Zealand henter nye penge: Vildt og bemærkelsesværdigt
-
Kommentar fra Per Hansen, Investeringsøkonom. Nordnet
Zealand Pharma har gennemført den største kapitalforhøjelse nogensinde. Er det sket til overpris eller bliver aktierne solgt med en rabat?
De seneste dage og uger har været bemærkelsesværdigt vilde for Zealand Pharma
Tirsdag nået selskabet og aktien en markedsværdi på 55,6 mia. !
Det er kun nogle få kvartaler siden aktien kom ind i C25, og nu spiller de med på den allerøverste hylde
I går steg aktien med 9,49 %, hvilket var "usædvanligt".
I modsætning til i sidste uge, hvor aktien steg markant under meget stor omsætning, som var næsten 3 gange så stor som i går.
Normalt vil en meget stor stigning ske under meget stor omsætning
Det skyldes at en stor stigning vil anspore nogen investorer til at hjemtage gevinster
Det skete ikke i går.En omsætning på mere end 500.000 aktier er ikke hverdagskost, men heller ikke "helt på månen"
Mange investorer og journalister spurgte mig i går, hvad der var årsagen til stigningen?
Efter markedslukningen fik vi et hint
Zealand Pharma ville udstede nye aktier for 900 mio. USD!
Det er mere end 4x størrelsen på de gennemsnitlige udstedelser, som ZP har lavet de seneste kvartaler og år.
Det stopper dog ikke her.
Efter få timer kom en ny meddelelse om at udbuddet var "upsized" = forøget med 100 mio. USD
Senere kom handelsdetaljerne. 8,35 mio. nye aktier var udstedt til kurs 843 med et bruttoprovenu på 7,039 mia. DKK!Har Zealand Pharma givet rabat?
Aktierne blev solgt til 843.
Det svarer til en "rabat" på 5,06 % i forhold til lukkekursen tirsdag på 888.
Det er dog stadig 3,9 % mere end mandagens lukkekurs
Stigningen indenfor dagen var som nævnt meget bemærkelsesværdigt.
Kapitaludvidelsen svarer til 15x dagens omsætning.
557.000 aktier blev altså "omsat" 15x i forbindelse med kapitaludvidelsen.
Man kan få den tanke, at den store kapitaludvidelse skulle ske til en "rabat" og derfor er handelsvolumen, kapitaludvidelsen, afregningen og meget andet bemærkelsesværdig
Er der givet en rabat? Det afhænger af øjnene der ser på det.
Hvis det havde været under fodbold EM, ville der have været brug for VAR på dagens udvikling. -
Zealand Pharma rejser knap 7 mia. kr. - sælger aktier med rabat på 5 pct.
i dag kl. 06:35 ∙ MarketWireZealand Pharma har udnyttet aktiens himmelflugt de seneste tre handelsdage efter torsdagens opløftende data for biotekselskabets fedmehåb til at sælge aktier for knap 7 mia. kr., der er placeret med en mindre rabat på godt 5 pct.
Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen natten til onsdag.
På grund af stærk efterspørgsel fra institutionelle investorer valgte Zealand Pharma tirsdag aften at øge det tidligere annoncerede salg af nye aktier med 100 mio. dollar.
Dermed øgede biotekselskabet salget af nye aktier til cirka 1 mia. dollar eller knap 7 mia. kr. mod en tidligere melding tirsdag på omtrent 900 mio. dollar eller 6,26 mia. kr.
Aktierne vil blive solgt til 843 kr., hvilket er 5,1 pct. under tirsdagens lukkekurs og lukkerekord i 888 kr.
Samlet er aktien steget over 37 pct. de seneste tre børsdage, efter at selskabet torsdag efter børslukketid annoncerede positive resultater fra et studie med lægemiddelkandidaten Petrelintid i patienter med svær overvægt.
Det blev ved den lejlighed oplyst, at Zealand venter at indlede et fase 2b-program med Petrelintid senere i år.
Og nettoprovenuet fra den igangværende kapitalrejsning skal netop også bruges til at fremme udviklingen af selskabets vægttabsmidler i kliniske fase 2b-studier og videre frem, oplyser Zealand. Desuden skal pengene bruges til klinisk udvikling i sygdomme relateret til svær overvægt, ligesom der vil blive brugt penge til forskning og generelle virksomhedsformål.
Prissætningen af Zealand-aktien i forbindelse med bookbuilding-processen ventes offentliggjort senere tirsdag, mens aktierne ventes noteret i København med virkning fra den 1. juli.
Goldman Sachs, Jefferies, Morgan Stanley og Nordea Danmark står sammen med Van Lanschot Kempen for det bankmæssige arbejde med kapitalforhøjelsen.
.\˙ MarketWire
-
Nogen må jo tro på ét eller andet! Selv hvis ZP kommer med et fedme-middel har de så produktionsfaciliteter ?
Mon ikke, at det er en tro på at sælge midlet eller hele ZP ? -
"Nogen" har ihvertfald store langsigtede "tanker" end de nervøse højdeforskrækkede små investorer, når de kaster 7 milliarder efter Zealand
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind