Genmab — Januar 2014
-
Jeg læste lige Nordeas analyse fra 11. dec. Kusmålet på de 303 er stadig KUN Arzerra og Daratumumab (stort set samme værdi) plus cash. DuoBody og Hexa plus ALT andet er slet ikke medregnet med nogen værdi overhovedet. Det er da vist forholdsvis konservativt...
-
så vidt jeg kan se fra Novods analyse i juni (target 272) og den sidste fra ASH (target 303), så ligger der ekstra 300-500 mio i omsætning på toppen af dara og arzerra i årene 2020-2025 - men talmaterialet i ASH analysen giver ikke mulighed for at lave et split mellem dara, arzerra og andet i toplinien
-
den store forskel i Novods analyser fra target 272 til target 303 i dag er faktisk arzerra... Han øger DCF værdien i hans target fra 109 til 136 og stort set alle andre elementer konstante
-
faktisk vurderer han at arzerra er 136 værd ifht 128 på dara
-
der ligger selvfølgelig en del i time-value, da dara er langt fra markedet - og arzerra er på dørtærskelen til first line - og så regner novod med 20% royalty på arzerra, men kun 15% på dara
-
-
Ugebrevet venter, at 2013's flotte kursstigning i Genmab vil blive afløst af kursfald i 2014, trukket af negative fase 3 DLBCL-data med CD20-antistoffet Arzerra i første halvår samt en mere realistisk vurdering af lanceringstidspunktet for CD-38 og stigende cash burn
-
AU kan dog have fat i noget - Novod nævner i sin GEN ASH analyse, at Gazyva-Rituxan studiet havde en besynderlig dosering af chlorambucil, der gav gazyva en stor relativ fordel ifht Rituxan - og at onkologer stadig vil favorisere Rituxan pga effekt og pris
-
nu er det godt nok cll - men arzerra og ritux møder ikke rigtig hinanden andre steder i åben kamp. Det kunne være en kamp om den nye guldstandard....
-
med al den ballade der var om prissætningen på arzerra tilbage i 2009 skal vi nok ikke undervurdere prisfaktoren, når der skal vælges behandlingsregimer
-
Ja, Roche var og er naturligvis ude på at bevise, at Gazyva er bedre end Ritux, så det har de givetvis tilrettelagt deres studie efter. Samtidig får de så den utilsigtede bivirkning, at Arzerra fremstår som langt bedre end Ritux. Så for de læger, der foretrækker Ritux, så fremstår Arzerra jo som et ganske fornuftigt alternativ... I øvrigt er Novod jo meget forsigtig omkring Arzerra andel af markedet. han estimerer kun få procent.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind