Genmab — Juli 2017

[BiotechPro]

CAR: Based on our estimates the current share price fully discounts our base case SOTP valuation. Our bull case shows potential upside to DKK2,572 per share, primarily driven by new indications beyond multiple myeloma, particularly solid tumours. However, we find the risk/reward asymmetrical. Our bear case points to DKK858 per share.

[BiotechPro]

CAR: The next important data point is likely to be announced in Q3(17) when the interim analysis of the ALCYONE trial (Da-VMP versus VMP in patients ineligible for autologous stem cell therapy) is expected.

[BiotechPro]

CAR: The ALCYONE trial I is the first of three phase III trials of Darzalex in first line multiple myeloma to report data. Our current probability of success for Darzalex in first line multiple myeloma is 85%. If we increase it to 100%, Darzalex NPV increases by DKK102 per share.

[flottenschmecker]

Tak for det BiotechPro. Ud fra dine kommentarer ligner det mest en "ikke-analyse" fra Carnegies side. Vi tror ikke en skid på Gen ud over dara...

[flottenschmecker]

Deres seneste analyse var ikke synderligt tynget af indsigt eller viden. Den her analyse ser også ud til at man bruger "obligationsmodellen" til at estimere pengestrømmen...

[Legolas23]

En endelig godkendelse for ALCYONE vil udløse 102 kr og være lig med de sidste 15% i analysen. Når man ved patientgrunflaget bliver fordoblet i 1. Linie er det også lavt og ikke realistisk sat.

[flottenschmecker]

Det er lige det. Seler og livrem analyser i biotek er i bedste fald ubrugelige

[nohope]

Hvad sker der med patientgrundlaget i 2. og efterfølgende linier når Dara bliver taget i brug i 1. linie ?

[GeorgeBest]

Man vel forestille sig at for de patienter der ikke får dara I 1. linie, vil få det I anden linie, når første behandling ikke mere virker

[nohope]

Man kunne også forestille sig at 2. linie ville blive mindsket.....

[flottenschmecker]

SC dara maintenance, darkombo med andre medikamenter og så kan dara nok alligevel ikke forvente 100pct penetration i 1st line

[flottenschmecker]

Så dara vil nok ændre landskabet markant

[gentogen]

Nyt studie: Monoclonal Antibody-Based Sequential Therapy for Deep Remission in Multiple Myeloma (MASTER) (KRdD = Kyprolis (Carfilzomib), Revlimid (Lenalidomide), dexamethasone, Darzalex (Daratumumab)

[gentogen]

Amgen og Janssen.https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03224507?term=daratumumab&rcv_s=07%2F01%2F2017&rcv_e=07%2F24%2F2017&rank=3

[bikube]

HCT - er det stamceller ??

[nohope]

Fåk - det hele er rødt.

[nohope]

Jeg går op og lægger mig, Hans Christian.

[gentogen]

Ja. This trial will assess the safety and efficacy of an induction therapy using the combination of dexamethasone, lenalidomide (revlimid), daratumumab (Darzalex) and carfilzomib (Kyprolis) to treat patients with newly diagnosed multiple myeloma. The therapy with KRdD (Kyprolis, Revlimid, dexamethasone, Darzalex) will be followed by autologous hematopoietic cell transplantation (auto-HCT) and KRdD consolidation.

[gentogen]

Versus KRsD alene

[E_L]

Half-way
the year the number of Dara trials up by almost 50%...