Nordiske Invest-selskaber. Optimer afkast, minimer risiko.

NordicStock

Efter min mening skal kan se på følgende parametre i denne type investerings-selskaber:

a.) Hvor diversificeret er de i deres samlede portefølje af selskaber de har købt sig ind i?

b.) Hvor mange af selskaberne i porteføljen er overskudsgivende? ... En yderst vigtig parameter i den tid vi lever i.

c.) Over de sidste 5-10 år, hvor god performance har det samlede investerings-selskab haft.

d.) Sidst, men ikke mindst, hvordan er hvert investerings-selskabs udbytte politik. Det er for mig ret vigtigt, at investorerne bliver belønnet minimum én gang om året, med et udbytte, der minimum svarer til en direkte yield på 1,5%, men helst tættere på 2%.

Urban

Kunne være spændende, at starte med dine første 2 svenske aktier på oversigten. Her er Kinnevik B aktiekursen faldet ca. 33% i det seneste år. Og modsat er Investor AB aktiekursen steget mere end 34%.

Hvorfor er Kinnevik aktien med udgangspunkt i det store kursfald i det seneste år en kandidat til din liste?

NordicStock

@Urban,

Jeg har ikke skrevet at Kinnevik er en kandidat. Det var kun en liste over samtlige investerings-selskaber der er listet i Norden. Men Kinnevik, vil jeg mene, kan blive en kandidat på et tidspunkt i år.

Urban

Sorry, beklager misforståelsen med din oversigt;-) Kinnevik har i øvrigt p.t. et af de laveste P/E tal (3,71) på Large Cap.

NordicStock

Case 001:
Land: Finland
Selskab: Taaleri
Ticker: TAALA
Market Cap: Mid Cap
Sektor: Investment Companies
Aktie kurs nu: € 11,45

Selskabet kommer med deres H2 2021 regnskab den 16.feb 2022. (Selskabet afrapporterer hun halvårligt)
Selskabet havde en rekord omsætning i H1 2021 year-on-year på 195,0%.
Selskabet havde en stigende indtjeningsvækst i H1 2021 year-on-year på 284,6%.
Selskabet har en solid udbytte-politik, og for helår 2021 forventes et udbytte på hele €0,92 svarende til en yield/direkte afkast på 8,0%.
I den vedhæftede tekniske model er der stigende momentum i RSI.
I den vedhæftede tekniske model er der købs-signal i MACD.
Selskabet har siden sin børsnotering i november 2017, ikke haft et eneste kvartal med en faldende omsætningsvækst i forhold til samme kvartal året før. Det er ikke så ofte man ser det.

NordicStock

Taaleri teknisk model og regnskabs-oversigt

007

Hej Nordic Stock

Rigtige gode overvejelser du gør dig!

Har erfaring med at portefølje diversificering "indenfor" samme aktivklasse har "drawdowns" på nogenlunde samme tidspunkt, hvilket gør, at de er sværere at "glatte ud".

Ikke at det ikke kan lade sig gøre, du skal nok "regne" med at skulle kigge lidt i værktøjskassen fx. ved også at diversificere tidsrammerne for de enkelte instrumenter.

Men rigtig spændende projekt, du har min fulde opbakning samt opmærksomhed.

007

Hej NordicStock,

Diversifikation er jo en teknik til at reducere den samlede porteføljerisiko, er du kommet videre med den kritiske del i din diversificeringsstrategi?

Det jeg tænker på er:
Diversifikation mindsker ikke risikoen if. de individuelle handler, derfor skal en diversificeringsstrategi i min optik kombineres med de individuelle handelsstrategier, så som god stop-loss management, passende positionsstørrelse pr. handel => i princippet kan du have en åben position i en tredjedel af aktiverne på samme tid.

Ligesom der bør være en balanceret risiko på tværs af porteføljen.

Måtte jeg høre dit.

Venligst
007

NordicStock

Fredag 21. jan 2022.

Bare til orientering, så har jeg lige kørt alle investerings selskaberne i toppen igennem den tekniske analyse, og det er stadig kun Taaleri hvor der er købs-signal.

