Grønne Aktier — August 2021
-
Jeg er inde i den Scorpole og tror meget på deres teknologier og produkter i fremtiden. Deres Cruise Line segment har været meget hårdt ramt af rejse begrænsningerne men de forventer selv at det begynder at komme i gang igen nu her. Men de har stadig formået at lande en lang række store aftaler både på Sea og Land forretningerne.
-
En lille anke ved VOW er dog, i min optik, at de favner ret bredt i teknologier. De kan virkelig mange spændende ting, men personligt kan jeg altid bedre lide et lidt smallere fokus i de virksomheder jeg investerer, men det fungerer jo fint for dem indtil videre.
-
Jeg har desværre ikke skrive adgang til Finansavisen.no. Så derfor kommentere jeg indimellem her på det jeg læser derinde. Nanoq har i dag en kommentar hvor der argumenteres for der godt kan startes nye fabrikker før POC. Deri er jeg ret uening. Se det var en finansiel partners siden. Denne er ret ligeglad med om byggestart er nu eller om 5 mdr.
-
Men hvad en finansiel parter (der skal betale 50% af fabrikken) ikke er ligeglad med er risikoen så længe man ikke har vist POC + længere drift
-
Jeg ser mere ller mindre KUN en partner der vil løbe en forhøjet risiko. Det er BASF. Som måske vil træffe beslutning efter POC. Resten, så som bla Kirkbi vil helt sikkert se længere vedvarende drift end blot 7 dage før de træffer beslutning.
-
Hvad får en sådan partner ud af forceret beslutning inden der er sikkerhed for driften kan køre med høj oppetid væsentligt længere end 7 dage? Så skal QF i hvert fald lokke med licensaftalen ikke gælder den pågældende fabrik
-
Så personligt tror jeg vil skal hen i Q4 og nok også den senere del af Q4 før vi ser reel finansiel partner og bygge start
-
-
Scorpole: Ja måske. H1 regnskabet var presset så et fald er forståeligt. Men de bliver ved med at lande kontrakter og har en order backlog på over 1 mia NOK så i min optik kan jeg ikke se den langsigtede case har ændret sig, så længe Cruise fortsætter med at komme i gang igen.
-
Scorpole: Det kan desuden nævnes at DNB justerede kursmålet ned til 39 NOK fra 54. Så stadig noget over hvor den er nu. Og igen, jeg er overbevist om at den aktie er markant mere værd om 12-24 måneder, så hvor den ligger i dag er ikke så vigtigt for mig.
-
Kommer an på hvor hurtigt de kan "få return of investment" - hvor mange timer skal anlægget køre per år for, at tjene sig hjem på eksempelvis 5 år eller 10 år. Hvor mange folk skal der til for at holde anlægget igang 24/7/365 - det kan være de bliver nødt til at stoppe 1 dag for hver 30 dages drift e.l
-
Ja der vil ganske givet være forskellige krav fra forskellige mulige partners. Men jeg ser blot ingen upside for en ny partner ved at træffe beslutning med kun POC data. Kun 7 dage. Skulle jeg selv smide 500 mio så ville jeg vente til de har vist fuld drift på fabrikken. Det forventes medio Q4. Træffer jeg beslutningen før det, så får jeg blot mere risiko men ingen ekstra upside
-
Upside er du kommer igang nu i stedet for om eksempelvis om 2 eller 3 mdr. Så man er et hestehoved foran evt. konkurenter.Tager vel over 1 år, at bygge fabrikken så til den tid burde de have styr på produktionslinierne. Det må man allerede nu have et rimligt overblik over. Så i min optik er det positivt hvis der er partners som vil indgå samarbejde efter PoC. Men imorgen bliver vi nok lidt klogere
-
Min pointe er blot at den upside ser jeg ikke stå mål mod den forhøjede risiko.
-
Udover en generel update, så tænker jeg ikke der kommer noget konkret nyt ang nye partners som vi ikke allerede ved. De skal nok skrive en masse om Esbjerg da de har købt grunden siden Q1 meddelelsen.
-
Jeg har solgt 40% af mine QF i et bet på der ikke kommer POC senere i dag eller i morgen tidlig. Jeg mener POC ville være meldt ud hvis den var klar inden Q2
og andre måske 2 mdr og max 5% downtimeHello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind