Aktiesnakken — November 2022
-
Tak for beskrivelserne Reserven. Godt vi har dig til det lidt mere kemiske. Jeg kan så byde ind med lidt mere LEGO insight da jeg kender en del derude.
-
LEGO har lokale Suply chain. Så skal man levere større mængder til LEGO, så skal der være en fabrik i Europa, end i Kina/Vietnam og en i Mexico/US
-
Hvor meget LEGO tester af QF/BASF ved jeg ikke. Men jeg ved de tester en masse andre kilder end QF/BASF. råvarene/granulat til de klodser de præsenterede i 2021 kom fra US.
-
LEGO bruger mange forskellige typer af plast/granulat. Det er langt fra givet at alle typer råolie/granulat kan bruges til indfarvningen.
-
Så selvom der er LEGO/Kirkbi penge i QF, så bliver det aldrig sådan at QF/BASF kan stå for 100% af LEGOs SC behov. Om de kan nå op på 10% ved jeg heller ikke. De tester meget aktivt indenfor et meget stort spektrum, herunder også restprodukter fra sukkerør mm
-
På verdensplan er LEGO en meget meget lille plast producent. Men ingen af de store aktør kan levere bæredygtige granulat der kan overholde de kravspecifikationer som LEGO kræver. Herunder at granulaten smelter ved rette temperatur, hverken bliver for tynd eller tyk når den er smeltet, at den afformer som den skal, at klodserne kan klare koblingskraft, at der kan opnås de rigtige farver mm.
-
Så det er derfor LEGO spendere så stort et beløb. Der findes ikke nogen producent derude der bare kan levere det de skal bruge. De bliver nød til selv at teste og udvikle. Og selvom de har haft flere succes, så er der stadig ret lang vej endnu
-
De 110.000 tons fra artiklen er også allerede meget højere med de vækstrater de har
-
Bottomline så bliver Esbjerg PtL fabrikken bestemt ikke set som en fabrik, der kan/skal levere hele fabrikkens kapacitet til LEGO. Om den kommer til at levere noget ved jeg ikke. De er som nævnt stadig langt fra at have udviklet de nye plasttyper de skal bruge
-
Så nåede QF ned under 1 mia NOK.
-
Faldet kan blive meget større hvis vi skal vente til Q2 inden de har sikret finansering
-
Jeg har stadig reserveret en portion penge til køb. I forhold til det tekniske setup, så synes jeg vi begynder at kunne skimte enden for tunnelen. Men så længe de ikke kan melde finansiering ud til markedet så fortsætter spiralen ned af frygten. Det er dyrt at stå med hatten i hånden denne tid. Holder stadig på de må ud og sælge enten Geminor eller licens/andel i Dubai fabrikken mod engangs beløb upfront
-
En evt aftale omkring Dubai sker dog næppe før der overordnet meldes ud om FID.
-
Rammer vi 5 NOK, så køber jeg en stor portion i QFUEL. Jeg tror på casen og har tiden til at vente på gode tider.
-
Ja man skal have det lange lys på nu endnu mere end tidligere. For de næste 6 mdr kan godt risikere at blive ret turbulente. Jeg holder også stadig alle mine, og har planer om at øge pænt i antal. Det sidste er dog let nok når kursen er hvor den er
-
Jeg har altid ment, at et opkøb er det eneste fornuftige for at få teknologien udi verden for at få nye erfaringer. Spørgsmålet er om de ikke bliver overhalet indenom af ny teknologi, hvis de ikke snart får afprøvet MK II og kommer videre med MK III.
-
De har bestemt brug for at få MK2 i sving så vi kan komme væk fra de mange historier om Skive og dens forkerte design. Men MK2 venter lige rundt om hjørnet. At bygge i Dubai vs DK/UK går meget hurtigere. Og så er BASF med til at designe MK2.
-
MK3 er vel godt 2 år ude i fremtiden. Dubai skal nok have noget drift tid inden de kommer dertil.
-
Det er ikke helt off. Og kan ikke være anderledes. Dog kan mindre justeringer komme hurtigere. Når de først begynder a bygge Dubai ud fra MK2, så vil de alt andet lige også løbe på detaljer der kunne have været mere optimale. Som vil være lette at opdatere til næste fabrik i UK
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind