North Media - opdateret analyse
-
mcd234:
Jeg mener at jeg købte ind i en P/E på ca. 20-30 stykker. Jeg kan se i mit eget indlæg at jeg også husker som en si!
Jeg gik ind i cBrain 2013! Lidt vigtigt for anekdotens beskaffenhed! Men der var indblandet rødvin i går!P/E'en i cBrain var dog totalt underordnet. Jeg kan huske, at P/E'en steg til 150 et år fordi de begyndte at lave deres betaling om. Min investering handlede udelukkende om penetration i udlandet. At det danske marked også havde stor værdi kom jo af, at de nærmest fik monopol i den danske Centraladministration, som har hjulpet investeringerne til netop at forsøge at penetrere i udlandet - hurtigere. Jeg gik ud i kurs 150->250, da min investering - uden den gennembrydende penetratrion i udlandet - begyndte at skulle værdiansættes ud fra værdien af resultatet (P/E'en) i mine øjne. Det gør den så tydeligvis ikke i andres øjne.
Problemet med deres F2 er, at Microsoft har fået øjnene op for, at det godt kan betale sig at lave moduler (de skulle bare have købt cBrain ud for 5 år siden - det havde været småpenge for dem), så nu begynder F2 at blive mindre og mindre værd, men igen - det mener investorerne ikke.
Jeg kunne aldrig drømme om at købe cBrain i dag. Ingen bashing eller noget - jeg synes bare den er drevet alt for højt op i værdi når de ikke har penetreret ét eneste udenlandsk marked - jo måske Tyskland, men i mine øjne er det ikke en reel penetration af et marked.
Nu handler denne tråd om North Media - jeg ville blot fortælle en lille anekdote om, at der var engang en anden virksomhed der ikke rigtig fortalte markedet hvad de lavede, og det gik op for dem at det var en god idé at gøre. Fordi derfra forstod investorerne hvad det handlede om, og købte ind i den case. Der tror jeg vi er med North Media lige nu - de er begyndt at fortælle markedet hvad de laver og hvorfor. De skal bare fortsætte deres vækst i de digitale services, så vil der komme en periode hvor der er investorer der SKAL ind, og så kan der kun ske det, at det stiger med raketfart, fordi der er jo nærmest ingen float. Lige nu er det robotter og algoritmer der sidder og styrer det float. De melder sig ud ligeså snart der er volume, men når det er dem selv der styrer volumen, så har de det let overfor køb og salg - som det er lige nu.
-
Jeg føler mig meget sikker på denne her, og overvejer at gå all in her med dette setback i aktien. Ofir vil igen lave 75-100% vækst i q3 og Boligportal væksten vil nu kvinke opad igen og Bekey er guidet i break even i 2022. FK vil havd vækst i q3 og de næste år idet der fra 1 july pakkes for 480.000 huse i Tyskland og at der vil blive indgået størrw aftale med DP her i efteråret november måske
-
Tusind tak for et rigtig godt indlæg Niels. Vidste ikke, at du var inde i cBrain, jeg har selv været med længe og tjent pænt, men valgte at sælge i fredags og købte yderligere op i North Media. Jeg er holdt op med at forstå den høje kurs og P/E i cBrain.
Derfor rigtig dejligt at se dine kommentar på begge aktie. De har længe været min favoritter sammen med ChemoMetec og NTG Nordic Transport.M.v. Bente
-
Blot for at undgå forvirring. Jeg har ikke været inde i cBrain i et godt stykke tid. På et tidspunkt da der ikke skete penetration i udlandet, så blev jeg nødt til at værdiansætte virksomheden på en anden måde, og der kan P/E'en slet ikke stå mål med værdien længere.
-
Et aktietilbagekøb vil være det helt rigtige i den her sammenhæng.
Du køber jo egne aktier til en sky-høj Return on Investment.
-
Så nåede vi bunden af intervallet på den langsigtede trend-kanal - og så skal den op...
-
Det er præcis hvad det er. Det giver i hvert fald lige så god mening, hvis ikke bedre mening end at investere i aktier
-
Aktieinfo's analyse:
https://www.northmedia.dk/wp-content/uploads/2021/09/NorthMediaH12021.pdfSom giver en fair value omkring nuværende kurs, men et langsigtet kursmål på ca. 160.
Bemærk at aktieinfo modtager honorar for at lave denne analyse. Den er dog - efter min vurdering - af den grund særdeles konservativ.
-
Niels C hvornår kan vi forvente den næste opjustering i indeværende år
-
Sidst i november.
FK er foran estimaterne (og fra 1. juli skal der lægges lidt oveni EBIT fra DP) og Ofir er langt foran estimaterne. Lad os se hvad der sker i Boligportal. Kan de fremvise den forventede vækst, så ser det rigtig rigtig fornuftigt ud.
-
Hvis Boligportal går godt her i q3 så vil opjusteringen komme senest i oktober
-
Hvis man kigger på kanalen fra 4 marts i år og frem til 16 april mon så ikke man har svaret... og hvis man lægger stigende volume til ca. gange 2 kunnne man godt forestille sig de høje toppe indlede til et lignende mønstre...
En hvis aktør handler den altid op på lidt sløje dage i mid-cap... ikke altid algoritme handel der flere der holder meget øje med den så jeg ville ikke tøve på købsknappen ... efteråret bliver som vi forventer
-
Fra mit skrivebord ligner det at trenden meget gerne vil følge standarden, og så ser det ud til at den korte top er omkring 145-148. Det er da heller ikke det værste swing man kan lave, hvis man stoler på trenden
-
Ifølge Danmarks Statistik var der ved udgangen af andet kvartal 53.500 ledige stillinger i de private virksomheder.
Ofir fortsætter deres eksplosive vækst i Q3 og Q4. Når de endda tager markedsandele fra f.eks jobindex, så er det lidt af en guldgrube. Der kommer med garanti en opjustering i Ofir. De var i forvejen langt foran deres estimat ved H1-regnskabets fremlæggelse.
Ofir fylder selvfølgelig ikke meget i North Media's samlede regnskab, men værdiansættelsen i et selskab der vækster med de procentsatser skal tillægges markant højere værdi. Jeg forventer selv en EBIT på 9 mio. kr. og med den vækst værdiansætter jeg Ofir med en fair P/E på 40 = ca. 360 mio kr.
Ofir værdiansættes til 0 kr. i dagens kurs.Det råber simpelthen til himlen.
-
Værdien i Online delen vil helt sikker blive realiseret i kursen indenfor det kommende år, og det er ikke små beløb
-
Hvad har du af forventet omsætning i Q3 for Ofir?
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind