Genmab — Februar 2016

[dingleberry]

vores spekulerende ven i Holland, ser ud til at mene, at tiden er optimal for en JJ overtagelse af GEN - markedet ser ikke ud til at vente i spænding...

[Sukkeralf]

problemet med fætteren fra Holland er jo, at han mente det samme for et halvt år siden.

[Sukkeralf]

Men med kursfaldet er det er Genmab ikke blevet mindre interessant at overtage - det siger sig selv. Spørgsmålet er om det sker !!

[dingleberry]

haha - der har ikke været meget udvikling der. Det helt store problem med GEN ifm en overtagelse, er at GEN ikke har nogen markedsføringsrettigheder at tilbyde en opkøber. Hverken lige nu eller de næste 5-7 år

[dingleberry]

fortidens IND-synder bider os nu i røven

[Sukkeralf]

Nej men de har to teknologiplatforme samt en umoden pipeline - og så en solid royalty strøm de næste mange år

[Sukkeralf]

Hvis prisen på Genmab dækkes ind af royalty strømmen uanset at den måske ikke er den mest attraktive for et stort selskab, så er kan den umodne pipeline og teknologiplatformene være deet for et selskab som eks. Gilead i mine øjne. Hvis de gerne vil gøre sig mere indenfor cnacer

[dingleberry]

det store spm er bare, om der ikke er for meget hockey-stick over GEN's cashflow ifht det kortsigtede pres, som big-pharma får fra markedet for at levere kortsigtede profit på bundlinien...

[Sukkeralf]

Nogen der har læst SEB´s seneste analyse - fair værdi på 850 ?

[dingleberry]

jeg har ikke - i forhold til deres handel i aktien på det seneste, passer det target meget godt

[Mcjean]

Hvornår kom target, før eller efter de dumpede 120.000 stk på 3 timer?

[Sukkeralf]

Ved det ikke - usero på EI har skrevet det

[dingleberry]

850 er faktisk det laveste target af alle de seriøse analytikere. Carnegie har godt nok 695, men de har så vidt jeg kan se ikke opdateret siden starten af juni

[dingleberry]

kan se på usero's kommentarer at SEB lige stikker fingeren i jorden mht target indtil de ser flere salgstal. Egentlig meget forståeligt i nuværende situation

[Sukkeralf]

ja umiddelbart synes jeg helelr ikke der er noget galt i det

[Sukkeralf]

Skal Genmab for alvor rykke i dette leje, så kræver det at interimdata for specielt Pollux studiet er gode nok til registrering

[Bulder]

Hvor langt fremme er vi egentlig med Maia og Alcyone studierne? De er fase 3, men hvornår kan vi vente nyt der. De retter sig jo, så vidt jeg har forstået, mod 1. linje.

[JKY_VH]

Novod har 1100 som fair kurs i dag. Ham har jeg mere fidus til end SEB.

[Sukkeralf]

Aner det ikke, men gætter på de vil være fuldt indrullet i år - begge omkring 700 patienter og vi ved fra 2. linie studierne, at der indrullede man 500 patienter på et års tid. Så regner vi med halvandet år, så vi de begge være fuldt indrullet midt på året plus minus et par måneder.

[Sukkeralf]

SEB har jo også value range for Genmab of DKK 886-1,247, men vælger lige at se tiden lidt an - det synes jeg egentlig er OK. Der sker en del ting på MM området, så selv om Darzalex nok er det mest lovende, så spiller andre ting jo også ind.