Gambling
-
Betsson er opgraderet af Handelsbanken pga. forventet positiv effekt af OBG:
BETSSON: RISKPREMIEN BÖR KRYMPA, IN I AKTIEPORTFÖLJEN - SHB
10:47
STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets tror att Betsson är på väg att åter bli ett bolag med en hög vinsttillväxt.Det framgår av en analys där rekommendationen köp upprepas och där riktkursen är 105 kronor.
Sedan lanseringen av
det egenutvecklade tekniska front end-ramverket OBG (One Betsson Group) och ny funktionalitet i mobilerbjudandet för kasinospel, har tillväxten i mobilkanalen och den organiska tillväxten varit solid. Detta har medfört att Betsson har minskat tillväxtgapet jämfört med konkurrenterna, skriver banken.
Läget i Nederländerna tror ändå Handelsbanken att Betsson går segrande ur till slut:
Det tycks inte som om det rör på sig med omregleringen i Nederländerna för närvarande. Enligt vår mening indikerar detta att det finns en konflikt mellan Betsson och regulatorn, vilken endast kan lösas i EU-domstolar. I ett sådant fall, tror vi att regulatorn sannolikhet kommer att förlora, givet att systemet redan ifrågasattes för 10 år sedan.
Betsson knuffar även ut Net Ent i Handelsbankens aktieportfölj.
Vid 10.30-tiden på fredagen handlades Betsson-aktien till 73 kronor, en uppgång för dagen på närmare 3 procent. Det innebär en uppsida på hela 44 procent till bankens riktkurs.
-
Har købt netentertainment til morgen. En tilfældig positiv nyhed og aktien er meget oversolgt og er ved støtteniveau. Som tidligere udmeldt tror jeg aktien skal ligge imellem 60 og 70 SEK indtil vi kender Q3 resultatet.
Nyheden er om en aftale i Mexico, som faktisk er rigtig god nyhed da Amerika er vigtig for væksten og Mexico er et kæmpe marked. -
Nyhed ude om at den tyrkiske lire falder igen og det presser Betsson aktien. Betssonaktien køber man ikke pga. den Asiasiske forretning, den har blødt i mange kvartaler nu og er efterhånden faldet til en ret lille del af Betsson.
Betssonaktien køber man pga. 20% vækst i casinoforretningen, som er den største del af Betsson. Derudover håber man at den nye mobilapplikation kan give vækst i sportsbetting igen... sker det sidstnævnte er opsiden stor uanset hvad der sker med Liren... -
Jeg har solgt netentertainment med lille gevinst og ligger nu tungt lastet i Betsson op til regnskabet på torsdag. Hvis alt går vel viser det at deres nye mobilapplikation til sportsspil giver solid vækst. Så vil vi se henimod en EPS 6,5 til 7 SEK for 2017 og en virksomhed som vokser ca 20% om året. PE 20 vil så være 130-140 SEK, hvilket giver en opside på ca. 100%.
Skuffer regnskabet tror jeg altså ikke på at downside er særlig stor. EPS lander minimum på 6 SEK og der vil være vækst, da Vesteuropa og Casinodelen som er den største vokser med ca 20%. Så downside er som jeg ser det slet ikke så stor som upside. -
Kindred Q3 er ude.
Det er vildt stærkt.
EPS vokser 37% i SEK ift sidste år. EPS 2017 lander på ca 6, så hvis PE skal være 20 skal aktien i 120, hvilket sikrer et break over 100, hvilket igen er en teknisk lækkerbidsken. Så kursen er klar, vi skal langt op. -
Jeps, og også Evolution G var vildt stærke :-)))
Netent stiger meget på regnskab, der var som forventet af analytikerne. Markedet var bekymrede for væksten. Nu er er der flere ting som peger i den rigtige retning:
- Pennsylvania lovgiver for onlinegambling, så vil andre stater nok følge med...
- Deres direktør antyder at det går ret godt med deres entry på online-live-casino spil.
- De har et nyt spil på bedding i Q3.
- Direktøren sagde at der kom "noget banebrydende i Q1"
Betsson var en skuffelse.
Jeg har taget toppen af EVO og Leo (balancering af PF).
- Evo fordi jeg synes markedet har svært ved at handle den til en PE over 30, så på kort sigt er jeg usikker.
- Leo fordi de nu skal integrere et stort opkøb og det betyder at man som invester har svært ved at bedømme hvordan det går ud fra de tal, der bliver lagt frem (se fx Cherry efter køb af ComeOn... ingen kunne læse deres regnskab og få en retvisende fornemmelse af hvordan det gik)
Jeg har solgt alt i Betsson, fordi jeg ikke forstår hvorfor det ikke går bedre.
Jeg er voldsomt overvægtet i Kindred og sælger ikke noget før 120, som svarer til PE 2017E på 20. Væksten ligger højt, så når markedet begynder at kigge på 2018 vil det opdage at forventet PE 2018 er skønsmæssigt 15, hvilket er alt for lavt.
-
Ja, jeg har solgt alt som nedenfor beskrevet, jeg tror måske jeg ramte bunden
Jeg var på ferie og kunne ikke reagere på regnskabet på dagen og solgte så over de næste dage.
Jeg har solgt fordi jeg ikke kan finde ud af hvorfor de ikke performer bedre. Det er ikke kun REALM der er problemet.
Der er også den mulighed at den nye direktør gerne ville have muget ud og derfor fremlagde regnskabet så negativt som muligt og at det er startskuddet på den turnaround der så kommer. MEN når Evolution, Leo og Kindred bare tordner derudaf har jeg ikke brug for at gætte på om Betsson kan få styr på butikken. -
Børslunch om Bets, Kindred, Evo og Netent
-
Cherry Q3 ude. PE lige nu 57. PS 2,3. ComeOn og restaurantcasino udgør tilsammen 86% af cherrys omsætning. Så de lækre lunser (især ygdrasil) udgør kun 14% af koncernen. Jeg kan slet ikke se hvorfor man skulle satse penge på at de kan vende ComeOn til en succes (kan ligesågodt blive en ny Betsson), når man kan købe Kindred til PE på 19, PS 3 og en vækst på 30%.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind