Genmab — November 2015

ROI_-_David_Mygind

Godaften.. bare lige en hurtig kommentar herfra.. har ikke set følgende beskrevet herinde:

ROI_-_David_Mygind

Bryan Garnier har som det er de fleste bekendt kursmål 870 DKK... men jeg har ikke set beskrevet at en FDA godkendelse af Dara vil løfte kursmålet direkte med 135 DKK til lige over 1000 DKK !!

stckchild

OK er det bare mig - ved FDA ryger vi sgu da forbi 1000 i løbet af 2 - 3 uger efter godkendelsen...... Come on, det er da det ALLE forventer/venter på.....

ROI_-_David_Mygind

Endvidere er Bryan Garnier meget Bull på Ofa i RRMS.. De nævner at en godkendelse af ocrelizumab indenfor RRMS og PPMS vil være et "vink med en vognstang" om potentialet for Ofa og at de derfor vil foretage en yderligere opjustering af kursmålet med 80 DKK i direkte forlængelse heraf..

Legolas23

Du skal nok også have tidshorisonten med. Mange gange er det jo på 12 mdr´s basis de udtaler sig og ikke her og nu. De eneste jeg kender til, som har højere kursmål her og nu er Nordea på ca. 835. Aabo - med sine 1200 er på 12 mdr.s sigt.

Legolas23

Man kan vel ikke bebrejde de store finanshuse vil "play it safe", forstået sådan, at de vil se godkendelsen af Dara før de går massivt ind - specielt set i lyset af, at Arzerra falder i preformance.

Legolas23

Netop derfor tror jeg, at det kan gå stærkt op efter en evt. godkendelse af Dara. Jeg har forståelse for dem som står udenfor, selvom mange "følgere" har 85-95% for godkendelse af Dara.

ROI_-_David_Mygind

Bryan Garnier kommer frem til deres ”approval-baserede” kursløft ved helt traditionel eliminering af risiko-justeringsfaktoren... Dog er det interessant at Bryan Garnier samtidig også vælger at nedsætte deres WACC betragteligt. Argumentet herfor er at de ser en generelt lavere ”business-risk” efter approval ..

ROI_-_David_Mygind

Dette er uhyre interessant da selv ekstremt optimistiske analytikere med en lav grad af risikojustering (og dermed begrænset råderum for implicit opjustering ved approval) kan tænkes at gøre brug af samme metode til at skabe luft og derved udmelde højere kursmål i direkte forlængelse af FDA godkendelsen..

JKY_VH

Tak ROI, spændende observation. Er det mon samme teknik som PAA benytter?

Helge_LarsenPI-redaktør

Lav "business-risk" ser man f.eks. i Novo som handles til en meget høj P/E.

jkj

Er der mulighed for Late-breaking abstracts, eller er alt krudtet lagt frem ?

Sukkeralf

Eneste mulighed er Pollux studiet og i mine øjne er det 0,5-1 år for tidligt.

royal

Nu kan det ikke vare længe vare længe inden den antændes. https://www.youtube.com/watch?v=LivdfTR_xiE

jkj

vi ville hellere at det var en anden raket der blev tændt

royal

Det er bare for at visualisere Daratumumab. Håber den kommer godt af sted og indfrier alle vores forhåbninger. Både behandlingsmæssig og kursmæssigt.

JKY_VH

Jeg er overbevist om, at kun korruption eller lignende vil kunne forhindre en snarlig "affyring"

120281

Hollænderne med ny update. Mener der er forhandlet et 1500kr bud på plads men skal i 1800-2000kr for at få aktionærerne med på den. Se blogbuster for mere info.

royal

De er skøre de hollændere. Hvem andre end Johnson kan være interesserede?

Sukkeralf

Har BB aktier i Genmab? Det er noget af et postulat at komme med. Og hvor ved han fra hvad aktionærerne er villige til at acceptere. Det begynder at virke en anelse desperat !