Genmab — December 2012
-
solsen jeg tror de venter med at haircutte fabrikken indtil sidste blodsdråbe. Men omvendt sparer vi da 50 mio. kr. om året i omkostninger til den i fremtidigt cash flow
-
det er jo også værd at tage med
-
kurs 500 kræver kun 2 ben
-
men volumen er bare død nu
-
2020 har vi en 4 cifret kurs.
-
forhåbentligvis før
-
hvis alt folder sig ud så 2017
-
men meget skal gå godt i den ligning, få ting skal fejle
-
men hvis genmab har 2 blockbuster kræftstoffer på markedet samt den førende antistof teknologi partnered ud, så kan jeg ikke se hvorfor Genmab ikke skulle kunne være 10 mia usd dollar værd
-
men de skal have tæt på 500-600 mio USD i royalty på det tidspunkt før det skal være realistisk
-
jaja aka. Men så skal alt altså gå direkte ud af en lige ligning. Og det sker bare aldrig i biotek. Der er altid nogle ting der fejler, nogle ting som bliver forsinket etc.
-
idag har de 20
-
ja enig I89
-
Jeg spår pt. et topsalg på Arzerra i 2020 på 2 mia. $ og Daratumumab lidt mere. men 20% royalty kan det give 0,9 mia. $ i royalty ca.
-
du skal huske at de er tiered royalties
-
så de kan få lidt mere end 20% i den høje ende
-
det vil nok give et overskud før skat på minimum 3,5 mia. kr. eller 2,6 efter skat. Fordelt på 50 mio. aktier er det 50-60 stykker i EPS. Så kurs 1000 kan godt forsvares i P/E forholdet
-
men der kan du bare se. Tror du at genmab bliver handlet på 10 x royalty? Det tror jeg ikke.
-
så har du tech platformen også
-
Men man kan jo lave et hav af beregninger ... Og man kan få resultaterne til at svinge med flere 100% alt efter hvordan det lige passer ind.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind