Shockwave Medical Inc.
-
Dagens aktie er Shockwave Medical Inc.
ShockWave Medical Inc er en medicinsk udstyrsvirksomhed, der fokuserer på at udvikle og kommercialisere produkter beregnet til at transformere den måde, hvorpå forkalket hjerte-kar-sygdom behandles.
Dens intravaskulære lithotripsi-teknologi (IVL) bruges til behandling af forkalket plak.
Bruger lydtrykbølger til omhyggeligt at forskyde calciumaflejringer.
Soniske trykbølger får calcium til at revne uden at skade blødt væv.
Firstmovers.
Mulighed for at blive en ny standard for behandling.
Virksomheden er førende på området.
Metoden har 40 år succes for sikker eliminering af nyresten.
Opkøbte i 2023 Neovasc som passer godt ind i produktporteføljen.
70+ lande
4.000 kunder
400.000 patienter er behandlet.
IP-portefølje på 170 udstedte og 88 afventende patenter
1500 ansatte.Nøgletal
Kurs: 227,09
Market Cap: 8.379B
P/E: 35,37
Forward P/E: 51,15
P/S: 12,48
P/B: 13,93
Enterprise value: 8.124B
Profit margin: 36,33%
Operating margin : 0,00%
ROE: 50,96%
ROA: 10,50%
Indtjeningsvækst kvartal: 0,00%
Omsætningsvækst kvartal: 41,60%
Udbytte: 0,00%
*Nøgletal stammer fra YH financeapi og er ikke blevet revideretHvad taler for ?
Voldsom vækst og står for at tage en stor del af markedet.
Aldrende befolkning og en stigende forekomst af hjerte-kar-sygdomme der ventes at vokse med CAGR +8%
Nuværende teknologier behandler kun overfladisk calcium, hvorfor man har et markant bedre tilbud.
Pioner inden for hjerte-kar-sygdomme med deres proprietære Intravaskulære Lithotripsy-teknologi
Reducerer risikoen for komplikationer og forbedrer langsigtede patientresultater
Opererer med meget imponerende margins.
Gælden er dækket af likvider, så man har masser af muligheder for at vækste.
Teknologien er spændende, og spørgsmålet er hvor mange andre områder man kan udvide det til.
Opbygningen er også genetisk betinget, hvor meget af GLP-1 markedet vil adresser overvægten, hvorfor der vil blive ved at være marked.
IVL har en kort indlæringskurve
Lean produktion forventes at drive marginudvidelsen
Kontraktproducent øger kapacitet og effektivitet
R&D Pipeline firedoblet på kun to år
Investeringer i innovation driver fortsat vækst
Frem mod 2026 forventer man omsætningsvækst på +25% CAGR samtidig med forbedring af margins med 500 basispoint.
De underliggende sektorer vokser +8% CAGR
Q3 2023 viste omsætningsvækst på +42% y/y
Nye produktlanceringer vil hjælpe med at øge salget.Hvad taler imod ?
GLP-1 markedet kan stå for at mindske TAM i fremtiden.
Ekstremt højt prissat, men med de vækstrater, kan det hurtigt ændre sig.
Steget 16% den seneste måned.
Opkøb er stadig en del af strategien og det er altid et svært område.
Det har ikke været muligt at blive ret vidende i forhold til konkurrencesituation.
Der sker utroligt mange fremskridt inden for medicinsk udstyr og der kan være kommet ny teknologi inden man når til at være pengemaskine.
Man skal et godt stykke ud i fremtiden før man kan begynde at tænkte på aktionærerne. Lige nu handler det om at bygge likviditet til vækst og opkøb.
Regulering vil altid være en stor risiko i sektoren og med en betydelig pipeline vil det have stor indflydelse.
Ekspansion på de internationale markeder kommer til at tage tid og kræfter
For første gang nogensinde længe man ikke opjusterede guidance ved seneste kvartalsrapport.
Private sundhedsforsikringer ønsker at potentielle patienter skal gennemgå træning eller anden terapi, før de tillader Shockwave-procedurer
H2 2024 vil have reduceret betaling for ambulante hospitalsprocedurer grundet udløb af ordning. (midlertidigt problem)
Stor usikkerhed i sektoren for medicinsk udstyr, fordi ingen kan forudse hvor stor indflydelse GLP-1 får og ingen bryder sig om usikkerhed.Holdning
Er vild med når der kommer nye behandlinger, som giver færre komplikationer og bedre resultater end de nuværende.
Succes er betinget af de effektivt får markedsført og distribueret sine produkter globalt
Hvor meget skal man være villig for at betale for vækst ?
Jeg ejer selv aktier i dette selskab. Har en lille lyttepost på 0.98% af porteføljen. -
Et marked for shockwave terapi, som er i meget stor vækst er til behandling af Erectil dysfunktion (impotens).
Behandlingen genskaber vaskularitet med nye blodkar og nerveaktivitet i penis som er betingelsen for en god rejsning.
Over hele verden vokser antallet af klinikker som foretager behandlingen. Ofte startes disse af fysioterapeuter, kiropratikere samt alternative behandlere. Terapien er nem at udføre og kræver ikke de store uddannelsesmæssige forudsætninger.
Udover Erectil dysfunktion anvendes shockwave bla. til følgende.
Seneskader (hasesener, achillessener, knæsene m.m.)
Dybe triggerpunkter
Tennisalbue
Springerknæ
Golfalbue
Hælspore
Calcifikationer
Skinnebensbetændelse
MuskelspændingerShockwave til behandling af hjertekar-sygdomme og f.eks. Alzheimer er stadig i sin vorden. Det bliver spændende at følge udviklingen her.
Der er mange producenter af shockwave udstyr. Det er mit indtryk at schweiziske Storz Medical er førende på det danske marked.
-
Jeg har selvfået shockwave terapi ved fys i forbindelse med skader, og jeg syntes det har været ret effektivt, men også meget smertefuldt.
Tror der er mere at hente i flere dele af sektoren i forhold til behandlinger. -
Du skriver at Shockwave kan anvendes i forhold til hjerte-kar sygdomme.
Har du lidt mere der beskriver hvor den del af det befinder sig og hvem der kommer til at udbrede det?
Tror der må være et kæmpe marked for dette. Tænk hvis man kan erstatte By-pass og stents med sådan en behandling! -
Her er masser af links til læsestof og en enkelt video.
Hjerte-kar sygdomme:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=shockwave+heart+treatment
-
Det er sådan set alt firmaet laver det du spørger om.
Gå ind på deres hjemmeside så tror jeg det giver mening. -
-
Why Shockwave Medical Stock Rallied as Much as 18% Higher This Week
-
Johnson & Johnson byder 90 mia. kr. for medicoselskabet Shockwave
5/4 12:47
Den amerikanske medicinal- og medicokæmpe Johnson & Johnson har aftalt at købe medicoselskabet Shckwave Medical til en enterpriseværdi af 13,1 mia. dollar svarende til 90 mia. kr.
Dermed bliver rygterne fra den 26. marts bekræftet.
Dagen før rygterne brød frem lukkede aktien i 287,23 dollar. Johnson & Johnson byder 335 dollar per aktie og handlen ventes lukket i midten af 2024.
Californien-baserede Shockwave laver medicinsk udstyr, der behandler hjerte-kar-sygdomme. I februar forventede selskabet at omsætningen i år vil lande i intervallet 910-930 mio. dollar, hvilket vil være en stigning på omkring 27 pct. fra året før.
.\˙ MarketWire
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind