Chemometec — Januar 2022

[Jazzz]

Ikke helt.. de 129 er TTM..

[Jazzz]

Så ved ikke helt hvad Børsens PE (husker de 160 fra en artikel for nogle dage siden.. men de angiver blot P/E.. om det så er TTM eller forward..ved det ikke.

[Jazzz]

Anyway… den er meget høj…

[Pappi]

6/12 opjusterede Chemometec - det er jo noget tid siden - kommer der mon en ny opjustering inden H1

[Jazzz]

Hvorfor tror du der kunne komme en opjustering igen?

[Pappi]

Tja - Chemometec er jo næsten danmarksmestre danmarksmestre i opjusteringer - lang tid siden sidste markante opjustering - ingen markante nedlukning

[Pappi]

Ingen længerevarende nedlukninger på deres hovedmarkeder - deres kunder i et stadig accelererende marked mm. Hvis ingen opjustering holder de nok bare krudtet tørt

[Pappi]

Motorikken svigtede lidt i de 2 sidste indlæg

[soi]

Opjustering af omsætning og driftsresultat

MEDDELELSE NR. 218
28. januar 2022

Opjustering af omsætning og driftsresultat

ChemoMetec har i 1. halvår af regnskabsåret 2021/22 fortsat sin positive udvikling, hvor salget og ordretilgangen har udviklet sig væsentligt bedre end forventet.

På baggrund heraf forventes der nu en omsætning i regnskabsåret 2021/22 på DKK 385-395 mio. mod senest udmeldt DKK 370-380 mio., og EBITDA forventes at ligge i intervallet DKK 195-200 mio. mod senest udmeldt DKK

[LP90]

ja sku ikke meget positiv reaktion når man tænker på den er faldet omkring 40% de sidste 4 mdr. så lidt skuffende

[Stockwatch1]

I min model laver den købssignal på det her niveau omkring 685

[MrG]

Der er stadigvæk salg i modellen på månedschart kan jeg se, så mon ikke man skal passe på stadigvæk

[Pappi]

Hvis den øvre grænse af den nye opjustering holder vil Chemometec vækste ca 40% i dette regnskabsår. Med et par opjusteringer mere ender vi nok på 50%++

[Esset]

De tjener ca. en femmer pr. aktie, kan prisen på aktien ikke stadigvæk halveres, uden at den bliver "
billig"

[Pappi]

Med et overskud i dette regnskabsår på ca 120mil bliver det til en indtjening pr aktie på ca 7kr

[Jazzz]

TheNote.. hvad mener du med at “.. fatter det derude..” og “alt negativt er indregnet”… aktien handler til PE på mindst 100 uanset hvordan man regner det.. kan altså virkeligt ikke se at det er underligt hvis den ikke vælter op i kurs.. de skal jo op og tjene mindst 5 gange så meget som nu, før det rigtigt giver mening.. muligt det kan lade sig gøre.. men din forbløffelse over kursværdien
giver ikke megen mening.

[Verus]

@Jazz.. 5 x nuværende omsætning er realistisk inden for 6 - 8 år. Forward PE er ca 90 med dagens kurs. Det vil så betyde at du mener at PE skal ned på 90/5 = 18 før det giver mening for dig. Det vil for mange selskaber sikkert være en fair værdiansætning, men ikke for Chemm der med deres vækstrater, ingen gæld og den unikke markedsposition de har qva deres status som Gold Standard i celletælling inden for celleterapi. Det berettiger til en væsentlig højere prisansættelse.

[Esset]

Markedsværdien er ca. 14.000.000.000.- og de tjener, hvad var det 120 mill. , så synes ikke den er billig.

[Esset]

Er den ikke steget ca.1700% på 5 år, det er vel ok.

[Jazzz]

Siger ikke at selskabet ikke kan vokse og iike engang at kursen er urimelig (hvis man tror de kan vokse så agressivt), blot at jeg ikke forstår at man kan være uforståeligt overfor at kursen “kun” er 680 og at “alt er indregnet” og altså at kursen bør være meget højere.. hvis man når PE 18 om 5-7 år.. så skal kursen vel slet ikke stige nu.. så går der jo endnu længere tid inden man når en fair value..