Genmab — Maj 2018

[Helge_LarsenPI-redaktør]

Soeborg...Der er ingen som bortforklarer. Vi ved godt alle sammen, at markedet mener, at en trigger er forsvundet.

[StockBull]

lyder ikke rigtigt den var 55.6 ved 1192. 20% fald får vel ikke PE ned fra 55.6 til 31

[StockBull]

og de 55.6 er baseret på genmabs 2018 guidance

[BiotechPro]

Carnegie: We previously modelled in USD9.8bn in potential peak sales for Darzalex in solid tumours with 15% probability of success. On our assumptions, this corresponded to an NPV value of DKK6.3bn and DKK103 per share, which we remove from our SOTP model for Genmab.

[BiotechPro]

Nyt kursmål fra Carnegie på 1070

[pauly]

jeg forstår ikke der ikke skulle være triggere tilbage i år, hvad med Maia? og EU godkendelse her efter sommer? Det må da være triggere?

[Sukkeralf]

Der er flere triggere - problemet med dem er jo at de i høj grad er indregnet, så vi mangler tilstadelighed at Genmab leverer noget der overrasker

[pauly]

Ja jeg tænker bare de resultater burde kunne få aktien tilbage i 1200-1300

[Mcjean]

Alt er indregnet undtagen de sidste 59 longshots med Dara fra alt mellem sygedomme til kur mod analytikerlede. Når de failer vil kursen ende omkring 500.

[pauly]

det er i alt fald den tese jeg har suppleret på

[R._Modsat]

@sukkeralf, skal lige forstå det: Jeg har fuldstændig fået opfattelsen af at Darzalex som på markedet nu ikke engang var indpriset i kursen. Nu siger du så, at ikke bare er dette fuldt indpriset, - det er tilmed alle de positive forventninger? Jeg har muligvis overset noget, men synes sgu det er svært at gennemskue, fordi der slet ikke synes konsensus om hvad en fair value er.

[Legolas23]

Det ville klæde JDW at købe i det frie marked i nuværende niveau..

[R._Modsat]

@Mcjean - de nævnte longshots synes da netop at være indregnet, siden longshot nr. 60 der nu er aflyst, kan afstedkomme et kursfald på 20%.

[gentogen]

I forlængelse af de allerede kendte problemer med PD1 så kan jeg lige minde om, at de to studier med Dara og Durvalumab jo også blev lukket.

[Mcjean]

Yep vrøvl fra enden til anden men du fatter pointen tror jeg:-)

[Mcjean]

Gad vide hvorfor CEO ikke har været ude med et statement endnu? Normalt med sådan et kursfald vil CEO komme med en eller anden udtalelse, mon de venter til de har talt med storebror da de måske heller ikke er blevet briefet ordentligt?

[gentogen]

Det er ikke særlig hyggeligt at læse om PD1:

[gentogen]

Causes of death unrelated to disease progression identified in the pembrolizumab cohort included myocarditis, Stevens-Johnson syndrome, myocardial infarction, pericardial hemorrhage, cardiac failure, respiratory tract infection, neutropenic sepsis, sepsis, multiple organ dysfunction, and respiratory failure.

[gentogen]

(Fra FDA's meddelelse om Keytruda)

[Helge_LarsenPI-redaktør]

Vi har haft de grumme bivirkninger ved Keytruda oppe og vende flere gange før. Det er et hidsigt stof,