Genmab — Maj 2018

Bulder

Skal man finde et enkelt lille halmstrå, så liggerdet vel i at problemet viser sig at være atezo-relateret - selv om miseren lå i kombien - eller at det er lungecancer-relateret, hvilket gi'r håb for BMS studierne og for MM.

BiotechPro

Sukker, jeg kan ikke se estimater på AXL fra Barclays. De er ikke nævnt i notatet

Soeborg

En hel masse forklaringer,og bortforklaringer.Det store kurstab skyldes ene og alene at en af de store kurstriggere for 2018 er forsvundet

peter12

Det havde givet mening hvis vi var i 1400, men ikke når den i forvejen er shortet ned i 1200

peter12

Lige nu er P/E nede i ca 31 på et konservativt estimat for 2018. Det er såvidt jeg ved meget lavt i biotek ?

Helge_LarsenPI-redaktør

Soeborg...Der er ingen som bortforklarer. Vi ved godt alle sammen, at markedet mener, at en trigger er forsvundet.

StockBull

lyder ikke rigtigt den var 55.6 ved 1192. 20% fald får vel ikke PE ned fra 55.6 til 31

StockBull

og de 55.6 er baseret på genmabs 2018 guidance

BiotechPro

Carnegie: We previously modelled in USD9.8bn in potential peak sales for Darzalex in solid tumours with 15% probability of success. On our assumptions, this corresponded to an NPV value of DKK6.3bn and DKK103 per share, which we remove from our SOTP model for Genmab.

BiotechPro

Nyt kursmål fra Carnegie på 1070

pauly

jeg forstår ikke der ikke skulle være triggere tilbage i år, hvad med Maia? og EU godkendelse her efter sommer? Det må da være triggere?

Sukkeralf

Der er flere triggere - problemet med dem er jo at de i høj grad er indregnet, så vi mangler tilstadelighed at Genmab leverer noget der overrasker

pauly

Ja jeg tænker bare de resultater burde kunne få aktien tilbage i 1200-1300

Mcjean

Alt er indregnet undtagen de sidste 59 longshots med Dara fra alt mellem sygedomme til kur mod analytikerlede. Når de failer vil kursen ende omkring 500.

pauly

det er i alt fald den tese jeg har suppleret på

R._Modsat

@sukkeralf, skal lige forstå det: Jeg har fuldstændig fået opfattelsen af at Darzalex som på markedet nu ikke engang var indpriset i kursen. Nu siger du så, at ikke bare er dette fuldt indpriset, - det er tilmed alle de positive forventninger? Jeg har muligvis overset noget, men synes sgu det er svært at gennemskue, fordi der slet ikke synes konsensus om hvad en fair value er.

Legolas23

Det ville klæde JDW at købe i det frie marked i nuværende niveau..

R._Modsat

@Mcjean - de nævnte longshots synes da netop at være indregnet, siden longshot nr. 60 der nu er aflyst, kan afstedkomme et kursfald på 20%.

gentogen

I forlængelse af de allerede kendte problemer med PD1 så kan jeg lige minde om, at de to studier med Dara og Durvalumab jo også blev lukket.

Mcjean

Yep vrøvl fra enden til anden men du fatter pointen tror jeg:-)