Genmab — Juni 2018

[JKY_VH]

jo, spændende om Japan er på vej op i gear

[troldmanden]

Husk nu på en stor del af behandlingerne er kombi behandling. Altså indgår der i estimatet på 22 mia at mange modtager flere behandlinger. Så hvis dara f.eks bruges i 50% af patienterne er det ikke det samme som 50% af værdien i mm

[Mcjean]

Rigtigt! Det store spørgsmål er endvidere også om analytikerne har indregnet de dybe responser og indkalkuleret det i analyserne, at der er en masse $ i maintenance..........jeg tvivler.

[Mcjean]

Stockbull markedet i 2-3 ovs. linje er i US omkring 20k og vil stige til 45k når 1 linje godkendes altså dobbelt op så salgstallene vil selvfølgelig stige kraftigt ultimo 2019, hvis lægerne ikke gemmer Dara til senere brug som nogle læger har ytret, men det tror jeg simpelthen ikke på de får lov til da det vil være for dyrt, både for patienten, forsikringsselskaberne, sygehusene og deres videre karriere.

[Mcjean]

osv. skal der stå

[StockBull]

Jo Helge salgstallene rykker pænt. Men der er langt op til 22mia usd globlt MM behov samt at tro Genmab kan opnå de 10mia usd af de 22 i 2020. Personligt tror jeg på en profit omkring 3,8 mia usd og det giver sådanset også kurs 2000 i 2020 hvis Genmb fremadrettet bliver handlet til PE 45 - men hvis Genmab skal handles til PE 25 som mange af de andre biotech firmaer er det selvfølgelig en anden kurs. Jeg gætter på Darzalex Roality på mellem 5.5 til 6 mia kr til Genmab i 2020 så et stykke fra Lego

[StockBull]

Legos estimat på 10bn usd

[StockBull]

ups jeg tror på en profit på 3.8 mia kroner i 2020

[Mcjean]

Ved ikke hvor Lego har de 10bn fra, men han skriver ikke $, det er dig der gør det.

[Mcjean]

tror han mener 10bn til Genmab, altså 1.6-7bn

[troldmanden]

dara kommer ikke i nærheden af 10 mia i 2020!!

[Mcjean]

Tallet passer ikke rigtigt nogen steder, men pointen er, kender jeg Lego rigtig, at du skal købe basta:-D

[troldmanden]

MC med 100% vækst i mm på 5 år (markedet) så tror jeg godt vi kan regne med analyutikerne også har inkluderet længerevarende behandlinger....

[StockBull]

jeg ved ikke om Lego mener 10 mia kr i royality eller 10 mia usd i Darzalex salg men begge tal er ca. 4 mia fra mit estimat

[Mcjean]

Med lidt held kan du godt regne med 3.6-7 stykker måske 4bn$, altså 4-doblet BB i 2019 og med en $ på 6.5 giver det ca. 4.2 mia. kr.

[StockBull]

for 2019 regner jeg med Genmab modtager 3.9 mia kr i Dara royality så der er vi sådanset enige

[Mcjean]

i royalty. Læg dertil sidste milestones. Kursen er latterlig! Det er det Lego mener:-)

[StockBull]

2019: PE40 EPS50 Kurs2,017 Profit3084000000

[StockBull]

så med de udsigter er det underligt JPM har et 12 mdr target på 1150kr

[Mcjean]

Læg dertil udvikling af pipeline bum bum. Endvidere vil efterspørgslen på Dara på kort sigt være fuldstændig uafhængig af markedskorrektioner, handelsrestriktioner og andre økonomiske kriser. Folk bliver stadigvæk syge og har krav på behandling ifølge gældende kontrakter, der er simpelthen sikker havn at placere sine midler i defensiv biotek, men det er jo en smagssag, jeg er dog mest til biotek og energi da det er livsnødvendigt.