Pila Pharma: Købsmulighed efter et totalt urimeligt kursfald
-
Jeg har længe overvåget Pila Pharma og har været aktionær til og fra. Jeg synes, jeg ser en købsmulighed, og jeg vil forklare hvorfor. Er det kun mig, der synes, at markedet har fået et fuldstændigt "hjerneslip" efter de seneste nyheder?
Selskabet offentliggjorde for nylig information om, at deres prækliniske rottestudie var "inkonklusivt". Kursen straffes, som om hele casen er død, men læser man mellem linjerne (og direktørens forklaring), er det tydeligt, hvad der er sket: "Studiet blev gennemført efter planen, men formuleringen (væsken de gav rotterne) gjorde, at lægemidlet aldrig nåede ud i blodet".
Det er altså ikke molekylet XEN-D0501, der er noget galt med, men "transportmidlet" i netop denne specifikke dyremodel.
Hvorfor jeg overvejer at tage en stor position:
Virker allerede på mennesker: Til forskel fra mange andre biotech-håb har Pila allerede gennemført Fase 2a-studier på mennesker med diabetes og fedme. Her VED vi, at tabletten optages godt og tolereres vel.Novo Nordisk-forbindelse: Grundlæggeren Dorte X. Gram var med til at identificere molekylet bag Ozempic/Wegovy. Hun købte patenterne til TRPV1 (chilireceptoren) fri, fordi hun så potentialet i en pille i stedet for injektioner. Det er tung kompetence bag roret.
Analyse på 6,30 kr.: Analyst Group satte for nylig en motiveret værdi på 6,30 kr. I dag handles den omkring 1,30 kr. (efter faldet). Der er en enorm upside, hvis markedet bare forstår, at den kliniske vej fremad ligger fast.
Kassen fyldes op: Indløsning af TO2 sker til 1,50 kr. De 10 største ejere sad på 52% af kapitalen inden den seneste emission - hvis disse tegner sig, taler vi om yderligere ca. 30 mio. kr. i kassen. Det giver muskelkraft til de kommende studier i løbet af 2026.
Piller >>> injektioner. Hele fedmemarkedet skriger efter orale løsninger (piller). At opskalere produktionen af småmolekyle-tabletter er lysår lettere og billigere end sprøjter. Pila sigter mod en klinisk ansøgning (CTA) allerede her i slutningen af 1. kvartal 2026.
Har I kigget på casen? Ser I også en mulighed for at "bundfiske" her, eller overser jeg noget i det negative sentiment?
// Sorry if anyone is having trouble reading the post. I am english speaking and wasn't sure if I could do posts in English here. Been a reader for a long time as I'm looking into Nordic stocks a lot
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind