North Media - opdateret analyse
-
Jeg har skabt min nuværende formue ved at være stockpicker. Det er nok min erfaring inden for iværksætteri der slår igennem her. Jeg forstår en case eller også forstår jeg den ikke. Det er ret enkelt. Enten kan man sætte sig ind i hvad der kan noget, eller også forstår man slet ikke casen og træder væk. I min verden behøver man slet ikke kende brancher konkret for at kunne finde en case. For 5 år siden lagde jeg mærke til et selskab der hed cBrain. Det blev handlet i kurs 4. De udviklede konkret noget der kunne databehandle og lagre alt det Microsoft Outlook ikke kunne som en slags ESDH uden helt at være det. Det var spændende, og det kunne noget. Særligt da jeg selv fik chancen for at efterprøve det. Det var godt.
Jeg var ikke et sekund i tvivl om, at det kunne noget på sigt og jeg købte 20.000 stk. aktier i cBrain. Det var en ret stor investering for mig, men jeg lovede mig selv, at jeg ville stole på min baggrund som IT-konsulent, og have den uden at tage den (åbenlyse) gevinst. Det har i dag dannet min formue og min investeringsplatform. Om jeg var heldig - det har jeg nok været efter at været kommet ind omkring kurs 4-5 stykker, men jeg husker stadig adskillige debatter på EI med en "Alf" om at jeg var kugleskør, og jeg burde købe Jobindex - p/e'en i cBrain var jo helt på månen. Det tror jeg i øvrigt ikke der var to meninger om. Men potentialet var der lidt uenighed om. Jeg husker i øvrigt han mente at Jobindex skulle være i kurs 2.800-3.200. Cool Cool
Så meget for gammel historie, men jeg synes alligevel jeg vil dele denne lille sjove anekdote, for det betyder, at uanset om man for nuværende kan sidde og hive sig selv i (den sparsomme) hårpragt og tænke, hvad fanden foregår der - hvorfor stiger den ikke to-cifret hver dag. Så er det altså fordi at potentialet ikke er nået ud til bredden.
Vi kan jo sidde herinde på dette forum og blive ved med at skrive stolpe op og stolpe ned med alle NM's fordele - problemet er jo bare at det dybest set nok kun er os der ser det, og så længe det er det, så sker der ikke det store. I min verden - og jeg taler udelukkende på egne vegne - for jeg vil nødig opfordre til hverken køb eller salg af en position - så er North Media (ligesom cBrain var engang) min klart største position. Den har for nuværende gjort mig økonomisk uafhængig (blot på baggrund af udbytte), hvor cBrain grundlagde min investeringsplatform, så har jeg i North Media fundet det kort der tager mig springet videre. Og det fede er faktisk, at jeg føler som da jeg var i kurs 10-20 i cBrain.
Det er ret grænseoverskridende at skulle forklare sig ud af, nærmest at have North Media som bankforbindelse (for de udbetaler jo udbytte på 5 kr. om året - hvorfor i alverden ikke have pengene stående der!!!!!!!).
Jeg er hverken certificeret rådgiver eller har diplom på økonomisk rådgivning, men spørger folk mig (sandsynligvis fordi de ved, at jeg fra tid til anden har gode - historiske - inputs), så er mit første svar pt. altid North Media. Det er det papir i Danmark som helt åbenlyst har et enormt potentiale som ikke vægtes den værdi som (jeg) mener er reel. Om det skal tillægges værdi plejer jeg gerne at sige, at det skal tillægges samme værdi som da jeg fablede om cBrain. GLHF.
I den "rigtige og oplyste verden", så bør dette papir stå i en P/E på min. 25 og ikke lavere end 50 udelukkende grundet deres digitale virksomheder og deres stabilitet på Last Mile. Og så kan i selv regne kursmål ud fra mit bord. Det er hverken en anbefaling eller risiko for at købe eller sælge denne aktie.
Jeg kan blot konstatere fra mit skrivebord, at jeg - so far - er en ganske tilfreds investor og holder mine papirer tæt.
Jeg vil også gerne knytte en kommentar til, om alle er helt med på, at Frisch opdaterer værdiporteføljen via linket til shareville?
Jeg kan såmænd godt gøre det samme, men det ser godt nok ud til, at vi trækker de samme data
-
Kunne ikke være mere enig i hvert et ord. Vi må bare have tålmodighed noget tid endnu ????
-
Det er imponerende, tillykke. Jeg er selv freelance IT konsulent og når jeg skimmer cBrain's website fatter jeg hat og briller hvad de laver så holder mig langt væk. Desuden er P/S=65 lidt for højt for mig
Hvilken PE købte du cBrain i? Normalt som value investor køber man jo ikke med høje PE'er. Er selv lun på Freetrailer, men den står også rigtigt dyrt
-
mcd234:
Jeg mener at jeg købte ind i en P/E på ca. 20-30 stykker. Jeg kan se i mit eget indlæg at jeg også husker som en si!
