Bavarian Nordic — Maj 2023
-
Godmorgen
-
Shortpositioner på danske aktier https://www.proinvestor.com/boards/112519
-
Bavarian - Delregnskab for første kvartal
2023https://www.proinvestor.com/boards/112522 -
Til trods for at resultatet er flot og forventningerne til resten af 2023 er lysegrønne, mangler jeg fortsat en opjustering. Mellem linjerne ligger der en kommende opjustering, men igen er det vi tror og håber, der kendetegner deres udtalelse. Skal vi op eller ned på dagens melding ?
-
Det er lidt sjovt med de overskrifter her til morgen, enten er man positiv eller negativ. BØRSEN : Bavarian tjener mere end ventet i første kvartal / EUROINVESTOR : Bavarian Nordic misser omsætningen .. så kan man jo mene hvad man vil … men tænker at INDTJENING er det vigtigste .. så EUROINVESTOR stram OP
-
En opjustering forudsætter, at det sker mersalg i forhold til udmeldte forventninger. Opjustering kommer ikke alene fordi markedet, investorer, ledelsen eller andre ønsker det. Hvorfra og hvorfor skulle der opstå et væsentligt mersalg i 2023? Med et længere perspektiv - kommer der ikke mersalg og Mpox salget trækker sig sammen, så kan det ende med mindre salg i 2024 og det pynter, alt andet lige, ikke på værdiansættelsen af selskabet og investors betalingsvillighed for aktien.
-
..jeg var åbentbart helt væk på mpox delen, men forstår ikke der kun er leveret ca 2 mio doser, med en max kap, på 4-5 mio doser i kvartalet. Rigtig stærkt på Rabipur.
-
Syns også en EBITDA på ca. 481 mio. kr. er flot, isoleret set. Men med tanke på, at omsætningen ligger i niveau med Q4 22, så er jeg ikke imponeret over kvartalsvæksten og syns ikke det ligner nogen stabil vækst, som vil kunne understøtte en større kursstigning.
-
Selvfølgelig kommer der en opjustering senere, når der kun er indregnet de eksisterende ordrer på nuværende estimat.
-
Fordobling af Rabipur ift til Q1 22..
-
@Hansi1234 mf - der er heller ikke indregnet omkostninger fra "det nye køb". Ledelsen har tidligere udmeldt deres forventning til den finansielle impact i 2023 og den er negativ, grundet flere omkostninger til ex. fase 3 studiet og implementeringer.
-
Hvor meget tror I vi skal ned i dag?
-
..vel første gang vi ser netto overskud.
-
Ja, indtjeningen Q1 er flot WorkTrader, men når vækstmotoren Mpox falder med ca. 20 % over et kvartal, så kan det godt være, at jeg er lidt mere negativ end positiv - med usikkerhed for levering/fakturering ved skæringsdato. Vil ikke gætte på den kortsigtede kursudvikling, det lader jeg andre kvalificerede personer om.
-
..ja den skuffer også mig. Der må være sæsonudsving i produktionen. De har jo allerede ordrer for ca 9-11 mio doser på bogen.
-
Mpox skal bedømmes set over et helt år, da forårs- og sommerarrangementer - folks komsammen også vil vise sine udfordringer med Mpox i fremtiden
. Mpox er stadig rundt i lande på hele jorden, også med mørketal. Vi ser flere lande få pludselige udbrud, det kan udvikle sig. Bl.a. USA - Chicago, Sydkorea og Frankrig. Mpox er stadig i Sydamerika og ikke mindst Afrika.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind