Analyse på North Media
-
Særdeles vigtigt!!!!
-
Ja, det er dæleme en god nyhed! Stærkt signal, lad os håbe COOP også fortsætter (dog ved jeg ikke om de er til forhandling i år).
Flotte nyheder i dag og i sidste uge op til halvårsrapporten!
Hvad mon de har med i posen nu på onsdag, når de breder det store billede ud.
TMSF
-
Det var ganske absurd den faldt i dag, men det er MSE og JPAG som sidder og styrer kursen.
-
Den kommer til at stige resten af året
-
Ved du noget om hvor længe nuværende aftale med COOP er gældende?
-
Coops aftale er blevet mindre det seneste år - de har blot én fælles tilbudsavis til deres varehuse, så jeg tror de har indgået en aftale sidste år.
Jeg tror så personligt, at det er en fejl Coop begår i forhold til markedsandele til Salling Group. Alle undersøgelser som FK Distribution har lavet, viser da også, at den trykte tilbudsavis er det bedste og billigste direct sale. Jeg har da også selv lagt mærke til at Salling Group "cykler" deres tilbud fra uge til uge mellem deres forskellige varehuse, hvilket jo naturligt bevirker at forbrugeren gør det samme. Det kan Coop ikke gøre når de blot har den ene tynde tilbudsavis som gælder dem alle. Samtidig taber de markedsandele til nemlig.com -
Lad os håbe, at NM's Ofir kan vise lige så flotte takter som JobIndex, der har fordoblet omsætningen i 2. kvartal i forhold til samme kvartal i 2020.
110 mio. på et kvartal er også en slags penge.
Jobindex fordoblede omsætningen i andet kvartal
Nettoomsætningen hos Jobindex steg til 110 mio. kr. i årets andet kvartal - mere end en fordobling fra samme kvartal sidste år, hvor antallet af jobannoncer blev halveret som følge af coronakrisen. Væksten får Jobindex til at opjustere forventningerne for året yderligere.
(mediawatch.dk)
-
Omsætningen i Ofir steg 65% i 1. kvartal imens Jobindex havde 35% vækst i omsætningen i 1. kvartal. Jeg vil blive meget skuffet hvis Ofir ikke har større vækst end Jobindex
-
Mighty stock-far - fandt du kortet her:
EINKAUFAKTUELL: Das reichweitenstärkste Werbemediums Deutschlands | Deutsche Post
Aktivieren Sie Ihre Zielgruppe mit aktuellen Angeboten als Anzeige oder Beilage in der wöchentlich erscheinenden, regionalen Haushaltswerbung EINKAUFAKTUELL.
(www.deutschepost.de)
-
Fin procentstigning, dog ud fra en lille omsætning på knapt 8 mio. kr. Jobindex ligger på nu på 110.
Men en stigning til Ofir er og bliver en stigning!
Jeg ville dog fortsat sælge Ofir i disse vilde opgangstider, og helt koncentrere mig om Last Mile, Bekey og BoligPortal.
Med mindre Ofir kan få vital gavn af noget trafik/søgning via BoligPortal.
-
Enig jeg ville også sælge det
-
Nu fylder Ofir jo ganske lidt i det samlede billede, men det er klart, at tager de markedsandele og skaber en online virksomhed i høj vækst, så skal den digitale del selvfølgelig også udregnes efter den værdiansættelse som er branchebestemt.
Det samme med Boligportal.Der er bare ingen (investorer) som ønsker at handle ud fra denne udregning. Særligt danske investorer er meget tilbageholdende, og det undrer mig ganske kraftigt. North Media som investeringscase er vel så tæt på lav risiko du kan komme.
Halvdelen af selskabets værdi har selskabet selv i likvide midler.
De har et monopol som drives til perfektion
De ejer digitale selskaber med sorte tal på bundlinjen i kraftig vækst
Leverer et af de højeste udbytter i DK i forhold til værdiAlt dette til en værdiansættelse til under 7 per tjente årlige krone.
Købte man North Media for 3 år siden, så har man allerede fået over halvdelen retur af investeringen i udbytte + tilbagekøb. Det er helt grotesk at der ikke er flere investorer inde her.
-
Labredoor: Ja, det må være samme sted fra.
-
Aftale med Deutsche Post omkring indpakning:
Hvis vi nu antager, at North Media tjener 2 EUR cents pr. papir banderole, der pakkes - så ser det således ud:
-
Her er lavet to beregninger:
1) den nuværende forventede dækning af nord-tyskland, ca. 2M husstande - giver 15,5M DKK i indtægt.
2) hvis North Media kunne dække resten af landet med 20 mio. husstande - giver 154,7M DKK i yderligere indtægt.
-
Det er selvfølgelig peanuts for DP, at kunne lukke munden på miljø-frontkæmperne for omkring 20 mio. euro, men Kåre har udtalt og understreget flere gange, at det IKKE er en gamechanger, og det vil 150+ mio. kr. årligt trods alt være. Omvendt synes jeg hans ordvalg i forhold til aftalen hele tiden har været underlig nedtonende, og Lasse Brodt taler også aftalen ned i pressemeddelelsen med de 500k pakninger.
Jeg synes der skal være lidt mere gennemsigtighed omkring aftalen når de bliver ved med at tale den ned, for med dit ganske realistiske regnestykke, så virker det besynderligt, ikke at have lidt højere forventninger end "ingenting".
Jeg er til gengæld lidt spændt på, om markedet vil reagere på den bugnende pengetank til dagens regnskab. Den er efterhånden så stor, så det er svært at undgå at se sedlerne der stikker ud af pengetanken
-
Der må komme et ekstraordinært udbytte nu når de lancerer regnskabet i eftermiddag
-
Hvis enhedsprisen er 2 cent, så er jeg med på, at det aldrig bliver en 'game changer' for NM at pakke EinkaufAktuell for Deutsche post - endda uanset antal pakninger per uge.
I regnestykket tages der jo ikke højde udgifterne til papir, håndtering, afskrivning og fragt.
Derfor siger min mavefornemmelse, at enhedsprisen er højere og/eller, at der mellem linjerne ligger en udsigt til samarbejde mellem NM/DP om ekspertviden i forbindelse med DP's etablering af Nej Tak+.
Endelig samarbejder qua DP i det øvrige nære Europa. Måske qua det muligt patenterede papirwrap?
Isoleret er opgaven god, men der skal komme en ny, større gulerod for at der kan hentes guld og god bundlinje i udlandet. Og ellers er enhedsprisen altså anderledes. Helst.
TMSF
-
Det vil være topmålet af aktionærpleje med ekstraordinært udbytte inden lukketid i dag. Enig.
-
Jeg tvivler på ekstra udbytte. En meddelelse om et opkøb står øverst på min liste.
Efter opkøb kommer tilbagekøb af aktier nu hvor den er værdiansat så lavt.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind