Genmab vs. Bioporto vs. cBrain
-
Både Genmab og cBrain har godkendte produkter og er igang med kundetilgang. Genmab med en af verdens største salgsmaskiner i form af Jansen/Johnson&Johnson. Genmab har flere nye produkter og indikationer og er sikker på god vækst. cBrain har fået første offentlige kunde i London og kan også imødese god vækst, omend næppe på linie med Genmab.
Bioporto er mig bekendt endnu ikke i markedet med godkendt produkt, men tæt på. Lykkes de vil de sikkert få aggressiv vækst, men det er mere usikkert end de to andre.
Jeg satser på Genmab plus en lille portion cBrain. -
Bioporto er på markedet med adskellige produkter. Ngal som skal drive væksten er godkendt i mange lande incl EU, dog sælger det meget meget lidt.
Køber du bioporto skal det være i håbet om en godkendelse i USA og et heraf følgende større salg, eller spekulativt for at sælge når og hvis godkendelsen kommer i hus.Det er ingen anbefaling.
-
Nej, jeg vil mene vi taler en væsentlig højere procentsats for godkendelse af ngal i USA. Ngal er en måde hvorpå man via en test kan se om en nyre har taget skade. Bruges bland andet ved transplantation. Den test der findes i dag er 48-72 timer efter skaden er sket før den slår ud. Ngal kan gøre dette på få timer efter nyren har taget skadet. Testen koster omtrent 20 usd. De kører partnerskaber med nogle sygehuse og har oprettet salgsfaciliteter i Chicago da de mener dette er centralt og regner så med at kunne sprede det ud til resten USA. Håber dette har gjort dig lidt klogere.
-
NGAL er allerede den mest validerede nye Aki markør. 308 publikationer er der kommet ud i år med NGAL. Og data fra FDA studiet kan jeg forstå er gode. Så sandsynlighed for godkendelse bør ligge signifikant over 50%. Men intet er selvfølgelig 100%.
Køber man Bioporto nu kan man gøre det af 2 årsager. Kortsigtet i spekulation om FDA godkendelse. Det vil muligvis give op mod 50% på den korte bane inden den siver noget tilbage igen.
Langsigtet. Stadig med udgangspunkt i man tror på en FDA godkendelse. Og at man derudover ser en mulighed for at NGAL kan få fodfæste på det amerikanske marked.
Bioporto taler selv om et teoretisk marked på 200 mio årlige test. Om end jeg stadig stiller tvivl ved det tal så vil "blot" 1 mio test give et salg på ca 150 mio (hvis de selv sælger gennem deres amerikanske setup) og ca 140 mio i brutto fortjeneste. Det vil være +5 gange op fra dette niveau.
Modsat så er der jo naturligvis nogle procent point risiko for at FDA siger nej. Sker det falder den under 2.
-
Hej Troldmand, Vil du ikke mene, at eventuelle aftaler med f.eks. Abbott og Siemens er store triggere i aktien?
-
Jo så absolut. Ganske store triggers. Men ser dem bare tidligst komme på bagkant af de har vist det sælger fint i US. Og dermed tidligst i 2. Halvår 2016. Hvorfor kejser ud af det blå siger flere aftaler allerede i 2015 forstår jeg ikke noget af
-
Du tror altså ikke, at en FDA-godkendelse er nok til at få de store aktører til truget?
-
Nej det gør jeg ikke. Tror de vil se faktuelle salgs tal. Og så fortager man en analyse/beslutning derudfra. HVIS salget går godt betyder det dog også at bioporto så vil stå med bedre kort på hånden,og de formentlig derfor vil kunne få et reelt beløb upfront
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind