Aktiesnakken — August 2011

[Osteomyelitis]

Men nu vil jeg æde brownie og drikker mig fuld i hvidvin.

[Mumtaz]

oste - aker solutions er faldet meget hvorfor ?

[Osteomyelitis]

Regnskabet fik en ret hård modtagelse, og så er det en højbeta-aktie. Men ordrebogen vokser pænt.

[Mumtaz]

tak

[Mumtaz]

nyd brownie

[collersteen]

nohope, kender du meget til sevan drilling? mine tænder løber jo lidt i vand når man ser at markedsværdie nu er pænt under det beløb der blev indskudt i cash ved emissionen.

[collersteen]

men sevan marine skræmmer....og det at ipo-kursen blev nedsat så meget i flere omgange skræmmer mig også... (lex cimber eks.)

[nohope]

ikke rigtig coller - Skagen fondene har brændt fingrene

[nohope]

men ikke smidt den - og ifgl deres referat gik de med fordi ipo kursen blev sænket

[nohope]

problemet er nok netop -Sevan Marine -hvad sker der hvis der ikke kommer en løsning - kan de trække drilling med i faldet?

[collersteen]

jeg føler mig ret overbevist om at der kommer en sevan marine løsning.... problemet der er i mine øjne pt. blot hvor meget af selskabet som obligationsejerne sætter sig på.

[collersteen]

sevan marines 25% ejerandel af drilling er vel så også allerede i spil nu?

[nohope]

drilling skal sikkert bruge penge - de har en platform de skal opdatere + 2 platformskontrakter (attraktive) som de skal indløse : PENGE

[nohope]

hvis Marine så skal af med deres - eller ikke kan deltage - drilling er på r*ven

[masha]

Aka - altså - nu har jeg studeret ALK - konklusion - jeg forstår ikke den nuværende kurs: Tjener 380-400 mio i år. M-værdi ca 3 mia. Det er en PE under 10. EBITDA vokser 34% fra 2010 til 2011. Hvorfor skal den så handles på den PE? Dertil - ny aftale med Japanerne, Ragweed (der nu breder sig også i Europa) nået targets, Merck formodentligt dobbeltansøgning i end 2012/start 2013 til FDA. Forstår ikke negativiteten om den.

[nohope]

mangel på tiltro til at produktet virker, høj prissætning af produktet, langsom udrulning, alt der bare lugter af ny medicin trykket i kurs

[nohope]

Se det som markedsdefekt - fyld dit depot-der er intet som at være klogere end markedet

[masha]

Nohope - produktet virker - og de laver i år 380-400 millioner.... så hvad mener du?

[nohope]

Jamen masha - du har fundet en markedsdefekt - køøøøøb !

[masha]

Altså ved EBITDA på 380 mio i år er der tale om EBITDA på 37,5 per aktie - og kursen er 295? Hmm ...