Dog signalerer mange af investerings selskaberne på listen at de er meget oversolgt, så mon ikke vi snart kan tage profitten på Taaleri, og flytte pengene over i en af de andre selskaber på listen.

NordicStock

Case 001:
Land: Finland
Selskab: Taaleri
Ticker: TAALA
Market Cap: Mid Cap
Sektor: Investment Companies
Aktie kurs nu: € 11,45

Hermed en update på Taaleri.

Selskabet kommer med deres H2 2021 regnskab den 16.feb 2022. (Selskabet afrapporterer hun halvårligt)
I den vedhæftede tekniske model er der stigende momentum i RSI.
I den vedhæftede tekniske model er der købs-signal i MACD, omend et lidt svagt et af slagsen.
Selskabet har siden sin børsnotering i november 2017, ikke haft et eneste kvartal med en faldende omsætningsvækst i forhold til samme kvartal året før. Det er ikke så ofte man ser det.
Til orientering, så akkumulerer jeg i aktien i dag.

svmat

Den er godt nok faldet, men sidste år skilte den zalando ud, så derfor var der rent faktisk ikke et fald

NordicStock

Case 02:
Land: Sverige
Selskab: InvestorAB
Ticker: INVE-B
Market Cap: Large Cap
Sektor: Investment Companies
Aktie kurs nu: Sek 200,15

Selskabet er ligt kommet med deres Q4 2021 regnskab. Selskabet rapporterer ikke omsætnings-vækst, men derimod det der kaldes "Net Asset Value". De fleste investerings-selskaber bruger dette, da det reflketerer værdien af alle de investeringer de er inde i ... noterede såsom unoterede.
Selskabet havde en rekord værdi-sætning i Q4 2021 på 682,6 mia SEK. Dette var en værdi tilvækst på 47,8% i forhold til samme kvartal året før.
Selskabet havde en stigende indtjeningsvækst i Q4 2021 year-on-year på 969,0%.
Selskabet har en solid udbytte-politik, og formår historisk at fordoble deres udbytte hvert 5 år. Det er derfor dette selskab er en af enhver svenskers pensions-portefølje.
I den vedhæftede tekniske model er der stigende momentum i RSI.
I den vedhæftede tekniske model er der købs-signal i MACD.

NordicStock

ase 001:
Land: Finland
Selskab: Taaleri
Ticker: TAALA
Market Cap: Mid Cap
Sektor: Investment Companies
Aktie kurs nu: € 11,65

Hermed en update på Taaleri som var ude med deres 2. Halvårs regnskab for 2021 i dag. Selskabet leverede en rekord indtjening på hele 130,1 Mio Euro. Derudover hæver man sin udbytte betaling fra €0,32 til €1,20. Det er da en stigning i udbyttet der vil noget ... og en direkte yield på 10,3%.

NordicStock

Case 002:
Land: Sverige
Selskab: InvestorAB
Ticker: INVE-B
Market Cap: Large Cap
Sektor: Investment Companies
Aktie kurs nu: Sek 194,26

Bare til orientering, så bliver InvestorAB's første halvårs-udbytte på 3,00 Sek udbetalt i maj 2022 (endelig dato er endnu ikke offenliggjort). Det andet halvårs-udbytte på 1,00 Sek er sat til at blive udbetalt i November, men det er jo langt fra sikkert vi er i den aktie på det tidspunkt.

NordicStock

Case 001:
Land: Finland
Selskab: Taaleri
Ticker: TAALA
Market Cap: Mid Cap
Sektor: Investment Companies
Aktie kurs nu: € 11,45

Hermed en update på Taaleri.

Selskabet har nu rapporteret deres H2 2021 regnskab og deres såkaldte 'Total income' steg year-on-year med 80,6%.
Selskabet indtjening efter skat med 702,6%.

Vi er på nuværende + 9,6% i aktien, men der kommer et udbytte på €1,20 efter generalforsamlingen den 6. april 2022.

I den vedhæftede tekniske model er der stigende momentum i RSI.
I den vedhæftede tekniske model er der købs-signal i MACD, omend et lidt svagt et af slagsen.