Bavarian Nordic — Marts 2024
-
Rabipur/RabAvert salg + 32% - Encepur + 40% eller ialt 1,578 mia. kr. Vivotif og Vaxchora 143 mio. kr. på 3 kvartaler. Forestil jer så, at Jynneos/Imvamune/Imvanex holder "normalen" fra 2022 på 1,730 mia. kr. i 2024 bl.a. på grund af den frysetørrede version.
-
Jeg kan godt se, at mine indlæg kan misforstås. Jeg vurderer ud fra nøgletallene for 2024, og inden der kommer opjusteringer - for det gør der - at aktiens fair value lige nu er mellem 173,10 og 183,10 kr. Da der allerede er sikret ordrer for 1,6 mia. kr. på Jynneos, og da der kommer en betydelig synergieffekt på salgssiden i 2024 - fordi sælgerne vil have et noget større udvalg af vacciner med til kunderne, samt salg til "private" MPOX ramte mennesker i USA og Europa.
-
Så mit gæt ver Q3 er et opjusteret EBITDA på mellem 1,350 mia. kr. og 1,700 mia. kr. Men de helt store hop kommer først med guidance for 2025, hvor alle vaccinerne er hentet "hjem" og betalt. Plus Chikungunya. Men det er selvfølgelig også længe at vente, hvis man er utålmodig og nervøs.
-
PS: Til sammenligning - lidt dristigt - er den indre værdi af ZealandPharma pr. 31/12 2023 på 27,28 kr. Og børskursen lige nu er på 666 kr. Så der er sandelig store forventninger til indtjeningen i ZP. Jeg har ikke aktien. Men de, der har været med på opturen har naturligvis tjent mange penge.
-
Lyttet til deres web-cast - der blev spurgt efter ordre fra den frysetørret - Bavarian fortalte at det som USA tidligere har været fremme med at de vil have nogle kæmpe ordre stadigvæk var målsætningen som Bavarian havde forstået det. Deres oprindelige målsætning var to vacciner til ca 60 mio menesker.
-
Kempen har gentaget deres kursmål på 320 og Nordea på 345 i dag. Jeg syntes det er et rigtig flot resultat samt deres forvetninger er meget konservative for det kommende år.
-
Så jeg er fuldstændig ligeglad med hvad shorter og andre har af negative holdninger har omkring Bavarain Nordic - fakta er de har en egenkapital på 10,3 Mia kr., børsværdien er 12,2 Mia kr. I deres balance er der reelt intet aktiv på M-pox som har kostet USA ca 8 Mia at få udviklet. Om shorter kan snuppe den ned
-
"skuppe" den ned for en periode, betyder intet for mig - jeg tror på medicinalselskabet Bavarian over tid skal den op på de kursmål som er i dag og endnu hører op. God aften.
-
@1komm: Vedr. frysetørret til US - det er rigtigt at US har en strategisk målsætning om at have et stort antal doser liggenede (kan ikke huske det præcise tal, men det foresvæver mig at det var 132 mio doser). Uanset hvor det lige præcist ligger, så bliver det nogle endog MEGET store ordrer når de kommer. Og kommer - det gør de! Inden for 1 år efter frysetør.godk., må være et rimeligt gæt...
-
Så ja, kursmålene skal skam nok blive nået - spørgmålet er blot om det blir i 25 eller 26. Det er vi jo adskillige der har ment konsistent gennem flere år. Inkl. ATP i øvrigt. Lige siden BAVA omlagde strategi i 2020. Men markedet er desværre nu om dagen fyldt til randen med kortsigtede deltagere som ikke har til sinds at vente 2-3-4 år. Folk som bliver bange og sure når en aktie ikke bare stiger jævnt. Men den bedste strategi forbliver dog for det overvældende flertal at købe og holde.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind