NOVO — September 2025
-
De tager jo en nedskrivning på 4 mia. 2/3 af det er R&D relateret. Altså områder de lukker ned hvor der allerede er specifikke moleculer og måske endda R&D aftaler på nogle af dem
-
Det er ikke længere interessant at se på 2025 indtjening. Det er 26 fokus nu er rettet mod
-
Med det sagt så er der stadig trod alt det her en vækst i indtjeningen i år. Men 26 bliver mere skelsættende
-
Hvordan kommer oral wegovy launch til at gå. (analytikerne er viiiildt uenige) Hvordan kommer 7.2mg wegovy launch til at gå i Europa
-
Hvor stor Impact får patentudløb i en række lande, herunder canada, brazil, Kina og Indien.
-
Min tolkning ved CEO skifte er at LF ikke ønskede at tilbyde wegovy i vials som LLY. Det giver en dårligere brugeroplevelse. Men ved at levere i vials frem for en pen, kan man skalere meget hurtigere.
-
LLY sælger netop vials gennem deres lilly-direct. Og det udgør nu knap 30% af salget i US mod ca 10% for novocare med auto-injector
-
Hverken novo eller lly tilbyder for nuværende wegovy/zepbound i en multidose pen i US. Og mange vil heller have sådan en pen frem for en auto-injector de benytter nu
-
Novo har ansøgt om at må sælge via deres multidose pen FlexTouch. Forventet godkendelse okt/nov. Når den godkendelse kommer, så tror jeg vi kommer til at se fornyet stigning i novocare
-
Tilbage til vias. Siden ceo skiftet er der nu klart indikeret at novo er klar til at bruge vials. Som jeg forstår det på et/flere af de markeder hvor patentet udløber.
-
Pt har de guidet markedet for at tab af patentet i de lande betyder en negativ lav 1-cifret procent tab af oms. Så omkring 10 mia. MEN hvis de for alvor skalere op på vials, så kan hele det tab godt potentielt vendes til en vækst.
-
De har API nok til at kunne sælge til 10 mio patienter mere. Men de har ganske givet ikke en ekstra fylde kapacitet på 500 mio vials
-
Jeg tor dog at novo er gået på jagt efter flere eksterne fylde linjer via CDMOs.
-
Det tager ca 12 mdr fra en ny linje er klar til novo, indtil den er endelig valideret og godkendt. Så jeg vil gerne tro at vi i Q4 2026 får et nyt store bump på fyldekapacitet og dermed muligheden for at øge vials
-
Det her med vials er stadig meget lidt belyst blandt investorer og analytiker (og for den sags skyld medierne)
-
Det skyldes åbenlyst at novo stadig ikke har talt ret meget om det. Og at det de har sagt er vagt.
-
Den største udgift er sælgere, ca 17 mia per kvartal. De har et team der sælger diabetes medicin og et team der sælger fedme medicin, selvom det stort set er samme medicin for en del -- burde de ikke være kommisionsansatte - hvor mange sælgere har LLI - kan man sammenligne sælger teams Novo vs LLI og finde yderligere mulighed for besparelser
-
Men de har sagt de kommer til at kæmpe for deres volume i de markeder patentet udløber. Hvis de bare skal bevare status quo på volume og følge med ned i pris så er det en case. Men vil de benytte vials til også at være aggressive på udvalgte markeder. Tænker Canada og Kina i første omgang. Så ligger der en ert betydelig upside som ingen pt regner med.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind