Er du klar til en stribe store kurspåvirkende NOVO nyheder?
-
Det var nu også bare for sjov
-
Mig bekendt mangler der heller ikke API kapacitet her og nu hos novo. Men det skyldes så bla at de ikke markedsføre Rybelsus så hårdt. Man kan meget hurtig bruge ny kapacitet ved at skruve op for leverancerne af Rybelsus.
Mht compounding så er det også til grin. Der er væsentligt reducerede krav til at producere compounding. Men hvis nu novo måtte levere under de samme forhold så ville der komme rigtig meget ekstra kapacitet den vej ud.
Mht semaglutid, så findes der ikke andre end novo der producere via den gæringsproces. Så div kinesiske producenter benytter anden proces som jvf novo bla betyder flere urenheder
Her og nu er det mig bekendt adgang til nok pens der er presser mest på
-
Nash/MASH er egentligt meget et spejl af fedme. Mange af dem der arbejder med GLP1 har også aktiviteter indenfor MASH. Og det er igen de 3 første i fedme spacec der også er længst i MASH.
Dog er der enkelte mindre biotech der også har helt specifikke mash programmer.
Madrigal er det første selskab der har fået godkendt et MASH stof. Det skete tilbage i april i år med Rezdiffra.
Hvis jeg husker rigtigt, så omsatte det for godt $60 mio i Q3.
Men big pharma og GLP1 kommer og ødelægger en masse. For prisen for 1 mdr af Rezdiffra er godt $4000. Så 3-4x højere end GLP1 i US.
-
Eftersom jeg ved at Eli Lilly og Novo samvariere, har jeg fortaget en Fourie analyse af PPH; et benchmark indeks (ETF) indeholdende de stor medicinale aktier i US. Jeg har anvendt indekset, fordi tilgængelige data over ELI ikke var tilfredsstillende.
Frekvenser som danner cyklus(grøn), er overlagt markedets prisdannelse (sort linjediagram). Cyklusser med en frekvens med130 dage og 68 dage er lagt sammen til en cyklus, disse to cyklusser valgt ud fra amplitude, høj styrke samt en høj Bartel scorer, hvor den sidst er en test, der giver information om tilfældighed.
En måde visuelt at tolke den overlagte cyklus, er at se, hvordan de forskellige toppe og bunde stemmer overens med hinanden dvs. mellem henholdsvis cyklus(grøn) og linjediagrammet(sort), som det ses, er der ikke fuld overensstemmelse i samvariation mellem de to grafer.
Korrelationskoefficient er et mål for samvariation, hvor 1 er fuld samvariation og -1 er ingen samvariation. I mellem de to grafer er korrelationskoefficienten 0,5 for "in sampel" perioden, dvs. perioden som danner grundlag for " out of sampel" eller forudsigelsen.
0,5 er ret godt, men det fortæller også at vi kun kan beskrive 50% af samvariationen via de valgte cyklusser.
Fourie analyse anvendes indenfor signalbehandling og systemanalyse, jeg anvender det udelukkende som "timings redskab.
Men bedøm selv. -
PPH er et indeks, det er fra dette indeks, der bliver lavet et spektrogram.
Formålet med mit skriv, er udlukkende at se om LLY også er i "Breakout mode" eller om der skal yderligere akkumulering til.
På nuværende tidspunkt er LLY og NVO korrelationskoe. Ca 0,77. på dags niveau, det betyder; sandsynligheden for at NVO får lov at stige i kurs uden LLY også stiger i kurs, er relativ lille.
Kan de fravige hinanden?
Ja. Intet i markedet er sort/hvidt og hvis det er, vil algoritmer i split sek. udligne denne skævhed i sandsynligheden, derfor kan fx "pairs trading" eksistere.
Du kan se, hvor markedets data slutter( blå / sort linjediagram ), sinuskurvens(grøn) bund forsætter forbi markedets data på denne sinuskurve er der en "Dot", det er hvor markedet er nu sin svingning.
Sinuskurven fortæller ikke noget om kurs potientialet, men fortæller udelukkende noget om " ebbe og flod".
-
tak troldmand - vil gerne høre din mening om at novo nu starter salg af wegovy, tænker de har masser af varer på hylderne, så måske kan kina kompensere for et mere regularet marked i us. tænker også dem i kina måske hellere vil købe i dk end usa.....
-
Sidst kiggede vi på 7 store novo pipline nyheder, der kommer de næste 3-4 mdr.
Men der er mere end blot novos egne pipeline, der kan influere kursen. Pipeline nyheder fra andre kan også påvirke kursen.
Der er særligt 2 sæt data som kommer til at påvirke novo kursen. Et fra LLY der tester deres Zepbound op mod Wegovy. Og et sæt data fra Amgen.
LLY
LLY har et 74 ugers fase 3 studie hvor de tester zepbound op mod wegovy. Den kommer Zepbound til at vinde med en hånd bundet bag på rykken. Vi taler nok +5% mere end wegovy.
Alle de professionelle ved godt det her. Herunder også at det her og nu, har nada betydning hvem der har det mest effektive stof, idet de begge har maxet deres produktionskapacitet ud.
Men den dag hvor nyheden rammer og de globale medier går i selvsving, så tænker jeg novo kursen sætter sig med nogle procent.
Data vil lande her dec/januar.
Men netop fordi LLY kommer med de her data, så er det ekstra vigtigt at novo rapportere CagriSema data først. Og at de er gode. For så kan novo for en kortere periode sige jaja men det er jo ikke vores mest effektive i har testet op i mod.
Rent faktisk har novo allerede 2 fase 3 studier hvor de tester CagriSema op mod Zepbound/mounjaro. De første data kommer i Q2 2026.
Amgen Maritide
Hvis vi ser bort fra de første CagriSema data, så er fase 2b studie med Amgens Maritide nok det studie hele branchen venter mest spændt på.
MariTide er et antistof der aktiverer GLP1 men dæmper GIP. Alle andre i branchen der også går efter glp1/gip, de aktiver begge. Zepbound aktivere netop både GLP1/GIP. Så det er en helt ny mekanisme.
MariTide har også en meget lang halveringstid. De har hidtil testet dosering kun én gang per mdr. Men i deres fase 2B vil der også være en/flere arme der tester endnu længere tid mellem hver dosering.
Vi har hidtil kun set meget fp data på MariTide. Men de har pt rekorden for største placebojusterede vægttab på 12 uger. Nemlig 16,0% vs Amycretin fra Novo der opnåede 12,0%.
Vi taler kun 6-8 patienter, så det er som sagt meget få data. Og alligevel er det samme med CagriSema de 2 mest ventede data readouts branchen venter på.
Deres fase 2B er et 52 ugers forsøg med 598 patienter. Og data ventes her i dec.
De fleste venter generelt rigtig gode vægttabs data. De bedste 52 ugers data som vi hidtil har set. Men den største ubekendte faktor er bivirkningsprofilen.
Der er rejst bekymringer idet 2 patienter i fase 1 studiet viste forhøjede enzymer der er associeret med pancreatic.
Ligeledes fik Amgen aktien hug for godt en uge siden, da der pludselig slap nye fase 1 data ud der viste reduktion i BMD. Bone mineral density. Ultimativs knogleskørhed.
Men det var meget få patienter. 4/8 patienterNyheden om BMD data sænkede dog kursen med 9%, og pressede ledelsen i defensiv position. Ledelsen mener dog det er en stor i et glas vand.
Men alt andet lige betyder det Amgen skal/bør præsentere BMD data sammen med topline data.
HVIS MariTide viser stort vægttab og bivirkningsprofilen ser ok ud, så vil det nok kunne se i kursen hos konkurrerende fedme selskaber, herunder både LLY og novo.
En ting er sikkert. Det bliver ikke kendeligt de kommende mdr. Alene dec ser actionpacked ud.
-
Man er altid overrasket over den indsigt visse skribenter har, og takker Helge for at have skabt et forum, hvor denne viden kan deles.
Mine tanker omkring pillen er, at processen må være simplere for at skabe produktet. Jeg tænker at produktionsareal er mindre, antal af ansatte er mindre, vedligehold og kvalitetscheck mindre, transport og logistik er nemmere, lagerkapacitet mindre og selvfølgelig at plastik forbrug mindskes mærkbart.
Produktionsomkostningerne tror jeg bliver lavere og på sigt til kundens fordel.
Plastik forbruget tror jeg er en særdeles vigtig parameter om føje år.
Takker for din indsigt og god dag til alle. -
Tak troldmand for de gode input
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind