Harboes - den gamle Gries forlader broen
-
Regnskab som forventet, dog en spids under medianen.
Forventninger til 24/25 fastholdes uændret.
Formanden for bestyrelsen Bernd Griese melder sin afgang.
Aktien stiger 14 procent på dagens meldinger fra Harboes bryggeri.
Gad vide hvilken af dagens meldinger, der driver kursen op ? -
Med dagens kurs er Harboe stadig meget billig. Det kan anbefales at læse hele årsberetningen og målsætningerne for de kommende år.
For mig er det helt klart, at Harboe i de kommende år vil skabe markante overskud og et EBITDA, der i givet fald, vil betyde en kurs på mellem 200 og 250 kr. for en eventuel byder på hele virksomheden.
Årsberetningen er på 58 sider, så den indeholder en meget grundig og kompetent analyse af muligheder og vækst frem mod 2028.
Desuden bliver Harboe nu en stabil udbytteaktie med et foreløbigt udbytte på 2 kr. den 22/8 efter GF.
ROIC fra -0,2 til plus 6,8 og stigende i de følgende år. Samt nok så væsentligt, så er indre værdi nu på 173,20 kr. ved udgangen af regnskabsåret.
En række kvalificerede debattører her på PI har før mig gjort opmærksom på potentialet i Harboe, da den stod i 77 kr. De oplysninger vil jeg gerne sige mange tak for.
Jeg har mange aktier i Harboe, og dem beholder jeg i hvertfald i en årrække fremover.
-
Lidt uskyldig ordleg på et navn er der forhåbentlig plads til. Det kan også blive for amerikansk, for sterilt.
Griese går, men hvad efterlader han? Kan der blive tale om, at der er lavet nogle studehandler som alligevel holder Harboe i et jerngreb?
Men regnskabet er fint, og udsigterne gode, det må man sige.
-
Navnet er da stavet næsten rigtigt.
At du tolker, som du åbenbart gør, må du ikke tage mig til indtægt for.
Overskriften er helt inde for skiven med den humoristiske tilgang, som er bredt accepterer i dette forum. -
Jeg tror vi vil se en kursstigning forbi de 200 relativt hurtigt og en fortsættelse op mod 250 - 300 i løbet af året.
Det begrunder jeg med, at aktien fortsat handles meget billigt på nøgletal. Samtidig har mange investeringsforeninger (fonde) ikke ville have den på bøgerne pga. formanden. Vi gamle investorer har lidt i så mange år, så vi vil ikke risikere, at sælge for tidligt. Med andre ord ser jeg mere grund til at købe den på det her niveau end til at sælge. Men jeg vil da råde til, at man læser årsrapporten og danner sig sin egen mening. -
Match.... din kurs i forbindelse med en evt. overtagelse af Harboe er alt for lavt sat med de udsigter til indtjening, selskaber har p.t.
Opnåes det øvre niveau i prognosen for 2024/25 - 100 mill. DKK før skat - og det tror jeg, selskabet allermindst gør, så taler vi om en aktuel om P/E på 10 (781/78) og en K/I på 1,07.
Jeg tror snarere på en mulig budkurs på 300 - 400.
-
Målt på historisk P/E på 14 ligger kursen det rigtige sted nu, så jeg har sagt langsigtet "tak for denne gang" ovenpå dagens "formandseffekt".
Jeg ser mere rationale ved at glide ind og ud af aktien på de ret store daglige/ugentlige kursbevægelser. 5 procent her og 5 procent der summer jo også op.
Men jeg håber da at ligge med en lille portion den dag bestyrelsen flager ønsket om et samlet salg af bryggeriet.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind