Aktiesnakken — Marts 2022
-
oge: Det var da ikke gætteri før. Problemet er jo at det er lidt tilfældigt med dem der bor i Skive og omegn, lige kører forbi fabrikken når der står en tank bil og rapportere det til FB gruppen.
-
Og så længe der ikke er nogen nyheder om andesender de vel 3-4 tanke afsted ugentligt når begge linjer kører nu
ellers hører vi jo noget -
jeps. Her kommer skrivet fra Nordea:
-
<b>Investment case</b><br>
Despite Quantafuel's unique proposition – an elegant solution that has not been achieved before,
in our view – we are troubled by its track record of struggling to meet targets
(for example, it now guides for capex at the Skive operation that is three times the level of its initial guidance in Q1 2020). -
Despite proof of concept being achieved at the end of March 2022,
we still see several further hurdles that need to be overcome before we can consider a full de-risked
case for a rollout of Quantafuel's production method in the longer term. -
<br><b>Main risks</b><br>
While our base case highlights downside risks for Quantafuel, we see certain points that may warrant upside in the share.
These include the addition of new strategic/financial partners, a quick ramp-up at Skive and further facilities beginning construction. -
<b>Estimates and valuation</b><br>
We maintain our capacity estimate of ~10,600 tonnes at Skive in 2022 (versus guidance of 12,000 tonnes) and leave our future facility rollout forecasts unchanged.
Given the news on proof of concept, we increase the probability of success for future chemical recycling. -
Holding all other valuation drivers constant and updating for FX, this change results in a DCF-based target price of NOK 17 (13) per share.
Future triggers for investors include company commentary on Skive's progress and its 2022 targets, as well as news about future chemical recycling facilities. -
--- Slut.
-
Det synes jeg da er meget sober beskrivelse...
-
De har helt ret i de mange missede mål mm. Og at vi mangler eksterne penge i form af en FID for at de-riske yderligere.
-
Jeps, modsat af da han havde kursmål 100+
-
De skriver også hvad der kan komme af påositive triggers. De mangler blot her og nu mere evidens i form af flere stabile produktions data og FID
-
jeps, det er jo de samme triggers som vi er nået frem til
-
Yes. Og det ER stadig en high risk/high reward aktie
-
men lidt mindre high risk end for en uge siden :)1
-
Det er den ja. Det var et meget essentielt event, som så skal lede til de næste.
-
Må indrømme ikke kan tage Nordea seriøst den måde de rådgiver deres kunder. Tidligere har de lokket deres kunder til at købe med kursmål på 100nok og nu anbefaler de at sælge med kursmål på 17nok. De kunder som følger disse anbefalinger ser for mig ud til at tage penge big time.
-
Som om det for sent er gået op for Nordea det her er et pilot prokect og derfor er begger deres target skudt totalt ved siden af. De 100nok skudt vildt over og de 17 er vildt under. Kursmålet skulle fra start have været 17 nok og nu efter PoC er 30 nok rimligt
-
Er der ikke andre end Nordea der pt har dækning af aktien? Synes ikke jeg har hørt om andre ændrede kurstargets.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind