NOVO — Oktober 2024
-
Håber inderligt på positivt meddelte.blir det negativt, så er det et hak og sive fase, førend plan B og fundamentalerne vil drive selskabet mod nye højder.
-
Godmorgen
-
zirium vi kender allerede hele Q3 TRx for US. Og den kurve er desværre slet ikke så stejl som den du linker til. Rekorden er 226.000 i uge 37 og så ned i 201k i uge 39 og 214k er de nyeste data fra uge 40. Så Q4 skal der sker en meeeget stejl stigning af wegovy i US og rest of world.
-
Det ser jeg også indikationerne på udenfor US. Men visualitet på tilgang af single-use pens som kun bliver benyttet i US. Den har jeg ikke. Jeg er dog ikke i tvivl om at de lander indenfor den udmeldte guidence
-
Jeg har ingen reel indsigt i hvorledes købet af Catalent bliver vurderet i US. Men det er tydeligt der spilles på US interesser (LLY) hvilket jo egentligt også er logisk.
-
Men det har helt sikkert stor betydning at LLY IKKE får fyldt deres GLP1 hos Catalent. Så evt køb af catalent vil på den måde, ikke få nogen direkte impact på LLY
-
LLY har faktisk selv været ude at købe en mindre fill/finish fabrik i år
-
Der er en masse kontrakt selskaber der er i gang med at øge deres FF kapacitet. Men det tager tid. Modsat så er der over 2 år til den første konkurrent til LLY og Novo kan lancere deres glp1. Og den 4. ligger vel 3/4 år ude i fremtiden
-
Dertil har novo sagt de kommer til at overholde ALLE indgåede kontrakter. Så catalent kapacitet vil løbende tilgå novo glp1 efterhånden som de kontrakter udløber
-
Hvis myndighederne spiller hardball så vil jeg antage novo kan spille ind med xx procent af den samlede kapacitet vil stadig kunne være tilgængelig for andre selskaber i xx periode
-
Og der er i øvrigt masser af eksempler på at store konkurrenter benytter/sourcer hos hinanden. F.eks Samsung der levere komponenter til utrolig mange konkurrenter indenfor tech.
-
Men om der kun er 2% risiko eller 72% risiko for US siger no go, det aner jeg vitterligt ikke
-
Novo er så i øvrigt gået i gang med hvad man vel kan kalde en plan B. Det skriver jeg nok lidt mere om på et tidspunkt
-
Mange tak for dine kommentarer til Catalent, Troldmand. Det er virkelig interessant, at du kan iagttage en form for 'plan B' hos Novo. Det glæder jeg mig meget til at høre nærmere om.
-
Tak for inputtet, Troldmand. Ærgerligt, at grafen ikke er lige så stejl som den på sliden, men med de tal, du nævner, er det dog stadig en stigning, som vi kan glæde os lidt over. Men ja, som jeg tidligere har skrevet, har Novo travlt i H2, hvis de skal nå deres guidance, og især hvis de skal leve op til analytikernes forventning om en 26% stigning i omsætningen i 2024. Forresten, er det muligt for os andre at få adgang til salgstallene fra USA, eller kræver det et abonnement hos IQVIA?
-
Troldmanden: Tak for synspunkterne. Ift. plan B ser jeg frem til din indsigt ift. dette. Det tyder på negativt udfald alt efter omfanget heraf.
-
Det er røgslør i min optik, at de vil opretholde alle eksisterende kontrakter. Det handler om konkurrenceindsigt. Det giver ikke mening, de kan opretholde/konkurrenter ønsker at opretholde kontrakter der giver Novo indsigt i konkurrentens forhold.
-
Dog er det uklart for mig hvor meget kapacitet, disse ekstra kan tilføje, samt hvor meget hhv Novo og Lilly har på nuværende tidspunkt. Men jf der fortsat er knaphed på produktionen her to år efter, så er min vurdering at det er Big Buisness hvis de får disse tre og kan benytte det hele selv og udbygge disse faciliteter. Det er formentlig svarende til tre nye fabrikker, der ellers ville have taget et par år pr fabrik at få på samme kacitetsniveauer.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind