Installatørgruppen får 2500 nye aktionærer ind i folden

Mere end 2500 investorer har tegnet aktier i Installatørgruppen, der ventes at have første dag på børsen torsdag.

Nuværende aktionærer herunder kapitalfonden FSN Capital har solgt 70 mio. aktier til en fast pris af 15 kr. per styk, hvilket giver en markedsværdi på cirka 4,5 mia. kr., oplyser selskabet i en meddelelse torsdag morgen forud for sin børsnotering.

For privatinvestorer er ordrer på op til og med 1666 udbudte aktier, svarende til 19.995 kr., blevet tildelt fuldt ud. Ordrer på mere end 1666 udbudte aktier er blevet tildelt 1666 udbudte aktier og 17 pct. af den resterende ordre.

De udbudte aktier er primært blevet tildelt danske og internationale institutionelle investorer, mens privatinvestorer i Danmark er blevet tildelt 4 pct.

Aktionærerne har givet DNB Carnegie mulighed for at udnytte en overallokeringsret, hvor banken skal sørge for at stabilisere kursen i 30 kalenderdage første handelsdag. Det kan øge aktiesalget med op til 10,5 mio. aktier til samlet set 80,5 mio. aktier. Det kan bringe værdien af det samlede salg op på 1,21 mia. kr.

Hovedaktionæren forbliver en betydelig aktionær efter udbuddets gennemførelse og vil eje ca. 46,7 pct. af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder, forudsat at overallokeringsretten udnyttes fuldt ud.

- Vi er glade for den store interesse og taknemmelige for den tillid, som vores nye aktionærer har vist os, udtaler Niels Eldrup Meidahl, medstifter og koncernchef for Installatørgruppen, i torsdagens meddelelse.

ETABLERET I 2023

Installatørgruppen blev etableret i 2023, hvor 11 danske installationsvirksomheder gik sammen med kapitalfonden FSN Capital for at etablere virksomheden, der er aktiv inden for blandt el-, vvs, varmepumper, solenergi samt ventilations- og kølesystemer.

Siden har selskabet gennemført mere end 45 opkøb i Danmark og Schweiz.

Selskabets samlede omsætning var 4,2 mia. kr. i 2025, hvor driftsresultatet (EBITA) løb op i 410 mio. kr.

Bundlinjen viste sidste år et overskud på 75 mio. kr. mod et plus på 43,8 mio. kr. i 2024.

I 2026 venter Installatørgruppen en kombineret omsætning på 5,45-5,7 mia. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 475-525 mio. kr.

På mellemlangt sigt går gruppen efter en organisk omsætningsvækst på 3-5 pct. og en EBITA-margin på omkring 9 pct.

.\\˙ MarketWire