
Bolaget har under året gjort en stark marknadsentré i USA och genom sitt amerikanska dotterbolag BrainCool Inc, har man etablerat direktförsäljning i USA. I början av augusti undertecknades ett samarbetsavtal med MedOne Group för USA-marknaden och en genombrottsorder har mottagits från två amerikanska sjukhus på IQool System.
De senaste månaderna har man även erhållit en stadig ström av beställningar från sjukhus i Tyskland, bl.a. har man skrivit ett ramavtal med Universitetssjukhuset i Freiburg rörande leverans av minst 100 behandlingar med RhinoChill innan oktober 2020, till följd av att man på sjukhuset infört RhinoChill som en standardbehandling. Ytterligare 8 tyska sjukhus har även ansökt om att RhinoChill skall ingå i den allmänna tyska sjukvårdsförsäkringen.
BrainCool siktar högt
De senaste tidens framgångar i USA och Tyskland tycks ha stärkt BrainCools självförtroende avsevärt. Under Stora Aktiedagen tidigare i veckan meddelade vd Martin Waleij att bolaget siktar mot listbyte till First North nästa år för att därefter ta steget till Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista under 2022.
Genomför företrädesemission om 40 Mkr
I primärt syfte att understödja den pågående marknadslanseringen på flera marknader genomför BrainCool under perioden 29 oktober - 12 november en företrädesemission som om den fulltecknas tillför cirka 40 Mkr före emissionskostnader (cirka 4 Mkr).
Emissionslikviden ska användas till att främja försäljningsplanen, återbetala lån, samt täcka bolagets rörelsekapitalbehov och stärka bolagets position gentemot potentiella samarbetspartners i kommande förhandlingar. Man räknar med att likviderna kommer att finansiera bolaget under 2019 och 2020.
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Lista:
Spotlight Stock Market
Teckningskurs:
5 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Teckningsperiod:
29 oktober - 12 november 2019
Emissionsvolym:
Vid en fulltecknad Företrädesemission tillförs BrainCool cirka 40 Mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4 Mkr.
Garanti- och teckningsåtaganden:
87% av Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden och cirka 13% av Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden. Därmed är hela Företrädesemissionen täckt av garantiåtaganden eller teckningsåtaganden
BOLAGSPRESENTATION VID BIOSTOCK LIFE SCIENCE SUMMIT 2019
LADDA HEM PROSPEKT, TEASER & ANMÄLNINGSSEDEL
Prospekt
Teaser
Ladda ned teckningssedel här
VIDEOINTERVJU MED MARTIN WALEIJ, VD BRAINCOOL
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund
braincool.se
