NOVO — Februar 2026
-
Højst sandsynligt opjustering efter Q1/Q2.Guidance meget konservativ (værste-case pris-pres).
Volume fra Catalent + pill-launch giver upside.
Klassisk Novo: Starter lavt, slutter højt → opjustering maj/august.
Kort: Q1 grimt, 2. halvår stærkt → klassisk beat. -
Så du ser ikke en volumeneffekt før Q4? - Også selvom priserne er voldsomt reduceret? Og selvom man kan se, hvordan pillen bliver taget godt imod? - Selvfølgelig absolut også, fordi den er billig! - Hvad er din kommentar til NOVO`s nye produktionsmåde, der er i gang med at blive indfaset? (søg på Yeast vs. SPPI, hvis du er i tvivl... Personligt tror jeg, at Yaest ændrer overgangen fra begrænset blockbuster til global standardbehandling... Og at det er det, vi ser nu! - Det handler om volumen!
-
Yeast-produktion er ikke nyt, det er Novo's etablerede metode i årevis og driver allerede skaleringen. Men det accelererer alligevel 2026 vs. 2025! Fordi ekstra fill-finish og API-kapacitet + lavere priser + pill-launch udnytter yeast-fordelen maksimalt → eksplosiv volumen-vækst. Yeast er grundlaget for, at det bliver global standard og 2026 kan blive året, hvor det rigtigt slår igennem!
-
Volume bygger op gradvist: Script-by-script via lavere priser, pill-launch (allerede kæmpe succes) og ny kapacitet starter tidligt, accelererer i 2. halvår og "washer ud" pris-presset. Men best case er vel vi lander mellem 0 til -5% når 2026 er ovre
-
Yeast er ikke ny, nej : Men NOVO har/er ved at løse et væsentligt problem omkring foldning af molekylestrukturerne, samt skalérbarheden af teknologien. Derfor er det et stort skridt frem, at Novo allerede er igang med at indfase den i produktionen (Kalundborg bla.). Den kommer til at køre sammen med SPPI, fordi komplekse multiagonister kræver mere efterbehandling..
-
Hvis de kommer med en opjustering allerede efter q1 kan det nok udløser 20-20% stigning på kort tid → 375-420 DKK. Det lukker gap'et til consensus og giver premium for bekræftet volume-eksplosion. Stærkt signal – markedet vil belønne det massivt! Men vi får se
-
Hybrid-metoden (yeast recombinant + SPPI-modifikation) er allerede kernen i semaglutide-produktionen og løser folding/skalérbarhed perfekt. Historikken (sidste 1.5 års nedtur) gør mig forsigtig, men dette føles som bund-niveau "kitchen sink" og høj chance for beats og opjustering, når volume (pill + kapacitet) overrasker. Men ja, risikoen er der! Tror personligt på de har styr på det nu. Q1 burde indikere om det så er tilfældet.
-
Ja, i Semaglotid produktionen... Når molekylestrukturen er mere kompliceret, bliver det sværere at få det til at virke, fordi gær har naturlig protease, der kan "klippe" på uhensigtsmæssige steder. Derfor designer NOVO sine molekyler, som de har gjort effektivt med Semaglotid... En af de store fordele ved Yeast-metoden er, at den ikke benytter så meget kemi, som kan danne flaskehalse (fordi ikke alt kemi kan skaffes i uendelige mængder), når produktionen bliver skaleret.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind