Chemometec — Juni 2022
-
Bank of America rekommenderar köp och riktkurs 1150 dkk. https://twitter.com/zimp_a/status/1534413874249797633
-
Meget mystisk med den store stigning under høj omsætning. Er i tvivl om det skyldtes en analyse fra Bofa. Jeg har ikke kunnet finde noget andet end fra ham på Twitter. Jeg skrev til Chemometec men de svarer ikkke
-
her er dette indlæg fra humlefonde maj 2022, fra sverige: En dansk virksomhed, der er en af de dyreste virksomheder, vi har i porteføljen. Chemometec er en medicinsk teknologivirksomhed, der leverer produkter og forbrugsstoffer inden for celletælling.
Virksomheden har efter min mening nogle langsigtede kvaliteter, der gør dette til et selskab, du kan have i porteføljen over en lang periode; stort og voksende slutmarked, verdensledende markedsposition kombineret med operationel gearing i forretn
-
Chemometec er i dag verdensførende inden for præcision inden for celletælling. Præcision er ekstremt vigtig inden for det voksende felt af immunterapi til behandling af kræft. Meget forenklet plukker du T-celler ud af kroppen, ændrer dem uden for kroppen for at angribe kræftceller, og så injicerer du disse celler som et løft til kroppens immunsystem for at angribe kræften. I denne form for terapi er præcisionen af celletælling ekstremt vigtig. Chemometec har kunder inden for immunterapi i dag, m
-
men den store vækst ligger i en lang række udviklingsprogrammer inden for immunterapi, på forskellige udviklingsstadier, hvor Chemometecs produkter anvendes.
Forretningsmodellen er baseret på en klassisk "barberbladsmodel", hvor man sælger celletælleren med en okay margin, men celletælleren har brug for forbrugsstoffer i form af engangskassetter fra virksomheden, der sælges med ekstremt høje bruttoavancer.
-
Jo flere maskiner der vises, desto større er mængden af meget rentable forbrugsstoffer, der er nødvendig over tid.
Virksomheden er ekstremt højt værdsat. Men den forventede vækst er også ekstremt høj. Ledelsen har en særdeles god forståelse for forretningen og på dansk vis guider de til resultaterne for det kommende år. I løbet af det seneste år har selskabet flere gange vejledt sine forventninger og advaret positivt om overskuddet.
-
I det marked, vi har haft i starten af 2022 med fokus på værdi frem for vækst, er virksomheden selvfølgelig kommet ned. Men kigger man op, kan man se, at vi her har en virksomhed, der med stor sandsynlighed kommer til at stå over for en lang periode med stærk overskudsvækst, og Humle kan godt lide Småbolagsfond.
-
Chemometecs p/e tal, kan naturligvis ikke direkte sammenlignes med Novo Nordisk og og Coloplasts P/E tal. Enig! Men det gennemsnitlige p/e tal for C25 selskaberne, lå for kort tid siden på 27,5, så vel ingen tvivl om, at P/E tallet for Chemometec på 95 ligger i den høje ende hos C25 selskaberne. Men troen på markedsmulighederne for bl.a. Chemometecs kommende
XcytoMatic, skal naturligvis indgå i den samlede vurdering af selskabet etc. Derfor enig med dig. Jeg ejer selv Chemometec aktien.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind