Genmab — August 2018

[E_L]

BMS added a comparator arm to this trial, now Nivo/Dara vs Nivo https://www.clinicaltrials.gov/ct2/history/NCT03098550?A=21&B=22&C=merged

[Bella1]

Det er svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft for tiden. Er der noget der hedder analytikerlærling, - i så fald må man tilgive. Mange lærlinge bliver aldrig svend eller mester, og må hurtigt finde andet levebrød...

[gentogen]

ja det ville være rart, hvis den slags blev suppleret med med fremtidsestimater over kursen. Det siger jo sig selv, at 10 milliarder dollars ikke er decideret indregnet allerede nu, men selvfølgelig er kursen mere eller mindre påvirket af forventninger. Det skal den også gerne være

[bibob]

Det kunne jo tænkes at nogen bliver taget med bukserne nede når kursen rykker. Det er da mit håb.

[Bulder]

E L: It is not Nivo/Dara vs Nivo. One arm is nivo mono in nsclc. The other arm is combination but different cancers. They stopped recruitment in june after only a year. And now they excluded dara from nsclc. Looks like there is a problem in nsclc. Could also be a problem in the other arm as we don't know how many that have clinical benefit. Doesn't look good.

[Bulder]

Kursen lige nu afspejler et dara-salg på 3,6 mia $. Det er hvad vi når i 2019. Tillægger vi lidt håndører for TV, axl, ofa i ms og kontanterne vil et rimeligt kursmål hedde 1400.

[E_L]

@Bulder thanks for clarifying, i had read that wrong

[bibob]

Ja , så skal vi ikke have flere studier som går galt Bulder. For selv om de ikke er indregnet i kursen får vi alligevel tærsk

[Bulder]

Vi kunne jo have håbet at det var et specifikt PD-L1 problem. Men nu ser det ud til også at gælde PD-1 (Nivo). I hvert fald i nsclc.

[bibob]

Det er vel heller ikke særlig smart at fortsætte med PD-1 når de endnu ikke har evalueret hvad der gik galt med PD-L1

[Bulder]

The study, E L linked to, is the newest study. Checkmate358 and 142 are still running. 358 is still recruiting. 142 stopped recruiting in April (before the disaster). Data from 142 must be on the way. 358 has no nsclc and 142 is colon cancer only.

[StockBull]

Underlig vurdering af Jyske. 15.12.2017 havde de kursmål 1500. Nu har de kursmål 1200 og Dara peaksales er vel det samme ?

[Bulder]

FF er fyret. Simon er ny.

[StockBull]

1200kr er latterligt såfremt det er et 12 mdr kursmål. Hvis vi antager Genmab skal handles til PE 50 i 2019 er 1800-2000 mere realistisk ved en profit omkring 2.3 mia kr er ikke umuligt forudsat MAIA og Cassi kommer i hus henholdvis Q3 og Q4 2018

[StockBull]

skal Genmab handles til PE 40 i 2019 er det kurs 1500

[StockBull]

PE 50 giver 1880kr

[StockBull]

omvendt gver kurs 1200 en PE på 32 så det tydet på Jyske forventer enten lavt salg af Dara eller ret høje udgifter

[Raun]

Nu har der været utrolig lav omsætning
i Genmab igenmem længere tid... Dette må efter min mening afspejle at dem der på normale dage danner omsætningen. Sidder og afventer MAIA data... Jeg tror at vi vil se stigene omsætning og gerne stigene kurs når data kommer - hvis altså data er som forventet eller bedre.....

[StockBull]

Det er vi sådan set enige om. Men det vil være amatøragtigt af Jyske hvis de hæver kurstarget efter gode MAIA data og potentiel stor kursstigning

[Raun]

MAIA data kan vel godt skuffe en smule. Men ligefrem at floppe - er sandsynligheden ikke nærmest lig nul der?