Genmab — Juli 2024

Stroka

God morgen

LP90

Morning

lahn1

Modellen ser forfærdelig ud. Dara revenues slutter men grundet at det først er om mange år ude i tiden, er risk adjusted revenues for Hex-CD38 minimale. Så selv med en Opt-In kan man på nuværende tidspunkt med fair risk adjustment ikke undgår revenue cliff. Det gør situationen ret umulig mht Dara/Superdara i modellerne.

lahn1

Helt ærligt kunne et Opt-out af JnJ måske give flere penge i modellerne i indikationer udenfor MM end Hex-CD38 i MM på nuværende tidspunkt. Nogle som har set på det for sjov ?

lahn1

Rybrevant er det ikke Mariposa der gerne skulle vise lavere TRAEs - hvornår kan vi forvente nye data ?

Raun

@lahn1.... Må indrømme at jeg ikke forstår det du skriver, men er det hvad @JørgenVarnæs kalder for "døde" penge?

lahn1

Nej det er meget levende.

lahn1

Mariposa data kan løfte Rybrevant i 1L NSCLC med multi BB potentiale.

lahn1

Gmabs kurs straffes for DAR patent udløb i 2030 med 100% effekt, men analytiker der sidder med deres regnemodeller, kan ikke tillægge Hex-CD38 fuld værdi til overtagelse af DAR revenues selv med et Opt-in på nuværende tidspunkt.

lahn1

Uretfærdigt kan man sige.

w

Genmab er bare ikke populær lige pt. Hvis der blev skabt en historie om at gen1046 kunne sælge på niveau med Keytruda, ville der ske løjer

Raun

Vi kan vel ikke blive ved med at sige at Genmab ikke er populær "lige nu".... Det er jo gået stødt ned ad bakke i over 1 år nu.... Undrer mig også over at der kan blive ved med at være sælgere i disse niveauer...

JKY_VH

Populær lige nu er Gubra, der stiger 19 % på opstart af et fase 1 studie efter at være steget 360% i år. Jeg har svært ved at se proportionerne, men det er nok mig det er galt med.

lahn1

Det undre mig også @Raun, men der er nok mange af de store som ikke vil have Gmab på bogen (overfor deres kunder) før der er vished om Hex-CD38. Desværre tager den alle opmærksomheden. Gen1046 data i Sep, bør kunne trække meget op hvis data holder. Rybrevant godkendelse i 1L i EU og 1+2L i USA i NSCLC sidst på året. Hexabody-CD38 Data, Rina-S data med flere pts, Tivdak opstart af PH3. Det er alle ret tunge triggers, som kan vende trenden 180 grader.

w

og de private spekulerer i hvad der hitter lige nu - fedme

lahn1

Hvis Gmab var prissat som De små fedme hvor alt skal lykkes så er der også 100+% i Gmab.

Raun

Ja, de private scorer kassen på fedme lige nu. Men det er ikke de privates skyld at der bliver ved med at være sælgere i Genmab...

w

der er altid sælgere, men hvis køberne er til fedme, så falder vi

Raun

Enig, men de private kan højest have en minimal indvirkning på både fedme og Genmab...

gdn55

Det er helt andre kræfter, der styrer Genmab kursen lige nu.