Qfuel potentiale
-
Opdateret kurs estimat. I første omgang regner jeg med Qfuel skal ud og hente 800 mil nok til færdigørelsen af Esbjerg og de næste fabrikker. Antager de kan hænte 800m nok ved kurs 40, d.v.s 20 mil aktier så Qfuel kommer op på 170 m aktier total. Giver et lidt mindre kurs potentiale. Så her opdateret 2024 kurs potentiale ved forskellig PE
-
Tak for update SB.
Jeg tænker umiddelbart de vil hente en anelse mindre end 800 mio. Nok tættere på 500 mio.
De har meldt ud at de kan blive cash positiv ved udgangen af året med det nuværende setup. Og så venter analytikerne at de skal betale ca 20% af deres andel (altså 10% i alt) i egenkapital indskud per fabrik.
Så 500 mio er nok til de første 3 fabrikker. Så kan de evt hente igen i 23/24 hvis nødvendigt.
Jeg vil også blive ret skuffet hvis emissionen sker til kurs 40. Jeg antager emission vil ske i 1. halvår. Altså efter POC, og gerne FID på Esbjerg. Så vil jeg mene vi er på den gode side af 50.
Derfor vil min model være 10 mio nye aktier
-
Okay, takker for din info. Kan godt være jeg har været en tand for konservativ. På den anden side set er virgin grade oil prisen på 1200 usd måske for høj ? Qfuel har stadig ikke helt styr på kvaliteten. EBITDA baseret på Skive og så skaleret op så man må formode tallene stadig er ok da de er informeret af Qfuel. Tænker, at en 100ton fabrik giver et forholdsmæssigt højere EBITDA end Skive så det er også konservativt. Så ja hvis 500 mil nok til kurs 50 er hvad det ender med så skal der justeres op i mit excel.
-
USD1200 er i hvert fald til den høje side. Her og nu vil det være ok, på nye kontrakter. Men hvordan det ser ud om 12 mdr er svært at spå om
-
Ja okay. Jeg ved ikke hvordan Qfuel har fået deres EBITDA til 80mia nok for Skive men jeg har det samme EBITDA hvis jeg benytter de usd 1200. Kan være jeg har overset og mangler andre indtægter og hvis det er tilfældet så skal de 1200usd justeres ned
-
Så længe Hindenburg Research IKKE shorter QF, er der ingen grund til at blive nervøs. Hindenburg shorter IKKE efter TA, men efter FA.
-
Wastefront bestyrelseleder Maria Moræus-Hansen.
https://www.linkedin.com/in/maria-moræus-hanssen-6a58961a
-
[Morgen]Dagens DN børskommentar (læs: sædvanlige VRØVL) af Thor Chr. Jensen:
-
Rekordmange småsparere på børs i Norge:
-
Technip bygger milliardanlæg i Sunderland for norske Wastefront:
-
SB tak for update
Et forslag.
QF fortalte i går de i Esbjerg også vil bygge et sorteringsanlæg til 650 mio nkr som vil have en IRR på 30%. Den kan med fordel også regnes ind. Det vil dog betyde at pris per tons plast flyttes fra fabrikken til sorteringen.Dertil vil QF også have en udgift på de tons som de sender videre som affald. Det er dog en del svære at estimere ppå det for nuværende
-
Bøhn Storsælger Quantafuel - hamstrer taberaktien Kyoto Group:
-
13.01.2022 artiklen "Teknisk analyse giver skred af salgsanbefalinger på Euronext Growth" (QF får KØBSANBEFALING), og 11.01.2022 artiklen der deri refereres til "Investorene bliver luret af købte og betalte analyser":
-
Jeg er meget enig i din opstilling, da jeg mere eller mindre har den samme i mit regneark. Tak for at dele. I seneste præsentation fra QF (12.1.2022) skriver de på slide 16 " Sorting plant NOK 670 million capex, unlevered IRR >30%". Dvs. at inden plastaffaldet sendes til det kommende PtL anlæg, skal plastaffaldet behandles/sorteres. Vi kender investeringssummen på 670 mio. NOK og afskrivningen er vel 1/20 del af investeringssummen. Driftsomkostningen kan vel anslås til 20-25 mio. NOK (Måske for højt sat). Men for at generere en IRR på 30 skal der være indtægter på ca. 210 mio. NOK. Hvad har du af indtægtskilder på sorteringsanlægget? Betaling for indkommende plastaffald (gate-fee) og hvor højt? Betaling for salg af recirkulerbart plastik (mekanisk sortering) og hvor meget?
Efter plastikken har været igennem det mekaniske sorteringsanlæg, så går de fire plastfraktioner til PtL-anlægget. Her antager jeg ikke der er en pris. Indtægten for at modtage plastaffaldet kan kun modtages en gang!!
-
Måske der kan findes nogle erfaringstal fra Kristianssund, om hvor stor en andel der ikke kan recirkuleres, og må sendes til forbrænding/deponi. Vi kender jo omkostningen til forbrænding/deponi per tons. På RenoNord koster Småt brændbart, erhverv 575 DKR /tons inklusive afgifter. https://renonord.dk/priser Men den omkostning er indregnet i gate-feen. Men QF kan pt ikke tage en højere gate-fee end det koster at aflevere affald til forbrænding og/eller deponi. Det vil de kunne, når plastafgiften pålignes
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind