Aktiesnakken — August 2011

[Mumtaz]

oste - aker solutions er faldet meget hvorfor ?

[Osteomyelitis]

Regnskabet fik en ret hård modtagelse, og så er det en højbeta-aktie. Men ordrebogen vokser pænt.

[Mumtaz]

tak

[Mumtaz]

nyd brownie

[collersteen]

nohope, kender du meget til sevan drilling? mine tænder løber jo lidt i vand når man ser at markedsværdie nu er pænt under det beløb der blev indskudt i cash ved emissionen.

[collersteen]

men sevan marine skræmmer....og det at ipo-kursen blev nedsat så meget i flere omgange skræmmer mig også... (lex cimber eks.)

[nohope]

ikke rigtig coller - Skagen fondene har brændt fingrene

[nohope]

men ikke smidt den - og ifgl deres referat gik de med fordi ipo kursen blev sænket

[nohope]

problemet er nok netop -Sevan Marine -hvad sker der hvis der ikke kommer en løsning - kan de trække drilling med i faldet?

[collersteen]

jeg føler mig ret overbevist om at der kommer en sevan marine løsning.... problemet der er i mine øjne pt. blot hvor meget af selskabet som obligationsejerne sætter sig på.

[collersteen]

sevan marines 25% ejerandel af drilling er vel så også allerede i spil nu?

[nohope]

drilling skal sikkert bruge penge - de har en platform de skal opdatere + 2 platformskontrakter (attraktive) som de skal indløse : PENGE

[nohope]

hvis Marine så skal af med deres - eller ikke kan deltage - drilling er på r*ven

[masha]

Aka - altså - nu har jeg studeret ALK - konklusion - jeg forstår ikke den nuværende kurs: Tjener 380-400 mio i år. M-værdi ca 3 mia. Det er en PE under 10. EBITDA vokser 34% fra 2010 til 2011. Hvorfor skal den så handles på den PE? Dertil - ny aftale med Japanerne, Ragweed (der nu breder sig også i Europa) nået targets, Merck formodentligt dobbeltansøgning i end 2012/start 2013 til FDA. Forstår ikke negativiteten om den.

[nohope]

mangel på tiltro til at produktet virker, høj prissætning af produktet, langsom udrulning, alt der bare lugter af ny medicin trykket i kurs

[nohope]

Se det som markedsdefekt - fyld dit depot-der er intet som at være klogere end markedet

[masha]

Nohope - produktet virker - og de laver i år 380-400 millioner.... så hvad mener du?

[nohope]

Jamen masha - du har fundet en markedsdefekt - køøøøøb !

[masha]

Altså ved EBITDA på 380 mio i år er der tale om EBITDA på 37,5 per aktie - og kursen er 295? Hmm ...

[masha]

Jo men hvad er det jeg ikke ser - to analytikere har den jo på ca. 300 som kursmål? CEO forfølger selvfølgeligt at den der lever stille lever godt konceptet og er generelt ikke særligt aktionærvenlig, men alligevel. Thorleif Krarup og Sten Risg fra Novozymes indtrådt i bestyrelsen for nylig. TROR de kan trække den ud af dyndet og øge tilliden hos analytikerkorpset.