Solid performance i North Medias aktieportefølje
-
Solid performance i North Medias aktieportefølje
NUVÆRENDE KURS: 110,60 DKK
KURSMÅL: 103-156 DKKOm North Media
North Medias væsentligste driftsmæssige aktivitet er omdeling af ugeaviser og tilbudsaviser via FK Distribution. Derudover har selskabet online-aktiviteterne BoligPortal, Ofir og Lead Supply, digitale adgangsløsninger (Bekey), investering i aktier samt ejendomsbesiddelse.Solid performance i aktiebeholdningen
Forud for regnskabsaflæggelsen af andet kvartal 2021 forventer ABG Sundal Collier i en ny analyse, at North Medias andet kvartal er påvirket af COVID-19 nedlukninger i april og maj. ABG Sundal Collier estimerer, at forretningsområderne FK Distribution, BoligPortal, Bekey og Ofir leverer en vækst på henholdsvis -5%, 1%, -10% og 50% i kvartalet. Samlet set ventes North Medias organiske vækst at være -4% i kvartalet. Til gengæld estimerer ABG Sundal Collier, at North Media leverer et afkast på ca. DKK 31 mio. i kvartalet på selskabets værdipapirer. Porteføljen indeholder bl.a. aktier som Genmab, DSV, Novo Nordisk, SEA, Nvidia og PayPal, der samlet set er oppe 5-6% i kvartalet. North Media aflægger regnskab for andet kvartal den 18. august.ABG Sundal Collier ser kurspotentiale på 17% til midtpunkt i kursinterval
ABG Sundal Collier foretager ingen estimatændringer til North Media og fastholder kursmålet på intervallet DKK 103-156 per aktie. Ud fra fredagens lukkekurs i DKK 110,60 indebærer det et kurspotentiale på 17% til midtpunktet i kursintervallet. -
En afkast-mulighed på 41%, jf. ABG Sundal.
-
Niels har beregnet afkast på værdipapirer til 65M DKK - så der er noget som ikke stemmer !
-
Lidt nyt fra guldæget Bekey:
https://finans.dk/erhverv/ECE13123028/nu-kan-nemligcombud-laase-sig-ind-i-opgangen/?ctxref=forside
-
Lidt mere analyse fra den normalt ret negative Bruno
https://www.northmedia.dk/wp-content/uploads/2021/06/Oekonomisk-Ugebrev-North-Media.pdf
Ikk så ringe endda
KOMBARDOO
-
hvis nu nordnetterne kunne tage sig lidt sammen og bryde toppen så kommer de andre helt af sig selv.. de ligger og venter
-
Jeg har lige gennemgået tallene igen.
ÅT 30/6-2021 er det ca. 59 mio. kr.
Fra 31/3-2021 er det ca. 64 mio. kr.
ÅT 11/7-2021 er det ca. 85 mio. kr. (total ca. 665 mio. kr.) -
Bekey-casen er blevet temmelig spændende efter Nemlig.com samarbejdet.
Nemlig.com havde en stigning på 50% flere ordrer fra låste opgange efter de har fået adgang til opgangen via Bekey. Det er en temmelig vild stigning. Min konklusion er, at Nemlig.com's konkurrenter ikke kan holde til, ikke at have samme adgang til låste opgange. En låst opgang er i forvejen en show-stopper for et online salg. Bekey burde som minimum have alle dem som leverer måltidskasser i røret, ellers er de selv ude om, at de bliver udkonkurreret. Men også GLS og DAO bør være selvskrevet (jeg synes at huske, at have læst et sted, at de har et samarbejde med PostNord, men jeg kan huske forkert).
-
Bare det at Nemlig udtaler til finans.dk at de har vækst på 50% i låste opgange, har uden tvivl fået mange til at kradse sig i nakken i dag. Det er et vildt udtalelse fra en af de vigtigeste i dette segment.
-
Hvor mange dagligvare leveringer har Nemlig.com pr år?? Ved du det Niels C
-
Nej, det har jeg ikke styr på, men de er i kraftig vækst.
Jeg ved dog, at man via Nemlig.com kan bestille en installation af Bekey, hvis den ikke er installeret i en låst opgang, så det må siges at være lidt af en gunstig sideeffekt ved samarbejdet. -
Ved vi noget om hvor meget nemlig.com fakturerer deres kunder for brug ag nøglen pr. døråbning
-
Nemlig.com er klart mere konkurrence-dygtig når deres chauffører ikke bliver mødt af en låst dør, så det er vel gratis.
Du kan læse mere om det her:
https://www.nemlig.com/om-nemlig/kundeservice/leveringstyper/fleksibel -
5kr pr aktie er årets afkast på værdipapirer
-
God stigning i aktien
-
Én nordnetter der ville ind med 15k stk. har løbende måtte sætte sin købs-position op. Det er lidt vildt at én køber kan få det hele til at eksplodere på dagen. Ikke at jeg er overrasket
-
Mon ikke en ordentlig optur starter nu
-
Det er i hvert fald fantastisk reklame Bekey har fået den seneste uge og kan se at medarbejdere hos Bekey skriver på linkedin at ordrerne strømmer ind på deres system. Også kan man se at medarbejdere hos Ofir.dk skriver at de har slået rekord hver uge der har gået de seneste måneder. Det er super
-
Godmorgen - tre spørgsmål i varmen:
1: Last Mile. Der har været semistille omkring Deutsche Post på det seneste. Jeg ved godt, at NM ikke bare kan forcere den potentielle aftale, men den kunne være god at vinge af på 2021-2023-planen.
SPØRGSMÅL: Er det mig, der husker forkert, men udtalte/skrev Last Mile ikke i første halvår, at der formentlig ville komme nyt om de 2 mio. husstande i Nordtyskland inden 2. halvår?
2: Bekey. Jeg får større og større respekt for NMs lille låseenhed og tænker, at her er det næste guldæg - havde ellers troet, at deres andel i Lead Supply først ville gå i orbit! Pt vurderer jeg den ikke Lead Supply til meget.
SPØRGSMÅL: Der må være en slags ikke ubetydelige omkostninger forbundet med at etablere salg og især opsætning af Bekeys rundt omkring. Hvordan afregner Bekey med fx Normal.com? er det en slags abonnement eller 'pay per entry'? Og er I bekendt med konkurrenter på dette felt? Jeg tænker, at de store alarmselskaber vel kan tilbyde lignende services? Hvorfor er Bekey så unik - eller er Bekey unik?
3: Ofir. North Medier genererer på et glohedt jobmarked, men er jo fortsat 'benjamin' i forhold til fx Jobindex. Om 4-6-8 måneder er denne historiske optur måske ovre, og Ofir ikke længere (lige så) profitabel.
SPØRGSMÅL: Burde NM ikke sælge den enhed nu og i stedet 100 % enheder, der kan skaleres. Bekey har momentum nu og står måske foran et reelt gennembrud? Det kunne være JP/Politikens Hus eller de samlede danske mediehus, der kunne stå som købere. Er ikke et øjeblik i tvivl om, at dagbladene gerne ville have ne solid luns af det marked - igen.
God dag derude!
TMSF
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind