Qfuel potentiale
-
13.01.2022 artiklen "Teknisk analyse giver skred af salgsanbefalinger på Euronext Growth" (QF får KØBSANBEFALING), og 11.01.2022 artiklen der deri refereres til "Investorene bliver luret af købte og betalte analyser":
-
Jeg er meget enig i din opstilling, da jeg mere eller mindre har den samme i mit regneark. Tak for at dele. I seneste præsentation fra QF (12.1.2022) skriver de på slide 16 " Sorting plant NOK 670 million capex, unlevered IRR >30%". Dvs. at inden plastaffaldet sendes til det kommende PtL anlæg, skal plastaffaldet behandles/sorteres. Vi kender investeringssummen på 670 mio. NOK og afskrivningen er vel 1/20 del af investeringssummen. Driftsomkostningen kan vel anslås til 20-25 mio. NOK (Måske for højt sat). Men for at generere en IRR på 30 skal der være indtægter på ca. 210 mio. NOK. Hvad har du af indtægtskilder på sorteringsanlægget? Betaling for indkommende plastaffald (gate-fee) og hvor højt? Betaling for salg af recirkulerbart plastik (mekanisk sortering) og hvor meget?
Efter plastikken har været igennem det mekaniske sorteringsanlæg, så går de fire plastfraktioner til PtL-anlægget. Her antager jeg ikke der er en pris. Indtægten for at modtage plastaffaldet kan kun modtages en gang!!
-
Måske der kan findes nogle erfaringstal fra Kristianssund, om hvor stor en andel der ikke kan recirkuleres, og må sendes til forbrænding/deponi. Vi kender jo omkostningen til forbrænding/deponi per tons. På RenoNord koster Småt brændbart, erhverv 575 DKR /tons inklusive afgifter. https://renonord.dk/priser Men den omkostning er indregnet i gate-feen. Men QF kan pt ikke tage en højere gate-fee end det koster at aflevere affald til forbrænding og/eller deponi. Det vil de kunne, når plastafgiften pålignes
-
Opdateret kurs estimat. I.f.t mit estimat 27 Dec 2021 125nok ligger vi nu på 134nok. 27dec forventede jeg emission på 800mil nok kurs 40. Det blev så 400mil kurs 25. Der kan meget vel være fejl i mit estimat så hvis i finder noget mistænkligt høre jeg gerne fra jer. I kan se de gamle estimater hvis i skroller op.
-
Screenshot af [gårs]dagens DN børskommentar (læs: sædvanlige VRØVL) af Thor Chr. Jensen: «Havde det ikke været bedre for Quantafuel bare at rane en bank?»
Ingen norske banker, sandsynligvis heller ingen danske banker, har længere kasser og kontanter. Viser hvor kundskabsfattig og vrøvlede Thor Chr. Jensen er
-
Ja jeg har 221 mio nok i indtægt.Esbjerg er jo 80.000 kemi og så regner jeg med 10% til forbrænding. Resten til mekanisk recirkulering. Har ikke breakdown på indtægter med vi ved IRR er over 30. Her et opdateret regneark med nye kurs targets. Jeg har fjernet plastik håndtering for alle kemi fabrikkerne.
-
Tak for opdateret excel. Og ja de +30% IRR er et vigtigt element og pejlingspunkt
Som jeg lige har skrevet i chatten
Jeg læste et sted at der i danskernes plastik sortering fra husholdningerne, er 20-30% fremmedlegemer. Altså ikke plastik. Så ud af de 160.000 tons, så er der en hel del der bare skal køres direkte til forbrænding.
Dertil er der også mere end 10% plastik der ikke kan udnyttes.
Jeg vil dermed mene der er signifikant mere end 10% af de 160.000 tons som QF kommer til at betale for at komme af med. Enten til forbrænding eller deponering. Måske Reserven har mere præcise estimater.
-
QF i DN 01.02:
-
QF i FA 01.02:
-
Ualmindelig god oversigt. Tak for den.
Hvad kan den fremtidige pris på bio-diesel/bio-nafta og tung olie anslås til? P.t. har QF oplyst at de får 1.000 USD/ton. Men de har også sagt at priserne er meget højere i dag end da aftalen med BASF blev indgået.I denne artikel fra juni 2021:
anslås prisen på bionafta at kunne være mellem 1.200-1.800 USD/ton eller 2-3 gange prisen på virgin nafta. Siden maj 2021 har priserne bare gået en vej - og det er op.
Prisen på virgin nafta er dd på 800 USD/ton mod 590 USD/ton i maj 2021. Altså en 35% stigning siden maj. Olieprisen ser også ud til at forblive høj.
https://no.tradingeconomics.com/commodity/naphtha
Jeg vil derfor ikke blive forbavset, hvis den næste pris QF kan tage, ligger omkring 1.500 USD/ton som en gennemsnitspris. Derfor er PoC vigtig og en pæn trigger. Er du bekendt med en hjemmeside der viser markedsprisen for bio-nafta?
-
Ja når den undeliggende oliepris stiger, så stiger alle afledte produkter også.
QF har sagt de pt har en længere aftale med BASF til en pris lidt under $1000/ton. og at de forventer den pris vil stige ved nye aftaler (esbjerg?)Men da den ligger 2 år ude i fremtiden så er det ikke let at spå om det
Analytikerne bruger ca $1200 som pejlesnor.
-
Umiddelbart tænker jeg, at en WACC på 8% er i den meget lave ende, da QF er et højrisiko projekt.
Output fra mekanisk recirkulering af plastik er jeg usikker på ligesom priserne. Jeg ved ikke om denne hjemmeside kan bruges som indikation på pris på forskellige plasttyper:
https://www.plasticresale.com/marketplace/?productType=Recyclate
Hvis den kan det, så ligger prisniveauet over de 3,24 kr./kg du anvender i dine beregninger. Men det gør jo kun casen bedre.
Ved du eller andre hvor vi kan finde priser på genbrugsplast?
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind