Genmab — December 2013
-
Interessant! Det er jo ikke en DCF, men en likvidationsanalyse. Mon FF bruger samme regnemetode?
-
Bruges samme metode på Novods analyse, så vil Nordeas kurstarget lyde på 232 i stedet
-
Han indregner -68 i corporate overheads. Det er 3,2 mia. kr. han trækker fra her. Samtidig indregner han kun 2 mia. DKK for Arzerra for resten af patentløbetiden indtil 2030
-
på trods af at vi har 17 år tilbage og allerede får 200 mio. DKK om året i denne snævre indikation dvs. over 3 mia. DKK indtil patentstop (ved så godt der er tilbagediskonteringsfaktor) men alligevel
-
Goldman er ret bull på Dara med deres 164 - de ligger ca 30% over de hidtidigt højeste dcf estimater
-
Det er helt klart Arzerra der ikke imponerer dem http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/272096/storbank_genmab-middel_er_vildt_overvurderet.html
-
jeg læste godt artiklen - lidt sjovt at de udnævner Gazyva som det helt store, når de nu ikke tror på arzerra og at tiden er løbet fra den... Men vi får at se
-
...men det er lidt som med FFs analyse - der er ikke meget, der skal gå rigtigt, før værdien eksploderer
-
jeg skal da lige love for at træet bliver rystet i disse dage - nu er de vist på tide at Jan tager ledelsen og skaber klarhed over sagerne. Jeg håber at vi ikke bliver udsat for flere af hans "gode dage"...
-
om ikke andet, så fortæller Goldmans analyse, at der er en solid bund under GENs nuværende kurs. Selv med en nulværdi på arzerra, ingen fremtidige nye indtægter og en massiv hensættelse til corporate, så er kursen stadig 175 - hvis ikke det er en flammende købsanbefaling, så ved jeg næsten ikke....
-
enig. Goldman har taget de voldsomt kritiske briller på og kommer med et kursmål 20% under nuværende kurs. Hvis det er downside kan jeg godt se et godt play her
men måske der for jeg har været heavily long siden 2010 -
I GS analyse er der hensat over kr 2 mio per ansat i GEN - som til gengæld intet skaber af værdi fra i dag og i al evighed. Det er kr 3,5 mia, som vi intet får for....
-
hvis vi antager at GENs organisation lige akkurat er deres salt værd, og kan tjene deres løn ind, så ville GS kurstarget i stedet hedde 243
-
Jep JV. Herudover skal vi huske at over 50% af genmabs omkostninger pt. kommer fra Arzerra. Efter 2017 skal Genmab ikke betale så meget som en krone til Arzerra R&D så her vil de faste omkostninger enten falde eller også bruges på humax-tf-adc og andre godter, men at sige at dette ikke skaber værdi er hovedløst af GS
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind