North Media - opdateret analyse
-
Gad vide om der er et mønster i købene de seneste fire dage? Det er jo for NM en imponerende omsætning, så nogen aktier skifter jo hænder. Mon der kan læses noget ud af de køb, hvor aktierne går hen udover en del til udlandet?
TMSF
-
Så er værdipapirporteføljen over 700 mio. kr. Ikke nok med det er en milepæl, så rammer deres kapitalberedskab også snart 1 mia. kr.
Det er ganske imponerende.
-
Vi burde nogle investorer skrive privat og samlet foreslå et højere udbytte til generalforsamlingen
-
hvad beregner du overskuddet til af porteføljen i år pr dags dato
-
Der står i årsrapporten hos NM for 2020 at Bekey forventes at komme i break even i 2022. At NM endnu ikke har ændret denne forudsigelse vurderer jeg er tegn på at der forventes en vis fremgang i kommende år i Bekey. Jeg spurgte Kåre om den vil holde med break even i Bekey til kommende år, han ville ikke kommentere på det endnu
-
Så er vi ude i det samme som altid. Nogen forsøger at styre kursen ned. Det er ganske "normalt" - jeg havde dog troet at vi havde dannet en lidt længere periode i køb på baggrund af de stærke tal, men sådan skulle det ikke være. Nu er de fleste lang herinde, så det er jo uden den store betydning, men derfor må man jo godt handle i den ultrakort når man gang på gang ser de samme bevægelser.
De sidste dage har særligt Jyske Bank men også tre store amerikanske banker med fuldt overlæg solgt den ned på velvalgte tidspunkter, hvor man kan presse den. Det har intet at gøre med, at de skal ud eller sælger en position - det er med fuldt overlæg for at presse kursen ned. Ellers ville handelsmønsteret være en helt anden - man sælger jo ikke med vilje en aktie for at få en lavere kurs.
Nu er NM henne ved at være oversolgt. Hvilket giver meget lidt mening efter aflæggelsen af et kanonregnskab og har vedvarende styrke i deres kapitalberedskab.Det er en god "øveaktie" hvis man vil prøve at daytrade.
-
Hold kæft hvor er dette irriterende. Nu troede jeg at vi for alvor skule op og ikke skule helt herned igen
-
Den var faktisk tæt på at være oppe der hvor jeg sagde - 142. Den nåede så "kun" op i 138 før den drattede igen. Jeg synes dog, at den ser helt ekstremt oversolgt ud i forhold til deres præstation. Men det gælder rigtig meget value, at de til regnskabet får som fortjent, men meget bliver hurtigt handlet ned igen.
-
Det bliver ikke før de fremviser vækst i FK og Boligportal igen at den rigtig stikker af. Det bliver måske lidt her i q3 og mere i q4
-
Det er godt nok på Saxo Bank, men det er vel egentlig ret tydeligt med alle de røde blokke de seneste 10 dage. Når den så endda med fuldt overlæg bliver handlet ned, så bliver det bare mere tydeligt. Og grunden til at jeg ret markant fastslår at det er med fuldt overlæg den handles ned er:
Nu har jeg skrevet det før, men det giver ingen mening at kursen ikke påvirkes af deres værdipapirportefølje, for den er steget markant de seneste 2 uger. Særligt Amazon, SEA, Simcorp og Genmab er ganske betydningsfulde i deres portefølje, og de burde påvirke kursen når de stiger så markant som de har gjort de seneste par uger. Og selvfølgelig også modsat når de falder.
-
resultatet af porteføljen er nu 123,5 mio. kr. for 2021. Det var 62,2 mio. kr. pr 30.06.2021. Dermed er resultatet i q3 indtil videre 61,3 mio. kr.
7 kr. pr. aktie alene i år indtil videre.
-
Frisch er så venlig at opdatere aktieporteføljen månedligt herfra:
https://www.shareville.dk/aktier/north-media-as/kommentarer/hermed-opdatering-af-porteflje-i-north-media-da-jeg-ofte-b-96098248?_ga=2.66729774.1417458251.1630566723-159323866.1593074414Nuværende kurs er helt absurd med de værdier der er i selskabet sammenholdt med udbytte og det overskud og likviditet de genererer. Ganske absurd.
-
Hvis du tager Cbrain og North Media i første halvår 2021.
Boligportal og Ofir har samlet omsætning på 58,8 mio. kr. og Ebit på 16,5 mio. kr.
Cbrain har omsætning på 75 mio. kr. og EBIT på 16,5 mio. kr.
Dermed har selskaberne nøjagtig samme EBIT, men Boligportal og Ofir kan gøre det med meget lavere omsætning.
Boligportal og Ofir har 18% omsætningsvækst i H1-21 og Cbrain 31%.
Jeg er helt sikker på at Boligportal/Ofir vil holde vækstrater på 20% tilsammen den kommende tid.
Ser man så på værdiansættelse, så har Cbrain værdi på 9 mia. kr. og Boligportal og Ofir værdiansættelse på (næsten 0 kr.)
-
Det er en relativ sjov måde at lave valuation på, Henning - men giver god mening - begge vækst-selskaber / Software / SaaS.
Ingen tvivl om at North Media har skjulte værdier liggende her - lad os bare starte med at 1-2 mia. i værdi - så er det fino...
-
Det er klasse og god service! Imponerende afkast år til dato og de samlede likvider i koncernen.
-
Jeg ved godt at man ikke kan sammenligne selskaber på den måde. Men jeg har været og er stadig af den holdning, at North Media burde børsnotere Digital Services som en separat enhed for at få aktionærværdien hos NM bedre frem
-
Jeg faldt lige over denne på Frischs Shareville d. 27/8:
"Normalt kommenterer jeg ikke på aktier. Men jeg vil gerne gøre op med nogen væsentlige misforståelser, der har været fremme i dag.
Mads Dahl er IKKE længere en del af ledelsen i North Media. Mads Dahl er tidligere formand i NM, har leveret varen men er på vej ud af bestyrelsen. Han solgte ud i 75 og han har valgt at sælge resten nu. Han er på ingen måder en rettesnor for ledelsen.
Som jeg ser salget af aktier fra FKs direktør som et skattesalg. Aktien er steget med flere 100 pct. siden han købte aktierne. Han beskattes formentligt løbende af gevinsten. Og derfor bliver man nød til at sælge aktier for at kunne betale sin skat, når man har så store gevinster."
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind