Analyse på North Media
-
Her er lavet to beregninger:
1) den nuværende forventede dækning af nord-tyskland, ca. 2M husstande - giver 15,5M DKK i indtægt.
2) hvis North Media kunne dække resten af landet med 20 mio. husstande - giver 154,7M DKK i yderligere indtægt.
-
Det er selvfølgelig peanuts for DP, at kunne lukke munden på miljø-frontkæmperne for omkring 20 mio. euro, men Kåre har udtalt og understreget flere gange, at det IKKE er en gamechanger, og det vil 150+ mio. kr. årligt trods alt være. Omvendt synes jeg hans ordvalg i forhold til aftalen hele tiden har været underlig nedtonende, og Lasse Brodt taler også aftalen ned i pressemeddelelsen med de 500k pakninger.
Jeg synes der skal være lidt mere gennemsigtighed omkring aftalen når de bliver ved med at tale den ned, for med dit ganske realistiske regnestykke, så virker det besynderligt, ikke at have lidt højere forventninger end "ingenting".
Jeg er til gengæld lidt spændt på, om markedet vil reagere på den bugnende pengetank til dagens regnskab. Den er efterhånden så stor, så det er svært at undgå at se sedlerne der stikker ud af pengetanken
-
Der må komme et ekstraordinært udbytte nu når de lancerer regnskabet i eftermiddag
-
Hvis enhedsprisen er 2 cent, så er jeg med på, at det aldrig bliver en 'game changer' for NM at pakke EinkaufAktuell for Deutsche post - endda uanset antal pakninger per uge.
I regnestykket tages der jo ikke højde udgifterne til papir, håndtering, afskrivning og fragt.
Derfor siger min mavefornemmelse, at enhedsprisen er højere og/eller, at der mellem linjerne ligger en udsigt til samarbejde mellem NM/DP om ekspertviden i forbindelse med DP's etablering af Nej Tak+.
Endelig samarbejder qua DP i det øvrige nære Europa. Måske qua det muligt patenterede papirwrap?
Isoleret er opgaven god, men der skal komme en ny, større gulerod for at der kan hentes guld og god bundlinje i udlandet. Og ellers er enhedsprisen altså anderledes. Helst.
TMSF
-
Det vil være topmålet af aktionærpleje med ekstraordinært udbytte inden lukketid i dag. Enig.
-
Jeg tvivler på ekstra udbytte. En meddelelse om et opkøb står øverst på min liste.
Efter opkøb kommer tilbagekøb af aktier nu hvor den er værdiansat så lavt. -
Ja, det ville også være spændende og interessant med et godt opkøb! Enig.
-
Det er en lorte vane de har at offentliggøre regnskabet sent om eftermiddagen
-
Enig, det er en uskik, men jeg ville nødig være den første der lød mavesur
Enten har man sit regnskab klar på dagen eller også må man hellere sætte en dag mere på tavlen til revisoren. Det der op-af-dagen får det til at virke som om, at det ikke er færdigt - hvilket jeg tvivler på er tilfældet, men sådan virker det.
-
Ja, et regnskab vil man gerne have fra morgenstunden. Mon det er for at undgå at drukne i de mange flotte C25-regnskaber, der kom i en lind strøm til morgen, at man venter til sent i dag.
Kommer det efter luk, så skal der helst være en god, stor positiv 'bombe' med, så NM kan blive 'talk of the town' i medierne i morgen ...
TMSF
-
Teknisk analyse på 7 regnskabsaktuelle danske aktier. Herunder North Media.
-
har lagt mærke til 3 ting i regnskabet. Forbedret indtjening igen over hele linjen selvom der er lidt faldende omsætning i 1. halvår, hvilket er meget positivt. Der er skrevet i regnskabet "at I forventningerne udgør pakning til 480.000 husstande fra 1/7-
2021, ca. 1% af FK Distributions samlede omsætning."Det vil sige, at i forventningerne udgør omsætningen for 480.000 husstande 1% af den samlede omsætning i forventningerne i FK, hvilket svarer til 8,8 mio. kr.
Dermed giver nuværende aftale med Deutche Post 17,5 mio. kr. i omsætning for 480.000 husstande for et helår.
Dette medfører, at skule NM indgå aftale med Deutche Post om 2,5 mio. husstande, so giver det et sted mellem 90-95 mio. kr. i omsætning
I øvrigt lagde jeg mærke til, at Boligportal venter NM skal vækste to cifret fra q4 hvilket er fint
-
Hvad er mon overskudsgraden af det som bliver pakket til DP. De har udtalt, at eventuel udvidelse til 2,5 mio. husstande ikke medfører nogen som helst investeringer
-
Rizau vedr. North Media.
-
Jeg får det til at de får 70 øre for hver pakning til DP, som er 480.000 * 52 = 25 mio pakker * 70 øre = 17,5 mio. Er i enige i denne betragtning?
-
Umiddelbart vil jeg sige det halve altså 0,35 kroner per wrap. Som jeg jeg lige skimmede det, så er omsætningen ikke 17,50 mio, men ca. det halve?
1% af ca. 880 mio. kroner = 8,8 mio kr. ellers er resten af dine tal korrekte:
- 480.000 husstande
- 52 gange årligt (går jeg ud fra).
Må nærlæse det hele i aften.
TMSF
PS Den sene udsendelse må være grundet den skuffende halvårsrapport: Ingen triggere til os i form af tilbagekøb af aktier, ekstraordinært udbytte, opkøb. Endda forsinkelser i BoligPortal og Bekey. Last Mile mister volume blandt de små kunder.
Men igen super flotte tal på bundlinjen, men hvedebrødsdagene er ovre, nu skal der altså meget mere kød på bordet for at kursen går i orbit.
-
Det er et glimrende regnskab. Hvorfor den skulle styres ned ved jeg ikke. Måske er der nogen der føler den er på toppen. Det er den absolut ikke i en P/E under 7. Der er jo sat en masse skibe i søen som skal forbedre omsætning og indtjening samtidig med at man holder sine egne forventninger. Der er ikke så mange overraskelser, og det er måske det der trætter investorerne. Meget tilfredsstillende, at Ofir skaber så høj en vækst.
Det er en ren cash cow.
Jeg er en tilfreds investor i dag. Kursen lader jeg mig ikke påvirke af, selvom jeg synes det er irriterende, at den straffes for så gode tal.
Henning: Jeg får det til 35 øre.
I øvrigt er det en smule kaotisk at give aktionærerne 40 min. til at handle selskabet i efter et regnskab. Det har de gjort før, og jeg er ikke imponeret!
-
Super interessant punkt. I min optik måske det mest interessante i halvårsrapporten:
Last Mile:
• Undersøgelse af mulighederne for udvidelse af samarbejdet med Deutsche Post i efteråret 2021, hvorfor en eventuel udvidelse tidligst vil være i 2022.
-
I misforstår teksten efter min overbevisning. I skal huske på at de pakker for 480.000 hustande fra 1.7.2021 det vil sige kun et halvt år i indeværende regnskabsår og omsætningen er 1% af helårsforventningen for omsætning hos FK som er 880 mio kr. Dermed må det være således at hvis de havde pakket et helår, så var det 8,8 mio * 2
-
Håber du læser rigtigt
70 øre er jo dobbelt så sjovt som 35 øre.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind