Aktiesnakken — August 2011

[masha]

Aka - altså - nu har jeg studeret ALK - konklusion - jeg forstår ikke den nuværende kurs: Tjener 380-400 mio i år. M-værdi ca 3 mia. Det er en PE under 10. EBITDA vokser 34% fra 2010 til 2011. Hvorfor skal den så handles på den PE? Dertil - ny aftale med Japanerne, Ragweed (der nu breder sig også i Europa) nået targets, Merck formodentligt dobbeltansøgning i end 2012/start 2013 til FDA. Forstår ikke negativiteten om den.

[nohope]

mangel på tiltro til at produktet virker, høj prissætning af produktet, langsom udrulning, alt der bare lugter af ny medicin trykket i kurs

[nohope]

Se det som markedsdefekt - fyld dit depot-der er intet som at være klogere end markedet

[masha]

Nohope - produktet virker - og de laver i år 380-400 millioner.... så hvad mener du?

[nohope]

Jamen masha - du har fundet en markedsdefekt - køøøøøb !

[masha]

Altså ved EBITDA på 380 mio i år er der tale om EBITDA på 37,5 per aktie - og kursen er 295? Hmm ...

[masha]

Jo men hvad er det jeg ikke ser - to analytikere har den jo på ca. 300 som kursmål? CEO forfølger selvfølgeligt at den der lever stille lever godt konceptet og er generelt ikke særligt aktionærvenlig, men alligevel. Thorleif Krarup og Sten Risg fra Novozymes indtrådt i bestyrelsen for nylig. TROR de kan trække den ud af dyndet og øge tilliden hos analytikerkorpset.

[nohope]

http://www.irf.dk/dk/anmeldelser/praeparatanmeldelser/arkiv/grazax_graes_allergenekstrakt.htm

[deleted-user]

jeg har den på ebit 200. Tyskland rammer dem. Samt bekymringer om generelt tilskud fra de fattige europæiske regeringer. Men til den lange er den interessant pga. historikken, samt pipeline

[deleted-user]

ved ikke hvor du har de 380 fra

[collersteen]

masha husk at ebitda ikke er det gængse e i p/e

[masha]

@http://www.proinvestor.com/aktienyt/560606/Opdatering-fra-ALK-om-fremskridt-i-partnerskabet-med-Merck-i-Nordamerika
aka:

[Papa]

tænker om pandore er faldet for meget og skal man købe en sjat ?

[masha]

coller - det er jeg med på - vi ender vel så på en PE på resultatet på ca. 15 - men vi vokser altså 34% fra 2010 til 2011?

[Papa]

fald fra 360 til 45,51 fredags luk

[masha]

@aka - se bunden af teksten i linket - der står altså EBITDA på 380 millioner - og hvis man tænker på JBs "low-play" skal det ikke undre om vi ender på næsten 400 mio - Tyskland eller ej....

[nohope]

Det ved vi ikke - jeg holder mine PAN - men hvis ikke de får minimum stabilt salg og iøvrigt undgår søgsmål - så kan den gå lavere

[nohope]

Læste du linket masha ?

[deleted-user]

det er nok earning jeg har fået ind i hovedet til 200. Se collers kommentar

[masha]

Papa - det er altså 46,51- og den faldt på en ekstremt positiv dag. Giver mig minder om I-data - frygtelige minder. Danske havde kursmål på 1600 på IData ikke lang tid før den kollapsede.... Tror ikke jeg tør PAN over kurs 40. Et massesøgsmål kan blive grimt og er charmsene stadig et salgshit, hvis man fortsætter "high-end" som target - og ikke "everybody"? Var charmen ikke at alle kunne tale om hvordan de havde sammensat netop deres charm - hvorfor de havde valgt de elementer til det osv?