Hansa Biopharma

[Havneholmen]

Hansa Biopharma. Det er interessant at regne sig frem til muligt antal kommende patienter og deraf omsætning når vi forhåbenligt får godkendt Imlifidase i EU i år, første skridt bliver CHMP opinion d. 22-25 Juni som Hansa selv regner med kommer dér. Jeg har tyvstartet lidt. Et regneark som jeg garanteret vil ændre på nogle gange men potentialet synes stort. Vi ved at ca. 10%-15% af de årlige 40-45 tusinde patienter (tallet stiger år for år og USA har ambition om at dette tal skal stige kraftigt) i EU og USA ville have meget gavn af imlifidase og ca. 30% er stadigvæk væsentligt sensitive og derfor vil vi måske se Imlifidase blive brugt en del "offlabel" + der er i forvejen ca. 12000 patienter (opgørelse i 2018) som har et cPRA niveau på 80% eller over som står på ventelisten. Altså 80%< af gangene hvor organet er et dårligt match. Jeg har taget udgangspunkt i gennemsnitsbehandlingspris på 150.000 USD i hele verden. Nogle analytikere ligger noget højere i USA og nogle noget lavere i EU. Hansa vil have partnere i ROW og her har jeg sat Royalty til 20%. Mon ikke at der vil komme en del henvendelser mht. partnerskab i ROW ved en evt. godkendelse i EU. Ej forglemme indikationer i AMR, Anti-GBM og GBS såvel som deres pipeline med "NiceR". Jeg har tidligere talt om Hansa kunne blive en 10-dobler (fra 100-1000kr = markedsværdi fra ca. 3-30 mia) over en 4-6 årig periode. Bliver spændende at følge.

[Havneholmen]

Jeg har ikke sat tal på for indikationerne Anti-GBM, AMR og GBS men nogle analytikere mener at de tilsammen kan overgå nyreindikationen. Specielt AMR og GBS spåes at kunne tilføre flere mia i omsætning til Hansa. Igen, i betragtning af Hansas markedsværdi på "bare" 3,5 mia kr., må der ligge et stort potentiale.

[Kyed01]

Håber at der snart kommer nyt, godt nyt?