NOVO — Februar 2026
-
Hims smider det kort Novo formentlig har frygtet mest, nationalpolitik, America First. Tror Hims er godt tilfreds med langsigtet at kan køre den mediestrategi. Novo har tænkt længe over dette, og nu har de valgt at tage den “kamp”. Lilly kan vinde yderligere på dette. Dog skal de have lukket dette hul, så forstår godt den overordnet beslutning.
-
Hims tror jeg samtidig er hacket. Deres site er grundlæggende nede, må koste dem en formue i tabt omsætning jf det er online.
-
Hvis man lægger de kvartaler sammen (groft vægtet), lander det samlede år nemt inden for guidancens -5% til -13%-interval – især hvis Q4 bliver stærk. Virksomheden selv nævner eksplicit "fluctuations in growth rates expected across quarters", hvilket peger på netop en ujævn profil med værre start og bedre slutning.
-
Q1 elendigt (-10% til -20%) → Logisk, da prisnedsættelserne først slår fuldt igennem fra januar. Q2 stadig negativ (-5% til -10%) → Fortsat pres, men lidt mildere. Q3 tættere på neutral (-1% til -5%) → Gradvis bedring. Q4 positiv (ca. +10%?) → Volume-effekt og mulig rebound.
-
Højst sandsynligt opjustering efter Q1/Q2.Guidance meget konservativ (værste-case pris-pres).
Volume fra Catalent + pill-launch giver upside.
Klassisk Novo: Starter lavt, slutter højt → opjustering maj/august.
Kort: Q1 grimt, 2. halvår stærkt → klassisk beat. -
Så du ser ikke en volumeneffekt før Q4? - Også selvom priserne er voldsomt reduceret? Og selvom man kan se, hvordan pillen bliver taget godt imod? - Selvfølgelig absolut også, fordi den er billig! - Hvad er din kommentar til NOVO`s nye produktionsmåde, der er i gang med at blive indfaset? (søg på Yeast vs. SPPI, hvis du er i tvivl... Personligt tror jeg, at Yaest ændrer overgangen fra begrænset blockbuster til global standardbehandling... Og at det er det, vi ser nu! - Det handler om volumen!
-
Yeast-produktion er ikke nyt, det er Novo's etablerede metode i årevis og driver allerede skaleringen. Men det accelererer alligevel 2026 vs. 2025! Fordi ekstra fill-finish og API-kapacitet + lavere priser + pill-launch udnytter yeast-fordelen maksimalt → eksplosiv volumen-vækst. Yeast er grundlaget for, at det bliver global standard og 2026 kan blive året, hvor det rigtigt slår igennem!
-
Volume bygger op gradvist: Script-by-script via lavere priser, pill-launch (allerede kæmpe succes) og ny kapacitet starter tidligt, accelererer i 2. halvår og "washer ud" pris-presset. Men best case er vel vi lander mellem 0 til -5% når 2026 er ovre
-
Yeast er ikke ny, nej : Men NOVO har/er ved at løse et væsentligt problem omkring foldning af molekylestrukturerne, samt skalérbarheden af teknologien. Derfor er det et stort skridt frem, at Novo allerede er igang med at indfase den i produktionen (Kalundborg bla.). Den kommer til at køre sammen med SPPI, fordi komplekse multiagonister kræver mere efterbehandling..
-
Hvis de kommer med en opjustering allerede efter q1 kan det nok udløser 20-20% stigning på kort tid → 375-420 DKK. Det lukker gap'et til consensus og giver premium for bekræftet volume-eksplosion. Stærkt signal – markedet vil belønne det massivt! Men vi får se
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind