A&O opjusterer forventningerne til omsætningen
-
A&O opjusterer forventningerne til omsætningen
Kurstarget 100,-
-
Hvad med indtjening?
De må godt løbe stærkt, men helst tjene penge på det...;-) -
-
Men stadig super positivt at de tager markedsandele i dette meget presset marked. Renten kommer ned i andet halvår 2024 og så kommer der gang i forretningen igen. I den situation vil denne aktie være stærk positioneret til at tage yderligere markedsandele og i øvrigt øge overskuddets margin igen.
-
CFO erklærede meget godt under presentationen hvorfor EBT i H2-24 bliver dobbelt mod EBT i H1-24. Leverandørsbonuser, feriepenge, organisk vækst, M&A og andet.
Hvis det er korrekt så bliver EBT i H2-24 ca 18 % højere end i H2-23.
Sådan!
-
Ja, det var en ret stærk udmelding deres CFO Per ToelsTang kom med. Han indikerede endda at man kunne give sig til at regne på den forøgelse man har set i omsætning per arbejdsdag. Omsætningen per arbejdsdag er øget med 9 % i andet kvartal. Det forventer jeg forsætter i andet halvår af 2024. Prøv selv at lave matematikken. Så kommer du pænt over deres guidance.
?
-
Er der nogen der har links eller anden mulighed for at en kopier forventninger fra forskellige analytikere?
Hvor ligger aktien om 12 måneder, altså i 2025?
-
Hvis man vil lytte med på ledelsens gennemgang af resultaterne og forventningerne til resten af året. Herunder hvorfor de forventer 100 % vækst i bundlinjen i andet halvår 2024 i forhold til første halvår 2024:
-
"Ménage à trois" i Kalundborg?
A&O Johansen med AO365 på Hareskovej 15R.
Bravida nu på Hareskovvej 20.
Novo Nordisk 1 km væk."Til træf i Kalundborg: Bravida vil tættere på Novos byggemilliarder"
Bonus:
-
Det var da noget af en vækst vi så i juni måned?
-
En sammanställning av de 20 populäraste aktierna på Pinpoint Estimates visar att New Wave Group är investerares favorit denna rapportvecka.
Nedan listas topp 20 och antal kvartalsestimat vid dagens datum.
Bolag (Antal estimat) 1. New Wave Group (104)
2. RVRC Holding (79)
3. Björn Borg (55)
4. Adverty (39)
5. Nibe Industrier (36)
6. Tokmanni Group (32)
7. Brødrene A&O Johansen (25)
8. Kamux (22)
9. Raketech (17)
10. Fractal Gaming Group (17)
11. RugVista Group (17)
12. Fortum (16)
13. Transtema Group (15)
14. Railcare Group (14)
15. Embracer Group (14)
16. Ambea (13)
17. Norbit (12)
18. Höegh Autoliners (12)
19. Gofore (11)
20. CAG Group (11) -
@alle: hvad er din forventning til væksten for 2025? Og dermed hvad er din forventning til overskuddet i 2025?
-
Se analyse. Det er kurstarget på 105,- de har hos SEB.
-
Fra AO Sverige (i Malmø):
"Semestrarna slut och full fart nalkas inom VA och Infra, projekten går på högvarv och bilarna kör som aldrig förr med leveranser till våra kära kunder."
Semestrarna slut och full fart nalkas inom VA och Infra, projekten går på högvarv och bilarna kör som aldrig förr med leveranser till våra kära kunder. I och med detta så har vi fått förstärka vårt… | Patrik Björnlunden
Semestrarna slut och full fart nalkas inom VA och Infra, projekten går på högvarv och bilarna kör som aldrig förr med leveranser till våra kära kunder. I och med detta så har vi fått förstärka vårt team i Malmö så istället för att va en nagel i ögat på mig hos konkurrenten så hälsar jag David Baroni varmt välkommen som arbetskamrat och jobba sida vid sida istället 💪 Ni som känner David kommer garanterat bli uppringda ni andra kommer stöta på honom. Nu kör vi full fart framåt. AO Sverige AB SVENSKA VA-GROSSISTEN AB Brdr. A&O Johansen A/S
LinkedIn (se.linkedin.com)
-
Min target price for Brdr. A&O Johansen er lige nu 112,-
Det er baseret på følgende:
1)
Væksten i 2025 bliver 6% - det er baseret på at vi så en
underliggende vækst på 9% i slutningen af Q2, jf. CFO
i Brdr. A&O. Der bør håbes på mere end 6%.
2)
Stigende EBT-margin fra 4,1% (2024E) til 5,0% i 2025.
Den svage EBT-margin i 2024 skyldes prispres fra især
projekt-markedet. Prispresset er kommet som følge af
den svage efterspørgsel i dette segment. Der forventes
en langsom forbedring af projekt-efterspørgslen i 2H 2024
der fortsætter ind i 2025. Ledelsen i AO fastholder stadig,
at deres målsætning er en EBITDA-margin på 10%. Vi
holder os langt under dette - med en konservativ
tilgang.
3)
P/E-multiplen for AO har været lav i hele 2024. Vi
forventer, at en tilbagevenden til en lav et-cifret
vækst (fra negativ vækst) i AO vil retfærdiggøre en mere normal P/E for
Brdr. A&O. Vores estimat er at P/E-multipel øges
svagt fra ca. 13x i 2024 til 14x i 2025.
4)
Vi forventer, at ledelsen fastholder udbytte på mindst
3,75 - det har tidligere ligget på 5,25.
Det er et niveau omkring 5% i udbytte-afkast.
5)
Samlet leder forventningerne frem til en target-
kurs på 112 kr. pr. aktie, hvilket svarer til en
upside på ca. 42% fra nuværende kurs.
-
Det er bare mig, der har spurgt en kammerat om at komme med forventninger. Så nok mere det royale "vi". :O)
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind