Genmab — Januar 2025

[lahn1]

Opt-in eller ej, kan det så være en udfordring for JNJ at opte ind på Erzo når der nu er 10 år indtil Fastpro går af patent. Er der ganske enkelt for lang tid til at de skal have en arvtager på plads til at de vil satse på Erzo, når nu vi ser hastigheden på udvikling af nye kandidater bare eksplodere i disse år. Er timingen af Erzo forkert og skulle Gmab hellere lave, havde lavet en Hexabody-cd38 ADC om nogle år ?

[Solsen]

De skal have med i betragtningen, at der sikkert er et generisk dara på spil ved patentudløb. De kan risikere, at faspro får underkendt patentet eller udsættes for prispres af US myndighederne. Men igen Erzo skal vise tænder så passer timingen godt. Effekten mangler vi at se, hvorfor vi er ude i gætværk.

[E_L]

this was the data for the Japanese Tisotumab Vedotin subgroup - During the median follow-up period of 13.7 months, the median OS was 15.0 months (95% CI: 9.7-NE) in the TV group and 8.5 months (95% CI: 6.8-10.6). Not sure what the HR was.

[E_L]

So both chinese and japanese data better. Due to racial differences or due to improved treatment (eg tox controle with more experience)?

[lahn1]

Der er helt sikker generisk Dara på markedet fra 2030. Så der er klart en positiv ting for Erzo at JnJ komme til at skulle kæmpe om nogle af kunderne. Tvinges de til at sænke prisen noget på Fastpro for at imødegå den formodenlige store prisforskel på Dara kopi og Fastpro. De kunne så godt bruge Erzo med superior effeket og premium pris. Men jeg tæner stadigvæk af Ezo er tidligt på den ift Fastpro udløb i 2035. der udviklingen går så stærkt. men den kunne jo også komme fra Gmab. En Erzo ADC

[StockBull]

God morgen Timing for Erzo er måske ikke helt perfekt, men det koster kun 150 millioner USD for JNJ at deltage, hvilket er peanuts, selvom timingen ikke er optimal. Derudover kan de selv justere timingen senere hen. Derfor giver det ikke mening at undlade at deltage, især når de eksisterende data ikke er helt off, og der er ikke nogen grund til at tro, at data pludselig vil blive dårligere i forhold til de Erzo-data, vi allerede kender.

[StockBull]

De fleste analytikere har også targets på over 2400, hvilket indikerer, at de sandsynligvis allerede har indregnet 50-80% af JNJ's deltagelse. Derfor vil disse 2500-mål formentlig blive opjusteret til over 3000, når de faktisk deltager. Måske

[StockBull]

Både Genmabs og Novos P/E-forhold er på vej under 20, hvilket historisk set er ekstremt lavt. Så markedet er helt skævt i.f.t analytiker targets

[StockBull]

Genmab PE 20.67 og Novo 28.48

[StockBull]

PE forward 2026: Novo 22.62 og Genmab 8.98

[bibob]

God morgen.

[gentogen]

Som udgangspunkt tænker jeg også som SB 7.15. At få et stof, der er bedre end Dara så godt som gratis og til egen selvbestemmelse er reelt helt uhørt.

[lahn1]

God morgen

[Scvej]

Hvor stammer det fra, de kommentarer der vedrøre at det med stor sandsynlighed bliver en “opt-out” til cd38? Jeg er ikke stødt på noget der skulle indikere dette direkte, er der en der kan forklare hvor dette stammer fra?

[Scvej]

Cd38 er vel reelt ikke til egen selvbestemmelse, da det ikke må udvikles til samme indikation som dara?… Her nævnte Jan dette kunne genforhandles, men come om, det bliver jo nok ikke reelt hvis data rent faktisk indikere cd38 er overlegen dara?

[Bulder]

Et par analytikere har været inde på det, bl.a. Novod, som efter ASH ikke mente der var stemning for det.

[gentogen]

Med egen selvbestemmelse refererer jeg naturligvis til JNJ.

[gentogen]

Men før data på bordet er det hele jo spekulation (som Jan også sagde i går, da han blev presset på mulighederne) It is "all speculation"....

[lahn1]

SB og gentogen, det er en frisk vinkel på CD38, som jeg godt kan købe. JnJ vil strategisk kunne placere HexaBody-CD38 i deres portefølje og derved tilbyde et mere komplet behandling på tværs af flere behandlingslinjer MM. Det vil styrke deres dominans i MM fremover og potentielt kunne sikre dem mod LoE.

[lahn1]

Optionen er billig, men det er forsøgene for at komme frem i linjerne ikke. Så det er vel op til data og de sædvanlige overvejelser og prioriteringer, hvilke linjer og kombinationer date understøtter og hvad de økonomiske analyser peger på.