Jeg gik ind i cBrain 2013! Lidt vigtigt for anekdotens beskaffenhed! Men der var indblandet rødvin i går!P/E'en i cBrain var dog totalt underordnet. Jeg kan huske, at P/E'en steg til 150 et år fordi de begyndte at lave deres betaling om. Min investering handlede udelukkende om penetration i udlandet. At det danske marked også havde stor værdi kom jo af, at de nærmest fik monopol i den danske Centraladministration, som har hjulpet investeringerne til netop at forsøge at penetrere i udlandet - hurtigere. Jeg gik ud i kurs 150->250, da min investering - uden den gennembrydende penetratrion i udlandet - begyndte at skulle værdiansættes ud fra værdien af resultatet (P/E'en) i mine øjne. Det gør den så tydeligvis ikke i andres øjne.
Problemet med deres F2 er, at Microsoft har fået øjnene op for, at det godt kan betale sig at lave moduler (de skulle bare have købt cBrain ud for 5 år siden - det havde været småpenge for dem), så nu begynder F2 at blive mindre og mindre værd, men igen - det mener investorerne ikke.
Jeg kunne aldrig drømme om at købe cBrain i dag. Ingen bashing eller noget - jeg synes bare den er drevet alt for højt op i værdi når de ikke har penetreret ét eneste udenlandsk marked - jo måske Tyskland, men i mine øjne er det ikke en reel penetration af et marked.
Nu handler denne tråd om North Media - jeg ville blot fortælle en lille anekdote om, at der var engang en anden virksomhed der ikke rigtig fortalte markedet hvad de lavede, og det gik op for dem at det var en god idé at gøre. Fordi derfra forstod investorerne hvad det handlede om, og købte ind i den case. Der tror jeg vi er med North Media lige nu - de er begyndt at fortælle markedet hvad de laver og hvorfor. De skal bare fortsætte deres vækst i de digitale services, så vil der komme en periode hvor der er investorer der SKAL ind, og så kan der kun ske det, at det stiger med raketfart, fordi der er jo nærmest ingen float. Lige nu er det robotter og algoritmer der sidder og styrer det float. De melder sig ud ligeså snart der er volume, men når det er dem selv der styrer volumen, så har de det let overfor køb og salg - som det er lige nu.
-
Jeg føler mig meget sikker på denne her, og overvejer at gå all in her med dette setback i aktien. Ofir vil igen lave 75-100% vækst i q3 og Boligportal væksten vil nu kvinke opad igen og Bekey er guidet i break even i 2022. FK vil havd vækst i q3 og de næste år idet der fra 1 july pakkes for 480.000 huse i Tyskland og at der vil blive indgået størrw aftale med DP her i efteråret november måske
-
Tusind tak for et rigtig godt indlæg Niels. Vidste ikke, at du var inde i cBrain, jeg har selv været med længe og tjent pænt, men valgte at sælge i fredags og købte yderligere op i North Media. Jeg er holdt op med at forstå den høje kurs og P/E i cBrain.
Derfor rigtig dejligt at se dine kommentar på begge aktie. De har længe været min favoritter sammen med ChemoMetec og NTG Nordic Transport.M.v. Bente
-
Blot for at undgå forvirring. Jeg har ikke været inde i cBrain i et godt stykke tid. På et tidspunkt da der ikke skete penetration i udlandet, så blev jeg nødt til at værdiansætte virksomheden på en anden måde, og der kan P/E'en slet ikke stå mål med værdien længere.
-
Et aktietilbagekøb vil være det helt rigtige i den her sammenhæng.
Du køber jo egne aktier til en sky-høj Return on Investment.
-
Så nåede vi bunden af intervallet på den langsigtede trend-kanal - og så skal den op...
-
Det er præcis hvad det er. Det giver i hvert fald lige så god mening, hvis ikke bedre mening end at investere i aktier
-
Aktieinfo's analyse:
https://www.northmedia.dk/wp-content/uploads/2021/09/NorthMediaH12021.pdfSom giver en fair value omkring nuværende kurs, men et langsigtet kursmål på ca. 160.
Bemærk at aktieinfo modtager honorar for at lave denne analyse. Den er dog - efter min vurdering - af den grund særdeles konservativ.
-
Niels C hvornår kan vi forvente den næste opjustering i indeværende år
-
Sidst i november.
FK er foran estimaterne (og fra 1. juli skal der lægges lidt oveni EBIT fra DP) og Ofir er langt foran estimaterne. Lad os se hvad der sker i Boligportal. Kan de fremvise den forventede vækst, så ser det rigtig rigtig fornuftigt ud.
-
Hvis Boligportal går godt her i q3 så vil opjusteringen komme senest i oktober
-
Hvis man kigger på kanalen fra 4 marts i år og frem til 16 april mon så ikke man har svaret... og hvis man lægger stigende volume til ca. gange 2 kunnne man godt forestille sig de høje toppe indlede til et lignende mønstre...
En hvis aktør handler den altid op på lidt sløje dage i mid-cap... ikke altid algoritme handel der flere der holder meget øje med den så jeg ville ikke tøve på købsknappen ... efteråret bliver som vi forventer
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind