Genmab — Juli 2024
-
Det kan meget vel være, at Jyske Bank får ret. Der er flere triggere i andet halvår, så det ville være forkert af Jyske Bank at sænke deres kursmål blot på grund af panik på markedet. Der har ikke været nogen specifik dårlig nyhed, der skulle være årsag til faldet fra 3300 til 1700. Men med Genmab ser vi ofte disse kraftige kursudsving så helt naturligt det er lidt kraftigere denne her gang på grung af voldgiftsagen som de tabte 3 gange. Der bleve jo reelt set barbaret lidt af hver gang.
-
Lige nu er det nemmest for alle at blot fokusere på og lade sig styre af JnJ opt-in eller ej. Om JnJ opter-ind eller ej er stort set ret symbolsk ifm værdien af Gmab de næste 10 år pt. Det nuværende fald er stemnings styret frem for værdibaseret ! Hvis Epco, og Gen1046 performer som vi håber de vil, ud fra de data vi har set, vil de allerede i 2029 overgår dagens revenues fra DAR og på sigt langt overgår hvad DAR sælger for. Selv ved kraftig risk-adjustment.
-
Hvis vi anskuer problemt mere som tabt Dara revenues frem for kun, med eller uden HEXCD38 potentiale, så taber vi est. 73 mia royalties de sidste 5 år fra 2030-34 i en 10årig DCF model . Ved 5% rente svarer det til værdi på 626 kr per aktie. (66 mill aktier). Så er spg hvilken pris vi skal bruge som basis? 2750- 626 = 2124,- er det så den rigtige pris vi burde ligge på ?
-
in the clinicaltrials update for July, Hexabody-CD38 trial most centers have gone to 'Active, not recruiting', only a few centers still recruiting. Completion dates unchanged https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT04824794
-
i noticed the completion date for EPCORE DLBCL-2 moved forward to jan2025 from 2027, does that mean recruitment goes faster as expected or what? https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT05578976?tab=history&a=177&b=178&compareMode=sideBySide#version-content-panel
-
Hvis nu man ser værdiansættelsen fra J&J's side. P.t. er markedsværdien af Genmab på knap 115 mia. kr. Hvis man kigger på værdien af royalties frem til udløb af patent på Dara, så er det vel i runde tal mindst 13 mia. kr. i 5 år. Dvs. 65 mia. kr. Dertil kan lægges Egenkapitalen på ca. 20 mia. kr. efter deres nylige opkøb. I alt 85 mia. kr. Hvis genmab opkøbes til nuværende kurs (uden risikopræmie, blot for eksemplets skyld), så får J&J HEXD38, det nyligt opkøbte selskab, samt pipeline og de
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind