Biotek-snakken — Juli 2019

lahn1

Interresant interview med BergenBio CEO Richard Godfrey. https://podcasts.apple.com/au/podcast/hegnarpodden/id1431682329

Jazzz

Lahn1. Ved Xbrane og 2-3 konkurrenter.. jo der vil være konkurrence og pris pres.. man regner med 3 stks og 35% discount.. men markedet er på mere end 20 miliarder Kr og Xbrane har dertil flere stoffer og en markedsværdi på 600 mill kr.. så...

Jazzz

Man regner med at Xbrane konservativt tager 15% af markedet og har lavet samhandelsaftaler med 50% til Xbrane. Så det kan udvikle sig temmeligt positivt.

Jazzz

Aftalen er med STADA, kæmpe tysk farma firma med distribution i 130 lande og 11000 ansatte.. produktionen er på plads.. så alt vi venter på er godkendelse og udløb af patent i 2022. Xbrane har allerede et produkt og licens aftale i kina, Spherotide, som kan nå estimeret årlig indtægt 400 mill (altså alene det produkt kan gi indtægt tæt på eksisterne markedsværdi af Xbrane).. dertil, 3 andres stoffer i udvikling..

lahn1

På papiret ser den ok ud, men den fænger ikke rigtig på mig. Læse også lige redeye's analyse. Er første trigger i 2H 2020?. Måske skulle man tage en lille lytte post, alligevel.

Jazzz

Det er det mest sikre biotek jeg nogensinde har mødt. Derfor kan det da stadig gå galt, men alt ser usædvanligt godt ud. Selv licensaftalen er på plads og vildt god, med 50-50.. og med et super vel etableret, globalt selskab. Produktionsteknologien er patenteret og der er 4 andre stoffer på vej. Det ser meget lovende ud..

Jazzz

Ja, første trigger er nok, når de går på den store børs senere i år. Næste er godk fase 3 på Xlucane i beg af 2020..

LP90

Hej Jazzz hvad er kursen ved emissionen ved du det og du siger den er næsten færdig er det kursen nu der er rigtig eller kommer den længere ned ved emissionen ?

lahn1

Har kigget på den tidligere, syntes bare der manglede noget wow-effekt, men den ligger nok i den mere "sikre" end af små biotek investeringerne.

lahn1

@LP90 , Handel med tegningsretter er slut og der burde komme nyt i denne uge omkring det endeligt resultat af emissionen. Prisen er 33,5 SEK per aktie.

Jazzz

Emissionen er afsluttet.. BTAer handles indtil d 24.. resultatet af emissionen offentligtgøres idag. Nye aktier handles fra d 27.

lahn1

Nogle der er med i SOBI, som stiger 13% idag ?

LP90

Lahn 1 og Jazzz tak for info håber vi får held med vores investering god dag til jer

lahn1

Håber på at Paratek får seriøst gang i salget i Q2. MCAP 100 MUSD og udsteder aktier for 50MUSD ekstra. De kunne ligevel have solgt selskabet. Nogle synspunkter ? Er selv godt træt af den.

Jazzz

Har kigget på den adskillige gange. Stor gæld, super slow uptake, kun eet stof i porteføljen (groft sagt), ingen interesse for antibiotika. Valgte ikke at købe, og gør det heller ikke nu, selv om den ser billig ud. Kan bare ikke se hvordan den kan vokse med ovenstående i betragtning.

lahn1

Enig et lidt belastet selskab. Slow uptake er også min største bekymring. Nu må vi se om salget rykker lidt i Q2, det første fulde kvartal med Nuzyra på markdet.

bikube

Så kom opjusteringen fra Velo. Lidt løst som jeg regner det: $10Mio. ekstra i salg, der går direkte på bundlinien, da omkostningerne ligger rimelig fast. Hvad giver det på kursen, at man tjener pludselig dobbelt op.

bibob

Filgotinib viser gode resultater i ph III mod RA https://newatlas.com/rheumatoid-arthritis-filgotinib-jak-inhibitor-human-trial/60728/

Goose3

Jeg tror på at vi kommer til at se endnu en bølge af overtagelse i Healthcare pga de lave renter og gode muligheder for at hente nye aktiepenge. Men hvem er oplagte overtagelseskandidater. Jeg tror selv på at Zealand Pharma bliver opkøbt pga at de ikke har nogen partner aftaler på deres mest fremskredne produkter. Tror ikke på at Genmab og Bavarian bliver overtaget. Men hvilke udenlandske muligheder er der?

Jazzz

Tror også på både Zealand og Bavarian, som langsigtede muligheder for gode gevinster, Zealand er en oplagt opkøbsmulighed næste år. Bavarian skal vise sit værd i sig selv. Zealand bør kunne fordobles ved et hurtigt salg og Bavarian det samme ved organisk vækst på den lidt længere bane.